Première offre publique d'actions de Wrigley Home Furnishings Group Company Limited
Annonce des résultats préliminaires de la cotation et report de l'offre
Sponsor (Lead Underwriter) : Citic Securities Company Limited(600030)
Note spéciale
(ci-après dénommée "Wrigley Home Furnishings", "émetteur" ou "société") conformément aux "Mesures relatives à l'administration de l'émission et de la souscription de titres" (ordonnance [n° 144] de la SEC) (ci-après dénommées "les Règles"). 144] (ci-après dénommées les " Mesures "), les Mesures pour l'administration de l'offre publique initiale et de la cotation des actions (ordonnance de la SFC [n° 173]), le Code de pratique pour la souscription d'une offre publique initiale d'actions (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommé le " Code de pratique "). ") "Règles de placement des actions faisant l'objet d'une offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) ("Règles de placement") "Règles de gestion des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l'objet d'une offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) ("Règles de gestion des investisseurs"). (ci-après dénommées les " Règles de gestion des investisseurs "), les Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'actions d'introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE [2018] n° 279) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et les Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'actions d'introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE [2018] n° 279) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne "). La mise en œuvre des dispositions pertinentes des Règles d'application de l'offre en ligne d'actions sur le marché de Shenzhen (SZSE [2020] n° 483) (ci-après dénommées les " Règles d'application de l'offre en ligne ") et d'autres réglementations pertinentes a été organisée.
L'offre hors réseau de l'offre hors réseau a été réalisée par le biais de la sectorforme électronique de l'offre hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur l'offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux "Règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne" et aux autres dispositions pertinentes publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.). L'offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'offre en ligne publiées par la SZSE.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus de l'offre, les souscriptions et les paiements en ligne et hors ligne, et le traitement des actions abandonnées.
L'enquête préliminaire pour l'offre a été achevée le 9 septembre 2022, et l'Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommés " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "Sponsor (Lead Underwriter)"), conformément aux cotations des investisseurs hors ligne, feront la demande d'offre conformément aux cotations des investisseurs hors ligne. (ci-après dénommé " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "Sponsor (Underwriter)") doit, sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, classer les demandes par ordre décroissant de prix, calculer le nombre total cumulé de demandes correspondant à chaque prix, exclure la partie cotée la plus élevée du nombre total de demandes (la partie exclue représente 0,09 % du nombre total de demandes à effectuer par tous les investisseurs hors ligne), et prendre en compte les cotations restantes et le nombre de demandes à effectuer, le secteur d'activité dans lequel elles se situent, les conditions de marché, les niveaux de valorisation de sociétés comparables, les exigences en matière de collecte de fonds et les risques de souscription, etc. Compte tenu des cotations restantes et du nombre de souscriptions à effectuer, du secteur, des conditions du marché, des niveaux de valorisation des sociétés comparables, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription, le prix d'émission du placement hors ligne et de l'émission en ligne a été fixé à 12,68 RMB par action. (1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net pour 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, divisé par le capital social total après cette émission).
(2) 20,69 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net pour 2021 avant et après les gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l'émission).
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l'industrie à laquelle appartient l'émetteur est celle des "produits minéraux non métalliques" (code de classification de l'industrie C30). Au 9 septembre 2022, le ratio cours/bénéfices statique moyen à un mois du secteur, tel que publié par CSI Index Company Limited, était de 14,36 fois.
Étant donné que le ratio P/E dilué du bénéfice net audité avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents pour 2021 correspondant au prix d'émission est supérieur au dernier ratio P/E statique moyen du secteur sur un mois, il existe un risque que le niveau de valorisation de l'émetteur revienne au ratio P/E moyen du secteur à l'avenir et que le prix de l'action chute, entraînant des pertes pour les investisseurs dans les nouvelles actions. Conformément aux exigences des " Mesures sur le renforcement de la supervision des émissions d'IPO " (annonce de la SEC [2014] n° 4), l'émetteur et le sponsor (chef de file) publieront une annonce spéciale sur les risques d'investissement dans les trois semaines précédant la souscription en ligne de manière continue sur China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Website, China Financial News Website et China Daily Website, qui seront publiés sur . Il est conseillé aux investisseurs de porter une attention particulière à ces annonces, qui seront publiées respectivement le 15 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et le 29 septembre 2022.
