Code boursier : Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abréviation boursière : Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Numéro d’annonce : 2022131 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Ginlong Technologies Co., Ltd.
(No. 57, Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan County Economic Development Zone, Zhejiang Province)
Proposition pour l’émission d’actions à des parties spécifiées pour l’année 2022.
(Projet révisé)
Octobre 2022
DÉCLARATION
1) La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la présente proposition est véridique, exact et complet et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu de la présente proposition.
2) La présente proposition a été préparée conformément aux exigences de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale).
3. la Société est seule responsable de tout changement dans l’activité et les résultats de la Société après la réalisation de l’émission d’actions aux parties spécifiées ; les investisseurs sont seuls responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions aux parties spécifiées.
4、Cette proposition est une déclaration du conseil d’administration de la société sur l’émission d’actions à des cibles spécifiques. Toute déclaration contraire est une fausse déclaration.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres courtiers en valeurs mobilières, avocats, comptables professionnels ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions.
Les questions décrites dans cette proposition ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation de fond de l’autorité d’approbation en ce qui concerne les questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées, et l’efficacité et la réalisation des questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées telles que décrites dans cette proposition sont soumises à l’approbation ou à l’enregistrement de l’autorité d’approbation compétente.
Note spéciale
1) Les questions relatives à l’émission d’actions à des parties spécifiques ont été examinées et approuvées lors de la neuvième réunion de la troisième session du Conseil d’administration de la Société qui s’est tenue le 28 juin 2022, de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la Société pour 2022 qui s’est tenue le 14 juillet 2022 et de la treizième réunion de la troisième session du Conseil d’administration de la Société qui s’est tenue le 14 octobre 2022, et sont soumises à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et au consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’émission d’actions à des parties spécifiques sera soumise à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et à la décision d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2) L’émission d’actions à des fins spécifiques doit être effectuée auprès de 35 personnes au maximum, qu’il s’agisse de personnes morales, de personnes physiques ou d’autres organismes d’investissement légaux remplissant les conditions prescrites par la CSRC. Les sociétés de gestion de fonds de placement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB qui souscrivent avec plus de deux produits sous leur gestion seront considérés comme une seule cible d’émission ; les sociétés de fiducie, en tant que cibles d’émission, ne peuvent souscrire qu’avec leurs propres fonds. Les objectifs finaux de l’émission seront déterminés par le conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) de l’émission conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires après que l’émission ait passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu le consentement d’enregistrement de la CSRC, sur la base des résultats de l’appel d’offres. Le nombre d’objectifs d’émission doit être conforme aux lois et réglementations pertinentes. S’il existe de nouvelles réglementations sur les objectifs d’émission pour l’émission d’actions à des cibles spécifiques en vertu des lois et réglementations nationales, la Société procédera à des ajustements conformément aux nouvelles réglementations. Toutes les cibles d’émission souscriront en espèces les actions émises à des cibles spécifiques.
3) La date de référence pour l’émission d’actions destinées à des cibles spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne sera pas inférieur à 80 % du cours moyen des actions de la société pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix. Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le conseil d’administration de la Société conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et par le sponsor (chef de file) de l’émission sur la base des résultats de l’appel d’offres après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu le consentement d’enregistrement de la CSRC, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de régulation. Si, au cours de la période allant de la date de base d’établissement du prix à la date d’émission de la présente émission, les actions de la Société font l’objet d’événements ex-dividende tels que des dividendes en espèces, des actions gratuites, une capitalisation des réserves de capital, etc., le prix de base d’émission des actions à émettre pour des cibles spécifiques sera ajusté en conséquence.
4. le nombre d’actions à émettre pour des objectifs spécifiques ne doit pas dépasser 45 000000 actions (inclus). Le nombre final d’actions à émettre sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) de l’émission conformément à l’autorisation de l’assemblée des actionnaires et à la situation réelle de la souscription après que l’émission ait passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu le consentement d’enregistrement de la CSRC. Si les actions de la Société sont émises en faveur de cibles spécifiques au cours de la période allant de la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission à la date d’émission, le nombre d’actions à émettre en faveur de cibles spécifiques sera ajusté en conséquence en cas de distribution de dividendes, d’actions gratuites, de capitalisation des réserves de capital, d’incitation à l’actionnariat, de rachat et d’annulation ou d’autres raisons entraînant des changements dans le capital social total de la Société avant l’émission.
