ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd.
(Room B1605, Venture Plaza, No. 48 Science and Technology Road, Hi-Tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province)
Sponsor de l’offre publique initiale et du prospectus d’inscription (chef de file)
Western Securities Co.Ltd(002673)
(Room 10000, Building 8, No. 319 Dongxin Street, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province)
Aperçu de la question
Type d’actions à émettre Actions ordinaires en renminbi (actions A)
L’offre publique ne dépassera pas 46,9 millions d’actions ordinaires RMB (actions A), représentant au moins 25% du capital social total de la société après l’émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action 10,69 RMB par action
Date d’émission prévue 18 octobre 2022
Bourse à coter Shenzhen Stock Exchange
Capital social total après l’émission Pas plus de 187579.697 actions
L’actionnaire majoritaire de la Société, Shaanxi Fengsheng, et ses associés, Meineng Investment et Meisheng Investment, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société dans l’Émetteur avant son introduction en bourse pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur, ni à faire racheter ces actions par l’Émetteur. 2. si les actions détenues par la Société dans l’Émetteur sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de cette réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission. Si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission de l’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission de l’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse suivant ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse), la période de blocage des actions de l’émetteur détenues par l’entreprise est automatiquement prolongée de 6 mois. S’il y a des événements ex-dividende tels que des dividendes en espèces, des actions gratuites ou une capitalisation des réserves en capital par l’émetteur au cours de la période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. 3. Si le non-respect de l’engagement ci-dessus entraîne des pertes pour l’émetteur ou les investisseurs, l’entreprise en assumera la responsabilité conformément à la loi.
Les contrôleurs effectifs de la Société, Yan Liqun, Li Quanping et les membres de leur famille proche, Yang Lifeng et Yan Wei, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à d’autres la gestion des actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement avant l’introduction en bourse de l’émetteur pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, et à ne pas racheter les actions détenues par les actionnaires avant l’émission. 2. à ne pas transférer ou confier à d’autres la gestion des actions de l’émetteur. Si le cours de clôture des actions de l’émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’émission dans les 6 mois suivant la cotation des actions, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’émission, j’aurai droit à une période de blocage pour les actions de l’émetteur que je détiens. La période de blocage de mes actions dans l’émetteur sera automatiquement prolongée pour une période de 6 mois. Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas d’événements ex-dividende tels que dividendes en espèces, actions gratuites ou capitalisation de réserves de capital par l’émetteur au cours de la période. 3. Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens chaque année pendant mon mandat d’administrateur ou de cadre supérieur de l’émetteur ; je ne transférerai pas d’actions de l’émetteur que je détiens dans les six mois suivant la fin de mon mandat ; et je ne transférerai pas d’actions de l’émetteur que je détiens dans les 12 mois suivant la fin de mon mandat. 4. si je vends des actions de l’émetteur en violation de l’engagement ci-dessus, le produit (éventuel) de cette vente reviendra à l’émetteur ; si je ne respecte pas l’engagement ci-dessus et que je cause des pertes à l’émetteur ou aux investisseurs, je serai tenu de payer une compensation conformément à la loi. Je suis tenu de verser une indemnité conformément à la loi.
Je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement dans l’émetteur avant l’introduction en bourse de l’émetteur pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions. 2. Le prix des actions de l’émetteur ne doit pas être inférieur au prix d’émission de l’émission.
