Nous prévoyons que l’industrie chinoise du stockage de l’énergie connaîtra une croissance explosive au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, principalement en raison: (1) de l’augmentation de la part de l’énergie éolienne et photovoltaïque dans l’alimentation électrique, dont la volatilité et l’intermittence ont entraîné une demande sans précédent de stockage de l’énergie; L’orientation claire du Gouvernement central vers un nouveau système d’alimentation électrique et un nouveau type de stockage d’énergie d’ici 2021, ainsi que la publication intensive de plusieurs plans de mise en œuvre détaillés sur le stockage d’énergie en coordination avec les autorités locales, apporteront suffisamment d’incitations et de certitude pour les investissements futurs dans le projet; Dans le cadre de l’amélioration continue de la technologie, les nouveaux coûts de stockage de l’énergie, tels que le stockage électrochimique de l’énergie, connaîtront une tendance à la baisse des coûts à long terme et à l’amélioration des avantages. Ce rapport comprend un examen détaillé des politiques de l’industrie du stockage de l’énergie, une introduction à diverses technologies de stockage de l’énergie, une comparaison des coûts et un résumé des sociétés cotées et non cotées de la chaîne industrielle.
L’augmentation de la part des énergies renouvelables ouvre des possibilités structurelles de stockage de l’énergie. Avec l’augmentation progressive de la part de l’énergie éolienne, de l’énergie photovoltaïque et d’autres nouvelles sources d’énergie dans la production d’électricité, le système d’énergie présente deux pics (une grande proportion d’énergie renouvelable, une grande proportion d’équipement électronique de puissance), deux pics (les pics de charge d’été et d’hiver du réseau) et deux randomisations latérales, ce qui entraînera des exigences plus élevées en matière de sécurité et de stabilité du réseau, ainsi qu’une augmentation de la demande de modulation de fréquence de pointe et de fonctionnement Par conséquent, le marché du stockage de l’énergie ouvrira une fenêtre d’opportunité importante à l’avenir.
Niveau politique: la conception de haut niveau est terminée. En juillet 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement des lignes directrices sur l’accélération du développement de nouveaux types de stockage de l’énergie, définissant pour la première fois l’objectif quantitatif de la capacité installée de stockage de l’énergie: d’ici 2025, l’échelle de la nouvelle capacité installée de stockage de l’énergie (technologie autre que le stockage par pompage) atteindra plus de 30 GW, et le nouveau type de stockage de l’énergie passera du stade initial de la commercialisation au développement à grande échelle. D’ici 2030, passer à une approche globale du marché. En outre, la récente publication de l’avis sur la promotion de la participation de nouveaux types de stockage d’énergie au marché de l’électricité et à l’exploitation de la répartition a apporté des avantages substantiels à l’industrie chinoise du stockage d’énergie. L’avis propose d’encourager le nouveau type de stockage d’énergie à participer de manière indépendante au marché de l’électricité en tant que « stockage indépendant d’énergie», de promouvoir le stockage indépendant d’énergie à participer au marché de l’électricité et à coopérer avec le réseau électrique pour la régulation des pics, et de préciser le rôle et Le mécanisme de transaction du nouveau type de stockage d’énergie dans la participation au marché de l’électricité.
Les autorités locales adoptent activement des politiques. À l’heure actuelle, les autorités locales sont plus enclines à adopter des politiques de production d’électricité. Il peut être divisé en deux grandes catégories: 1) Configuration forcée, 2) Configuration encouragée, avec une cote de préférence ou un soutien prioritaire pour les projets approuvés. À l’heure actuelle, 21 districts administratifs provinciaux ont précisé le ratio de distribution et de stockage et la durée de distribution et de stockage des nouveaux projets de production d’énergie dans l’ensemble de la province ou de la ville ou du comté. Dans l’ensemble, la plupart des provinces et des territoires ont un ratio de distribution et de stockage d’au moins 10% de la capacité installée et un temps de distribution et de stockage de plus de 2 heures. Dans certaines régions (comme la Mongolie intérieure, le Hunan, le Henan, le Guangxi, etc.), les exigences en matière de distribution et de stockage des nouveaux projets énergétiques atteignent même 15 à 20%, ce qui entraîne une demande rigide.
À l’heure actuelle, le stockage par pompage est la technologie la plus largement utilisée et la tendance à la croissance est très déterministe. Tant au niveau mondial qu’en Chine, le stockage par pompage représente plus de 86% de l’énergie totale stockée. À la fin de 2021, la capacité installée cumulée de stockage par pompage en Chine atteignait 39,8 GW. Selon le plan d’action du Conseil d’État pour atteindre le pic de carbone en 2030, la capacité installée devrait atteindre 120 GW d’ici 2030.
On s’attend à une croissance explosive des nouveaux types de stockage d’énergie. Du point de vue de la disposition du site, par rapport au stockage traditionnel représenté par le stockage par pompage (principalement du côté de la production), le nouveau type de stockage d’énergie a une plus grande flexibilité dans la configuration. Il peut être disposé du côté de la production, du côté du réseau et du côté de L’utilisateur, et peut choisir une disposition à grande échelle ou distribuée. En outre, le nouveau type de stockage d’énergie a de nombreuses fonctions en même temps, peut jouer le rôle de la modulation de crête, de la modulation de fréquence, etc. Le nouveau type de stockage d’énergie dans le monde a représenté environ 13% de l’échelle totale de stockage d’énergie l’an dernier. Actuellement, le stockage d’énergie électrique est la technologie principale, qui comprend: 1) le stockage physique d’énergie: le stockage d’énergie à l’air comprimé et le stockage d’énergie au volant; Stockage électrochimique de l’énergie: batterie lithium – ion, batterie Sodium – soufre, batterie plomb – carbone et batterie à flux d’alun. Parmi eux, la batterie lithium – ion représente actuellement 90% du nouveau type de stockage d’énergie. À la fin de 2021, l’échelle installée cumulée du nouveau type de stockage d’énergie en Chine n’était que de 5,73 GW. Si l’on considère que l’échelle de 30 GW prévue par la NDRC en 2025, le taux de croissance annuel composé pourrait atteindre 51%.
Principaux bénéficiaires: en ce qui concerne le stockage par pompage, Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ( Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ch) a un avantage absolu de part de marché dans la planification, la conception et la construction de projets de stockage par pompage en Chine; En ce qui concerne le nouveau type de stockage d’énergie, l’accent est mis sur le Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ( Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ch) et le robinet au lithium Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