5. le produit total de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques ne dépassera pas 292500 000 RMB (inclus) et sera utilisé en totalité pour les projets suivants après déduction des frais d’émission.
Unité : millions de RMB
No. Nom du projet Investissement total du projet Investissement proposé pour les recettes
1 Nouveau projet avec une capacité de production annuelle de 950000 onduleurs de branche 112248,52 110000,00
2 Projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée 96 344,12 95 000,00
3 Projet de fonds de roulement supplémentaire 87 500,00 87 500,00
Total 296092,64 292500,00 Avant la mise à disposition du produit de l’émission, la Société peut, en fonction de la situation réelle des projets d’investissement avec le produit, investir le produit avec ses propres fonds d’abord et les remplacer après la mise à disposition du produit. Si le montant réel du produit (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total du produit à investir dans les projets ci-dessus, la Société ajustera et décidera finalement de la priorité de l’utilisation du produit et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel du produit collecté dans le cadre des projets de collecte de fonds finalisés.
6, cette émission à des objets spécifiques n’implique pas une réorganisation majeure des actifs, ne conduira pas à un changement dans les actionnaires de contrôle et le contrôleur réel de la société, ne conduira pas à la distribution de l’actionnariat de la société n’a pas les conditions pour la cotation.
7、Après la réalisation de l’émission d’actions aux parties spécifiées, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront appréciés conjointement par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société au prorata de leurs parts après la réalisation de l’émission.
8、Après la réalisation de l’émission d’actions à des cibles spécifiques, les actions souscrites par les cibles de l’émission ne doivent pas être cotées en bourse dans un délai de 6 mois à compter de la date de réalisation de l’émission, ou selon les dispositions législatives et réglementaires relatives à la période de restriction. Les actions ajoutées au capital social de la société après la clôture de l’émission en raison d’actions gratuites ou de la capitalisation des réserves de capital seront également soumises à l’arrangement de période de restriction susmentionné. Après l’expiration de la période de vente restreinte, les règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités réglementaires s’appliquent. 9. conformément à la “Notice on Further Implementation of Matters Relating to Cash Dividends for Listed Companies” (Circulaire CSRC [2012] n° 37) et aux “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 3 – Cash Dividends for Listed Companies (Revised 2022)” (Annonce CSRC [2022] n° 3). Le Conseil d’administration de la Société a formulé le ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024)” et a encore amélioré et perfectionné la politique de distribution des bénéfices de la Société. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices et la distribution des dividendes de la Société, veuillez vous reporter à la ” Section IV Politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre ” de la présente proposition, et les investisseurs sont invités à y prêter attention.
10) Conformément aux Avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (Guo Ban Fa [2013] n° 110), à certains Avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (Guo Fa [2014] n° 17), aux Directives sur les questions relatives à la dilution du rendement immédiat lors d’une émission initiale et d’un refinancement, d’une réorganisation majeure des actifs (Annonce CSRC [2014] n° 17) et aux Directives sur les questions relatives à la dilution du rendement immédiat lors d’une émission initiale et d’un refinancement, d’une réorganisation majeure des actifs (Annonce CSRC [2014] n° 17), la Société a encore amélioré sa politique de distribution des bénéfices. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la Société a soigneusement analysé l’impact de l’émission d’actions à des cibles spécifiques sur la dilution du rendement immédiat et a proposé des mesures spécifiques pour combler le rendement, et les entités concernées se sont engagées à ce que les mesures de la Société pour combler le rendement puissent être effectivement mises en œuvre, comme le détaille la présente proposition. “Section V. Déclaration du conseil d’administration et engagements relatifs à l’émission”, les investisseurs sont invités à y prêter attention.
Les mesures établies par la société pour couvrir les rendements ne constituent pas une garantie des performances futures de la société. Les investisseurs ne doivent pas prendre de décisions d’investissement sur cette base, et la Société ne sera pas responsable de toute perte causée par des investisseurs prenant des décisions d’investissement sur cette base. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques d’investissement.