Les souscriptions en ligne et hors ligne initialement prévues le 16 septembre 2022 seront reportées au 14 octobre 2022 et la publication de l'"Annonce de l'offre publique initiale d'actions par Wrigley Home Furnishing Group Limited" (l'"Annonce de l'offre") sera reportée. Le roadshow en ligne initialement prévu le 15 septembre 2022 a été reporté au 13 octobre 2022. Le calendrier ajusté est le suivant.
Jour de bourse Date de l'accord d'émission
15 septembre 2022 Publication de "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Initial Public Offering of Shares Postponement of the First Week (Thursday) Announcement of the Results of the Step Quotation and Postponement of the Offering" et "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Initial Public Offering of Shares First Special Announcement on Investment Risks".
Report de la deuxième semaine 22 septembre 2022 Publication de "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Initial Public Offering of Shares No. (Thursday) Second Special Announcement on Investment Risks".
Jour de bourse Date de l'accord d'émission
Report de la troisième semaine 29 septembre 2022 Publication de "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Initial Public Offering of Shares No. (Thursday) Third Special Announcement on Investment Risks
T-2 Jour 12 octobre 2022 Publication de l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited" en ligne (mercredi) dans le cadre d'une tournée de présentation en ligne.
T-1 13 octobre 2022 Publication de l'" Issue Announcement ".
(Jeudi) Roadshow en ligne
Journée de souscription des numéros hors ligne (9h30-15h00)
Jour J 14 octobre 2022 Jour de souscription de l'émission en ligne (9:15-11:30, 13:00-15:00)
(vendredi) Attribution des numéros de demande en ligne
Déterminer s'il faut lancer le mécanisme de rappel et déterminer le volume d'émission final en ligne et hors ligne.
Publication de l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de "Wrigley Home Group Co., Ltd." en ligne T+1 le 17 octobre 2022 sur l'annonce des taux de souscription et de gain.
(lundi) loterie d'émission en ligne
Déterminer les résultats du placement préliminaire hors ligne
Publication de l'"Annonce des résultats du placement préliminaire de l'offre publique initiale d'actions sur le net de Wrigley Home Group Company Limited le 18 octobre 2022" et de l'"Annonce des résultats de la loterie en ligne réussie de l'offre publique initiale d'actions de Wrigley Home Group Company Limited" le T+2 (mardi).
Paiement des fonds de souscription hors ligne (fonds de souscription jusqu'à l'heure limite de 16h00) Les investisseurs gagnants en ligne doivent payer les fonds de souscription.
T+3 19 octobre 2022 Sponsor (chef de file) pour déterminer (mercredi) les résultats finaux du placement et le montant de la souscription en fonction de l'arrivée des fonds en ligne et hors ligne.
T+4 20 octobre 2022 Annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Wrigley Home Group Co.
Note : 1. Le jour T est la date d'émission.
2, la date ci-dessus est un jour de bourse, en cas d'événements majeurs inattendus affectant l'émission, l'émetteur et le sponsor (chef de file) annonceront et modifieront rapidement le calendrier d'émission.
Si les investisseurs hors ligne ne sont pas en mesure d'utiliser la sector-forme électronique d'émission hors ligne pour les souscriptions hors ligne en raison d'une défaillance du système ou de facteurs non contrôlables, veuillez contacter le sponsor (chef de file) en temps utile.
