Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Annonce des résultats de l’émission de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Western Securities Co.Ltd(002673)
(ci-après dénommé “Meineng Energy” ou “l’émetteur”) pour l’offre publique initiale de 46 900000 RMB d’actions ordinaires (actions A) (ci-après dénommé “l’offre”) a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La demande d’offre publique initiale de 4 690,00 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée ” l’Offre “) a été approuvée par la China Securities Regulatory Commission (CSRC) sous la forme du permis SFC n° [2022] 2093 et le sponsor de l’Offre (le Lead Underwriter) est Western Securities Co.Ltd(002673) (ci-après dénommée ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou ” le Sponsor “). (le “Lead Underwriter”). Le nom court des actions de l’émetteur est “Meineng Energy” et le code boursier est “001299”. L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne de cotations aux investisseurs éligibles (ci-après dénommé “placement hors ligne”) et d’une offre de cotation en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt sur le marché de Shenzhen qui ne sont pas soumis à des restrictions de marché (ci-après dénommé “placement en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d’émission de 10,69 RMB par action et le nombre d’actions à émettre à 46,9 millions sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, son secteur d’activité, les conditions du marché, le niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, les besoins en matière de levée de fonds et les risques de souscription.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre total d’actions initialement émises hors ligne était de 28 140000 actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions émises ; le nombre total d’actions initialement émises en ligne était de 18 760000 actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions émises. Après l’activation du mécanisme de rappel, le nombre total d’actions finalement émises hors ligne était de 4 690000 actions, représentant 10,00 % du nombre total d’actions émises ; le nombre total d’actions finalement émises en ligne était de 42 210000 actions, représentant 90,00 % du nombre total d’actions émises.
Les souscriptions et paiements en ligne et hors ligne pour ce numéro ont été clôturés le 20 octobre 2022 (jour T+2). I. Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée “China Securities Depository and Clearing Shenzhen Branch”), le sponsor (chef de file) a réalisé des statistiques sur la souscription de nouvelles actions dans les émissions en ligne et hors ligne, et les résultats sont les suivants.
(I) Souscription en ligne de nouvelles actions
1. nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions) : 41 992173
2. montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB) : 448896.329,37
3. nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions) : 217827
4. montant des souscriptions auxquelles ont renoncé les investisseurs en ligne (en yuans) : 2 328570,63
(II) Souscription de nouvelles actions sur le net
1. nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions) : 4 686595
2. montant payé par les investisseurs hors ligne (yuan) : 50 099700,55
3. nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions) : 3 405
4. montant des souscriptions auxquelles ont renoncé les investisseurs hors ligne (en yuans) : 36 399,45
Voici un résumé des montants impayés et non payés du placement initial par les investisseurs hors ligne
N° Nom de l’investisseur Nom de l’objet du placement Alloué initialement Alloué initialement Abandon de la souscription N° Quantité (actions) Montant (yuan) Quantité (actions)
1 Lin Chui Chu Lin Chui Chu 227 2 426,63 227
2 Xu Mei Xu Mei 227 2 426,63 227
3 Chen Zhiying Chen Zhiying 227 2 426,63 227
4 Fujian Hengchang Assets Hengchang Zhi Zhi No. 3 Private Equity
Ltd. fonds de placement en valeurs mobilières 227 2 426,63 227
5 Li Zhi Cong Li Zhi Cong 227 2 426,63 227
6 Xiang Lijun Xiang Lijun 227 2 426,63 227
7 Shanghai Giant Investment Shanghai Giant Investment
Management Company Limited 227 2 426,63 227
8 Li Bingxing Li Bingxing 227 2 426,63 227
9 Zeng Shenghui Zeng Shenghui 227 2 426,63 227
10 Yang Shaomin Yang Shaomin 227 2 426,63 227
11 Wang Xufei Wang Xufei 227 2 426,63 227
12 Zhang Qiongzhen Zhang Qiongzhen 227 2 426,63 227
13 Ma Minghai Ma Minghai 227 2 426,63 227
14 Wu Hai Zu Wu Hai Zu 227 2 426,63 227
15 Chen Yanbin Chen Yanbin 227 2 426,63 227
Total 3,405 36,399.45 3,405
II. souscription par le promoteur (chef de file)
Le nombre d’actions souscrites par le sponsor (chef de file) était de 221232 actions et le montant de la souscription était de 2 364970,08 RMB. Le nombre d’actions souscrites par le sponsor (chef de file) était de 221232 actions et le montant de la souscription était de 2 364970,08 RMB. Le ratio de souscription du sponsor (chef de file) était de 0,47 %.
Le 24 octobre 2022 (T+4), le sponsor (chef de file) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds payés par les investisseurs en ligne et hors ligne pour la souscription, moins les frais de souscription du sponsor, et l’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la China Securities Clearing and Settlement Corporation, Shenzhen Branch, afin d’enregistrer les actions souscrites sur le compte de titres désigné du sponsor (chef de file).
III. coordonnées du promoteur (chef de file)
Si les investisseurs en ligne et hors ligne ont des questions concernant les résultats de l’émission annoncés dans cette annonce, veuillez contacter l’institution sponsor (lead underwriter) de l’émission. Les coordonnées spécifiques sont les suivantes.
Tél : 02150936115, 02150937270
Personne de contact : Western Securities Co.Ltd(002673) Département des marchés des capitaux
Émetteur : Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Sponsor (chef de file) : Western Securities Co.Ltd(002673) 24 octobre 2022 (Cette page ne comporte aucun texte et constitue la page timbrée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.).
Émetteur : Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co., Ltd. le 24 octobre 2022 (Cette page n’a pas de texte et est la page scellée de l'”Annonce des résultats de l’émission de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.)
Commanditaire (chef de file) : Western Securities Co.Ltd(002673) 月 月日