11. si les lois et réglementations nationales ajustent les réglementations et politiques relatives à l’émission d’actions à des objectifs spécifiques, la Société procédera aux ajustements correspondants conformément aux dernières réglementations pertinentes et remplira en même temps les procédures décisionnelles nécessaires.
Table des matières
Déclaration …… 1 Avis spécial …… 2Titre …… 5 Interprétation …… 6Section I Résumé du programme d’émission d’actions aux personnes spécifiées …… 8
I. Informations de base sur la société …… 8
II. Contexte et objectif de l’émission d’actions à des cibles spécifiques …… 8
III. Objets de l’émission et leur relation avec la société …… 16
iv. résumé de l’émission proposée d’actions aux parties spécifiées …… 17
V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 20
VI. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société. …… 20
VII. si l’émission constitue une réorganisation majeure des actifs et si elle aura pour conséquence que la répartition de l’actionnariat de la société ne sera pas qualifiée pour la cotation ……. 20 viii. si l’émission d’actions à des parties spécifiques a été approuvée par les autorités compétentes et les procédures à soumettre pour approbation
…… 20 Section II. Analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation du produit …… 22
I. Plan d’utilisation des recettes …… 22
II. Détails des projets d’investissement avec les recettes et l’analyse de faisabilité …… 22
III. impact de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société …… 41
IV. Conclusion de l’analyse de faisabilité du projet d’investissement dans la collecte de fonds …… 41 Section III. Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 43 I. Activité et actifs de la société, statuts, structure de l’actionnariat, structure de la direction générale, après l’émission d’actions à des cibles spécifiques.
Changements dans la structure du revenu des entreprises …… 43
Changements dans la situation financière, la rentabilité et la trésorerie de la société après l’émission …… 44 III. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions liées et la concurrence intersectorielle entre la Société et ses actionnaires de contrôle et personnes liées.
…… IV. après la réalisation de l’émission, s’il existe une situation dans laquelle les fonds ou les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées, ou si elle fournit une garantie pour l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées.
La situation de fourniture de garantie pour l’actionnaire de contrôle et ses associés …… V. Si la structure de la dette de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission.
S’il existe une situation où le ratio du passif est trop faible et où le coût financier est déraisonnable ……. 45
VI. Description des risques associés à cette question …… 46 Section IV. Politique de distribution des bénéfices de la Société et sa mise en œuvre …… 53
I. La politique de distribution des bénéfices de la société …… 53
II. Dividendes en espèces et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années …… 55
III. le plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024) …… 57 Section V. Déclaration du conseil d’administration et engagements relatifs à l’émission …… 60
I. Déclaration du conseil d’administration indiquant s’il a d’autres projets de financement par actions au cours des douze prochains mois, en dehors de la présente émission ……. 60
II. Déclaration sur la dilution du rendement immédiat et mesures visant à combler le rendement de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques …… 60
Interprétation
Dans la présente proposition, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont les significations spécifiques suivantes.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , la Société, la Société cotée Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (anciennement connue sous le nom de Ningbo Jinlang New Energy Technology Company Limited).
Jucai Caiju” Ningbo Jucai Caiju Investment Management Company Limited, un actionnaire de la Société.
Jinlang Wisdom” Ningbo Jinlang Wisdom Energy Company Limited, une filiale à part entière de la société.
Cette émission, Cette émission aux spécifiés signifie cette Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) émission d’actions aux spécifiés Objets de la loi.
Proposition, cette Proposition Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) cette pré-proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques.
Date de référence pour la fixation du prix le premier jour de la période d’émission pour l’émission d’Actions aux Objets spécifiés.
SFC, CSRC la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Bourse de Shenzhen : la Bourse de Shenzhen.
Droit des sociétés le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Statuts de l’association Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Statuts actuels de l’association.
Photovoltaïque” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) L’effet photovoltaïque, également connu sous le nom de l’effet photovoltaïque, est l’effet de la lumière sur la production d’énergie photovoltaïque entre des semi-conducteurs inhomogènes ou des parties d’une combinaison semi-conducteur et métal.