Avis important
La demande d'offre publique initiale d'un maximum de 96 609517 000 actions ordinaires RMB (actions A) de Wrigley Home Group Limited (ci-après dénommée " l'offre ") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SFC n° [2022] 1977. Le sponsor (chef de file) de l'émission est Citic Securities Company Limited(600030) . L'abréviation des actions de Wrigley Home Group Co., Ltd. est "Wrigley Home" et le code boursier est "001322", qui sont tous deux utilisés pour la souscription en ligne et hors ligne de cette émission. L'émission d'actions qui seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée "SZSE").
L'offre sera réalisée par une combinaison de placement de cotation hors ligne auprès d'investisseurs éligibles (ci-après dénommée "Offre hors ligne") et d'offre de cotation en ligne auprès d'investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommée "Offre en ligne"). " L'offre sera menée de manière combinée. L'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d'émission directement par le biais de l'enquête initiale hors ligne. L'enquête initiale et l'émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le promoteur (chef de file) par le biais de la sector-forme électronique de l'émission hors ligne de la SZSE, et l'émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié pour déterminer le nombre d'actions à émettre, soit 96 609517 000 actions. Toutes les actions de l'émission sont de nouvelles actions et il n'y aura pas de transfert d'anciennes actions. Avant l'activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions à émettre hors ligne sera de 67 627017 000 actions, soit environ 70,00 % du nombre total d'actions à émettre ; le nombre initial d'actions à émettre en ligne sera de 28 982500 000 actions, soit environ 30,00 % du nombre total d'actions à émettre.
4. si l'émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l'émetteur devrait s'élever à 1 225587 700 RMB, et après déduction des frais d'émission de 69 135800 RMB (hors TVA), le produit net devrait s'élever à 115587 900 RMB, n'excédant pas le montant à investir par l'émetteur avec le produit de l'émission comme indiqué dans le Prospectus. 5. la date de souscription hors ligne et en ligne pour ce numéro est le 14 octobre 2022 (jour J), et tout objet de placement ne peut choisir qu'une seule méthode de souscription, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) abonnement hors ligne
L'émission de l'heure de souscription hors ligne pour : 14 octobre 2022 (jour T) 09:30-15:00. Abréviation de souscription hors ligne pour "arrow home", code de souscription pour "001322". Seuls les objets de placement qui ont soumis des offres valables lors de la demande initiale peuvent et doivent participer à l'abonnement hors ligne. Veuillez vous référer au tableau joint à cette annonce pour la liste des cibles de placement qui ont soumis des offres valides. Les cibles de placement qui n'ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne.
Lorsqu'il participe à la souscription hors ligne, l'investisseur hors ligne doit saisir le registre de souscription pour l'objet de placement valablement coté sous sa gestion sur la sectorforme électronique de l'offre hors ligne, le prix de souscription dans le registre de souscription sera le prix d'émission de 12,68 RMB par action et le nombre de souscriptions sera le nombre de souscriptions proposé valide déclaré lors de sa demande initiale. Lorsqu'ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu'il s'agisse ou non de "cotations valides", ne seront pas autorisées à participer à la souscription en ligne de cette émission, et si elles participent à la fois à la souscription hors ligne et en ligne, la souscription en ligne sera invalide.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l'actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) gérées par les investisseurs hors ligne doivent être basées sur les informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l'incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le sponsor (chef de file) vérifiera en outre s'il existe des circonstances interdites pour les investisseurs de l'offre valide et les cibles de placement sous gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le sponsor (chef de file) (y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture des statuts et d'autres informations d'enregistrement industriel et commercial, l'organisation d'entretiens avec les contrôleurs réels, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, la coopération à d'autres enquêtes d'affiliation, etc.) S'ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux ne sont pas suffisants pour exclure l'existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) refusera de leur confier la demande.
(2) Abonnement en ligne
La période d'abonnement en ligne pour ce numéro est : 14 octobre 2022 (jour J) 09:15-11:30, 13:00-15:00. Valeur de marché des certificats de dépôt non affectés et des certificats de dépôt non affectés
