Le rapport d’audit publié le 21 par le Bureau de vérification des comptes a également montré que les petites et moyennes institutions financières présentaient deux types de risques opérationnels, dont une mauvaise qualité des actifs et un certain risque de liquidité.
Sous l’influence combinée de la pression à la baisse répétée de l’économie, de l’encouragement réglementaire à l’expansion de l’offre de crédit et du report du Service de la dette, quelle est l’exposition au risque des petites et moyennes banques et quelle est la pression négative?
Xiao Yuanqi, Vice – Président du CIRC, a déclaré lors d’une conférence de presse sur le thème de la « Décennie de la Chine » tenue le 23 que, d’une manière générale, les petites et moyennes banques chinoises fonctionnaient sans heurt et se développaient sainement. Bien qu’il y ait encore quelques problèmes, en particulier le risque plus élevé pour certaines institutions et certains soupçonnés d’enfreindre la loi et de commettre des crimes, dans l’ensemble, le risque était entièrement contrôlable et les droits et intérêts légitimes des consommateurs financiers étaient protégés conformément à la loi. Les organismes de réglementation financière n’épargneront aucun effort pour bien faire le travail.
À l’heure actuelle, il y a 3 991 petites et moyennes banques en Chine, soit près de 98% de l’ensemble du secteur bancaire; L’actif total est de 92 billions de yuans, soit 29% de l’actif total du secteur bancaire; L’accent est mis principalement sur les services financiers aux petites et microentreprises et les services « agriculture, zones rurales et agriculteurs », les prêts connexes représentant 47% et 40% du secteur bancaire. Les petites et moyennes banques occupent une place importante dans le système financier.
En ce qui concerne la qualité des actifs, les données du CIRC montrent qu’à la fin du premier trimestre, le solde des prêts non productifs et le taux des prêts non productifs des banques commerciales étaient respectivement de 2 900 milliards de RMB et 1,69%, soit une augmentation de 65,3 milliards de RMB et une baisse de 0,04 point de pourcentage par rapport au début de l’année. Parmi eux, le solde des prêts non productifs des banques commerciales urbaines et des banques commerciales agricoles est respectivement de 472,1 milliards de RMB et 749,7 milliards de RMB, et le taux des prêts non productifs est respectivement de 1,96% et 3,37%, soit 5 points de base à la hausse et 26 points de base à la baisse par Rapport au début de l’année. Bien que les deux banques soient encore supérieures à la moyenne industrielle, elles ont montré une tendance à la baisse à long terme.
Source des données: CBRC tabulation: Xinhua Finance and Economics
En fait, pour des raisons historiques et pour leurs propres limites, les risques des petites et moyennes banques sont relativement élevés. Les résultats de la notation des institutions financières de la Banque centrale montrent qu’au quatrième trimestre de 2021, environ 300 des 3 997 petites et moyennes banques participantes étaient des institutions à haut risque, soit près de 95% du total des institutions à haut risque. Toutefois, les institutions à haut risque ont diminué pendant six trimestres consécutifs, soit plus de la moitié de la pression maximale.
Derrière la convergence globale des risques des petites et moyennes banques et la baisse constante du taux de non – performance se trouvent les autorités de surveillance qui continuent d’améliorer le désordre financier et de faire progresser la réforme de l’assurance. « au cours des cinq dernières années, nous avons disposé de 5 300 milliards de RMB de prêts non productifs de petites et moyennes banques, ce qui est très important. Dit Xiao Yuanqi.
En outre, depuis 2018, 627 petites et moyennes banques rurales à haut risque et 2 600 milliards de RMB de prêts non productifs ont été cédés, soit un montant supérieur à celui de la décennie précédente, selon les responsables du CIRC. De 2017 à 2021, les banques commerciales urbaines ont disposé de 1,8 billion de RMB de prêts non productifs au cours des cinq dernières années, soit 5,2 fois le montant cumulé de 2011 à 2016.
