Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Commanditaire (chef de file): Western Securities Co.Ltd(002673)
Note spéciale
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (ci-après dénommée “Meineng Energy”, “l’émetteur” ou “la société”), conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (ordonnance SFC [n° 144]). (ci-après dénommé le ” Code de pratique pour la souscription d’une offre publique initiale d’actions ” (CSTC n° [2018] 142, ci-après dénommé le ” Code de pratique “), les Règles de placement d’une offre publique initiale d’actions (CSTC n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “), les Règles de souscription d’une offre publique initiale d’actions (CSTC n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les Règles de souscription d’une offre publique initiale d’actions. (” CSECFA [2018] n° 142 “), les Règles régissant les investisseurs hors ligne dans les offres publiques initiales (” CSECFA [2018] n° 142 “), les Règles de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée ” SZSE “) pour la mise en œuvre de l’offre en ligne des offres publiques initiales sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “), et les Règles pour la mise en œuvre de l’offre en ligne des offres publiques initiales sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommées la ” Bourse de Shenzhen “). (ci-après dénommées ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale du marché de Shenzhen (révision 2020) (SZSE [2020] n° 483, ci-après dénommées ” règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne “), etc. L’offre publique initiale d’actions a été organisée et mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été réalisées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “sector-forme électronique pour l’offre hors ligne”) et de la sector-forme d’enregistrement et de règlement de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée “branche de Shenzhen de China Securities Depository”). sector-forme. Pour plus de détails sur l’offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.).
L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées par la SZSE.
1) Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus de cette offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc.
(1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) Western Securities Co.Ltd(002673) (ci-après dénommés ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou ” sponsor (chef de file) “) tiendront compte des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur et du prix des actions. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des besoins de collecte de fonds et des risques de souscription, le prix d’émission a été fixé à 10,69 RMB par action.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 10,69 RMB par action le 18 octobre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne sont tous deux le 18 octobre 2022 (jour T), l’heure de souscription hors ligne étant de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
(2) Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations non valides, trieront les cotations de toutes les cibles de placement éligibles appartenant aux investisseurs hors ligne en fonction du prix de souscription proposé, du plus élevé au plus bas, du nombre proposé de cibles de placement en fonction du même prix de souscription proposé, du plus petit au plus grand, du nombre proposé de cibles de placement en fonction du prix de souscription proposé en fonction de l’heure de cotation (sur la base de l’heure de déclaration et du numéro de déclaration indiqués sur la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen). La quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé sera triée dans l’ordre de l’heure de cotation (sur la base de l’heure de déclaration et du numéro de déclaration indiqués sur la sector-forme électronique de l’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) de la dernière à la première, et la cotation la plus élevée sera rejetée, et la quantité de souscription proposée à rejeter ne sera pas inférieure à 10% de la quantité de souscription proposée totale. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne seront pas exclues, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%, et la partie exclue ne participera pas aux souscriptions hors ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire de nouvelles actions en leur nom.
(4) Les investisseurs hors ligne devront, conformément à l'”Annonce des résultats d’attribution préliminaires de l’offre hors ligne d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (ci-après dénommée l'”Annonce des résultats d’attribution préliminaires de l’offre hors ligne”), avant 16h00 le 20 octobre 2022 (T+2), effectuer leurs demandes dans leur intégralité et en temps voulu, conformément au prix d’émission et à la quantité attribuée finalisés. (l'”Annonce des résultats préliminaires de l’attribution de l’offre hors ligne”) avant 16h00 le 20 octobre 2022 (T+2) et de payer intégralement et à temps les fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission final déterminé et du nombre d’actions attribuées.
Si un investisseur hors ligne se voit attribuer plus d’une action IPO le même jour en tant qu’objectif de placement, il doit effectuer le paiement intégral de chaque action IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse allouées au placement seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de paiement conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. L’investisseur doit supporter les conséquences et les responsabilités juridiques qui en découlent. Le paiement de l’investisseur est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l’investisseur. Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
(5) Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’offre et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. Pour plus de détails sur les conditions de suspension, veuillez vous reporter à la section “VI. Suspension de l’émission”. (6) Si les investisseurs hors ligne valablement cotés ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne qui ont reçu le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et porteront la responsabilité du défaut, et le sponsor (chef de file) signalera le défaut à la Securities Industry Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne n’effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les sociétés échangeables combinées.
L’émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir de manière rationnelle et de lire attentivement cette annonce et le “Shaanxi Meiji” publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News et Securities Daily les 26 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 10 octobre 2022 et sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com. cn.). Annonce spéciale de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Ltd. sur les risques d’investissement de l’offre publique initiale d’actions (première), Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. risques et de participer à cette nouvelle émission d’actions avec prudence.