Si le cours de clôture des actions de l’émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’émission dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’émission, la période de blocage de mes actions de l’émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois. Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas d’événements ex-dividende tels que dividendes en espèces, actions gratuites ou capitalisation de réserves de capital par l’émetteur au cours de la période. 3. Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens chaque année pendant mon mandat d’administrateur ou de cadre supérieur de l’émetteur ; je ne transférerai pas d’actions de l’émetteur que je détiens dans les six mois suivant la fin de mon mandat ; et je ne transférerai pas d’actions de l’émetteur que je détiens dans les 12 mois suivant la fin de mon mandat. 4. si je vends des actions de l’émetteur en violation de l’engagement ci-dessus, le produit (éventuel) de cette vente reviendra à l’émetteur ; si je ne respecte pas l’engagement ci-dessus et que je cause des pertes à l’émetteur ou aux investisseurs, je serai tenu de payer une compensation conformément à la loi. Je serai responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Shen Lianxiang, actionnaire qui est un superviseur de la Société, s’engage : 1. à ne pas transférer ou déléguer la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement dans l’Émetteur avant l’introduction en bourse des actions de l’Émetteur, ni à faire racheter ces actions par l’Émetteur, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur. 2) Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens chaque année pendant mon mandat de contrôleur de l’émetteur ; je ne transférerai aucune action de l’émetteur que je détiens dans les six mois suivant la cessation de mes fonctions ; et dans les 12 mois suivant la déclaration de cessation de mes fonctions, je ne vendrai pas plus de 50 % du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens par le biais de transactions boursières. 3. si je vends des actions de l’émetteur en violation de l’engagement ci-dessus, le produit de cette vente, le cas échéant, reviendra à l’émetteur ; si je ne respecte pas l’engagement ci-dessus et que je cause des pertes à l’émetteur ou aux investisseurs, je serai tenu de payer une compensation conformément à la loi.
Les autres actionnaires de la Société, Xindo Investment, Gao Yiqin et Yang Hongbo, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de l’Emetteur émises avant son introduction en bourse détenues directement ou indirectement par la Société/me, ni à faire racheter ces actions par l’Emetteur, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Emetteur. 2. Si l’engagement ci-dessus n’est pas respecté, je serai responsable de toute perte causée à l’émetteur ou aux investisseurs.
Sponsor (Souscripteur principal) Western Securities Co.Ltd(002673)
Date du prospectus 26 septembre 2022
Déclaration de l’émetteur
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou émis pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Rappel des questions importantes
En particulier, l’émetteur souhaite attirer l’attention des investisseurs sur les points importants suivants et leur recommander de lire attentivement l’intégralité du présent prospectus et de prêter une attention particulière au contenu intégral de la section intitulée “Facteurs de risque” avant de prendre une décision d’investissement. (I) Shaanxi Fengsheng, l’actionnaire majoritaire de la Société, et ses associés, Meineng Investment et Meisheng Investment, s’engagent à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de l’Émetteur détenues directement ou indirectement par la Société avant l’introduction en bourse des actions de l’Émetteur pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur, et à ne pas faire racheter ces actions par l’Émetteur.
2) Si les actions de l’émetteur détenues par l’entreprise sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de cette réduction ne doit pas être inférieur au prix d’émission de l’émission ; si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission de l’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation (si ce jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission de l’émission, les actions de l’émetteur détenues par l’entreprise sont automatiquement prolongées pour une période de 36 mois. La période de blocage des actions de l’émetteur est automatiquement prolongée pour une période de 6 mois. S’il y a des événements ex-dividende tels que des dividendes en espèces, des actions gratuites ou une capitalisation des réserves en capital par l’émetteur pendant la période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
3) Si le non-respect de l’engagement susmentionné entraîne des pertes pour l’émetteur ou les investisseurs, la société doit assumer la responsabilité de l’indemnisation conformément à la loi. (II) Engagement de Yan Liqun et Li Quanping, les contrôleurs réels de la Société, et des membres de leur famille proche, Yang Lifeng et Yan Wei.
1. ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de l’émetteur émises avant l’introduction en bourse des actions que je détiens directement ou indirectement, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission de l’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation (si ce jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission de l’émission, ma participation dans l’émetteur sera automatiquement prolongée pour une période de 36 mois après la date de cotation. La période de blocage des actions de l’émetteur que je détiens est automatiquement prolongée pour une période de 6 mois. Pendant cette période