Plus précisément, en ce qui concerne la résolution des actifs non performants et des risques connexes, selon Xiao Yuanqi, les principales mesures sont les suivantes: adhérer à la réforme de la promotion intégrée de l’assurance, promouvoir la reconstitution du capital par de multiples canaux, améliorer la gouvernance d’entreprise, et continuer à renforcer la disposition des actifs non performants, etc. « Il s’agit principalement de mettre en œuvre la classification des actifs non performants des petites et moyennes banques, d’accroître la provision et la disposition des prêts non performants, d’enrichir les canaux de disposition et de fournir un certain soutien politique aux petites et moyennes banques pour la disposition des prêts non performants. »
En ce qui concerne les causes des risques des petites et moyennes banques, les initiés de l’industrie estiment que, ces dernières années, l’économie chinoise est entrée dans la phase de « superposition en trois étapes », que les bénéfices de certaines entreprises ne peuvent pas générer suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir les coûts de financement, que la superposition de certaines petites et moyennes banques a une portée régionale relativement étroite, si l’ajustement économique régional est violent et que la pression à la baisse économique est importante, elle entraînera in évitablement une augmentation continue des risques bancaires.
En outre, certains actionnaires problématiques des petites et moyennes banques « vident » les institutions financières par des opérations entre apparentés et les transforment en leurs propres « guichets automatiques », etc. En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, prenons l’exemple du cinquième lot de 43 actionnaires illégaux et illégaux divulgués par le CIRC le 31 mai. Les actionnaires des petites et moyennes banques sont toujours les zones les plus touchées, dont 19 sont impliqués dans 3 banques commerciales agricoles et 1 Banque rurale de Liaoning. Les principaux comportements illégaux et illégaux des actionnaires de la liste comprennent: l’exécution illégale d’opérations entre apparentés, le détournement illégal de fonds, l’occupation illégale de fonds par les actionnaires et leurs parties liées, et le financement par nantissement illégal des capitaux propres détenus.
En outre, le déséquilibre important de la structure de gouvernance est l’une des raisons pour lesquelles les petites et moyennes banques prennent des risques. « certaines stratégies de développement institutionnel sont radicales, s’écartent de l’activité principale, poursuivent aveuglément des résultats à court terme et forment un grand nombre d’actifs non performants à un stade ultérieur. La CBRC a déjà publié un document.
Du point de vue de l’impact, l’augmentation des NPL affaiblit la rentabilité des banques si le taux de NPL est supérieur au taux de rendement ou si cela signifie qu’il peut être difficile pour le prêt de contribuer à la rentabilité. Avant cela, une banque agricole et commerciale de Hunan a expliqué que son bénéfice de base par action et son taux de profit en capital étaient inférieurs à l’indice réglementaire, a déclaré que l’augmentation des prêts non productifs de la Banque a entraîné une augmentation des provisions pour pertes sur prêts, les bénéfices étant principalement utilisés pour constituer des provisions, ce qui a affaibli le taux de croissance des bénéfices.
Dans le même temps, le taux des prêts non productifs occupera également la ligne de crédit de la Banque, ce qui aura une incidence sur sa capacité de prêt. Toutefois, avec l’entrée en vigueur du plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise dans le secteur bancaire et de l’assurance (2020 – 2022), les petites et moyennes banques ont obtenu certains résultats dans la réforme de l’assurance et leur capacité de servir l’économie réelle s’est encore améliorée.
Selon les données du CIRC, à la fin du mois de mars, le solde des prêts inclusifs (prêts aux petites et micro – entreprises avec un seul crédit inférieur à 10 millions de RMB et prêts à la production et à l’exploitation avec un seul crédit inférieur à 5 millions de RMB) accordés par les banques locales de personnes morales s’élevait à 11,96 billions de RMB, soit environ 51% du total national; Les prêts liés à l’agriculture ont atteint 18,05 billions de yuans, soit 39,5% du total national.