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) de la CSRC, l’industrie à laquelle l’émetteur appartient est la suivante : “D45 Gas Production and Supply Industry”. Le dernier ratio P/E moyen statique d’un mois du secteur publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 10,69 RMB par action correspond à un ratio P/E de 22,97 fois (le bénéfice par action est calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents pour l’année 2020 vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission), ce qui est supérieur au ratio P/E de “D45 Gas Production and Supply Industry” publié par CSI Index Co. ” Il existe un risque que le cours de l’action de l’Émetteur chute à l’avenir, entraînant des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, juger avec soin le caractère raisonnable du prix de l’émission et prendre des décisions d’investissement rationnelles. 2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que 46,9 millions de nouvelles actions seront émises dans le cadre de cette offre publique et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans le cadre de cette offre. Sur la base du prix d’émission de 10,69 RMB par action, l’émetteur prévoit de lever des fonds totaux de 50 136,10 millions RMB, et après déduction des frais d’émission de 42 678,6 millions RMB (hors taxes), le produit net devrait être de 456868,24 millions RMB.
3. il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille des actifs nets de l’émetteur à la suite de l’acquisition du produit ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’émetteur.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 46,9 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) par Meineng Energy (ci-après dénommée ” l’offre “) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence SFC n° [2022] 2093. Le sponsor (chef de file) de l’émission est Western Securities Co.Ltd(002673) . Le nom court des actions de l’émetteur est “Meineng Energy” et le code boursier est “001299”, qui est utilisé pour les souscriptions en ligne et hors ligne pour cette émission. Les actions de cette émission sont destinées à être cotées sur le Main Board de la Bourse de Shenzhen.
2) L’offre sera réalisée par une combinaison de placement de cotation hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’offre de cotation en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommée “offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par Western Securities Co.Ltd(002673) par le biais de la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de SZSE, et l’émission en ligne sera réalisée par le système de négociation de SZSE. 3, l’offre publique proposée de 46,9 millions d’actions, aucun transfert d’anciennes actions. Le capital social total après l’offre publique est de 187579 697000 actions et le nombre d’actions à émettre représente 25,00 % du nombre total d’actions de la société après l’émission. Il n’y a pas de restrictions de circulation ni de dispositions de blocage pour les actions de cette émission.
Le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 28 140000 actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions émises, et le nombre initial d’actions émises en ligne était de 18 760000 actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions émises. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminé sur la base de la réaffectation en ligne et hors ligne.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) conduiront un roadshow en ligne pour l’Offre le 17 octobre 2022 (jour T-1). Pour plus de détails sur la tournée de présentation en ligne, veuillez vous reporter à l'”Annonce de la tournée de présentation en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (ci-après dénommée l'”Annonce de la tournée de présentation en ligne”) publiée le 14 octobre 2022 (T-2).
5) L’enquête initiale pour l’émission a été réalisée le 21 septembre 2022. L’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, son secteur d’activité, les conditions du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de levée de fonds et les risques de souscription, ont négocié pour déterminer le prix d’émission de 10,69 RMB par action, ainsi que la liste des investisseurs hors ligne pouvant participer à la souscription hors ligne et le nombre de souscriptions valides. Ce prix correspond au ratio P/E de
(1) 22,97 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC en 2020 divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 20,42 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après les gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC pour l’année 2021 divisé par le capital social total après l’Émission).
(3) 17,23 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après les gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC en 2020 divisé par le capital social total avant l’émission).
(4) 15,32 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après les gains et pertes extraordinaires pour l’année 2021, tel qu’audité par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’émetteur devrait être de 501610 000 RMB et le produit net devrait être de 456868 400000 RMB après déduction des frais d’émission de 42 678600 000 RMB (hors taxes). L’utilisation du produit par l’émetteur a été divulguée dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (“Prospectus”) le 26 septembre 2022. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
7) La date de souscription hors ligne et en ligne pour cette émission est le 18 octobre 2022 (jour T), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription pour l’émission hors ligne ou en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
La période de souscription hors ligne est : 18 octobre 2022 (jour T) 9:30-15:00. L’abréviation de la souscription hors ligne est “Meineng Energy” et le code de souscription est “001299”.
Les cibles de placement qui soumettent des offres valables pendant la période d’enquête initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’investisseur hors ligne doit saisir les informations relatives à l’ordre de souscription pour l’objet de placement de cotation valide qu’il gère via la sectorforme électronique de l’émission hors ligne, dans laquelle le prix de souscription sera de 10,69 RMB/action pour cette émission. Le nombre d’abonnements est égal au “nombre d’abonnements proposés” correspondant aux offres valables qu’ils ont fournies dans la demande initiale. En participant à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de payer le fonds de souscription et se verront attribuer le nombre d’actions à acheter en octobre 2022.