Bien que le rythme de l’élimination des actifs non performants s’accélère, l’épidémie récente pose encore des défis aux petites et moyennes entreprises, et les autorités de surveillance ont également publié des avis pour encourager les banques à améliorer correctement la tolérance aux prêts non performants. Sous l’influence de nombreux facteurs, la pression de rebond des actifs non performants du secteur bancaire, en particulier des petites et moyennes banques, ne peut être ignorée.
Mao hongjun, Chef du Département des finances inclusives du CIRC, a également déclaré récemment que la récente épidémie avait eu un impact considérable sur le fonctionnement économique. Certaines petites et microentreprises dans les régions et les industries gravement touchées par la pandémie ont été fermées pendant de longues périodes, leurs revenus d’exploitation étaient instables et il était difficile de rembourser les prêts bancaires à temps. Les banques sont objectivement confrontées à une certaine pression de rebond des prêts non productifs.
Mais en même temps que la pression, les politiques de soutien ont été mises en œuvre successivement. Par exemple, le 9 mai, le Conseil d’État a publié un certain nombre de mesures visant à renforcer l’aide au sauvetage des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles il est proposé de mettre davantage en œuvre les exigences de tolérance et de diligence raisonnable en matière de prêts non productifs aux petites et microentreprises et d’aider les banques à accroître le transfert, la cession et la radiation des prêts non productifs conformément aux règlements.
Il est entendu qu’il existe de nombreux canaux de cession d’actifs non performants dans les petites et moyennes banques, y compris le recouvrement direct, la cession d’accords, l’emprunt de nouveaux actifs, la réalisation de sûretés réelles mobilières, les litiges judiciaires et le transfert d’actifs non performants.
En prenant comme exemple le transfert de prêts non productifs, le 6 juin, le CIRC a publié des lignes directrices pour guider les sociétés de gestion d’actifs financiers à se concentrer sur leurs activités principales et à participer activement à la résolution des risques liés à la réforme des petites et moyennes institutions financières, demandant à AMC d’intensifier ses efforts d’acquisition, de gestion et de disposition des actifs non productifs des petites et moyennes institutions financières afin d’améliorer l’efficacité et les avantages de la disposition des actifs non productifs; Cinq catégories d’actifs à risque, y compris les obligations en défaut et les actifs en retard de plus de 90 jours, sont incluses dans le champ d’acquisition d’AMC.
Bank Of China Limited(601988) « ce programme combine l’expérience de cinq CMA nationales, dont Huarong, Great Wall et Dongfang, afin de renforcer leur initiative de participer à la résolution des risques des petites et moyennes banques.
Il convient également de mentionner que la deuxième série de politiques de remboursement différé du Service de la dette a été officiellement mise en œuvre pour atténuer l’impact de l’épidémie sur les petites et microentreprises. Le 2 juin, le CIRC a publié l’avis sur la poursuite de l’amélioration des services financiers pour les entreprises industrielles et commerciales en difficulté touchées par l’épidémie, dans lequel il est proposé que les banques commerciales continuent de mener des consultations indépendantes avec les petites et moyennes entreprises, les ménages industriels et commerciaux individuels, les camionneurs, etc., afin de reporter le remboursement du principal et des intérêts de leurs prêts et de s’efforcer de le faire, et la date de report du remboursement du principal et des intérêts ne doit pas dépasser la fin de 2022 en principe.
Alors que les petites et microentreprises reçoivent un soutien, le marché est également préoccupé par l’impact négatif de la politique de report du Service de la dette sur le secteur bancaire. Dai Zhifeng, Directeur de l’Institut Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) En outre, la Banque tiendra compte de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise au cours de la mise en œuvre, de sorte que l’impact négatif de cette politique sur la Banque peut être contrôlé dans l’ensemble.
En ce qui concerne le suivi, l’Armée rouge Mao a souligné que la CBRC coordonnerait la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique afin d’aider à stabiliser efficacement le marché économique, tout en exhortant le secteur bancaire à préparer à l’avance les prêts non productifs qui pourraient être exposés à l’avenir, en classant les actifs, en élargissant les canaux d’élimination des prêts non productifs et en intensifiant les efforts d’élimination.
