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Dans le contexte de la crise énergétique européenne, une cinquième mutation industrielle est en train de se produire dans une certaine mesure. Dans le même temps, la situation internationale étant devenue plus complexe ces dernières années, la position centrale de la Chine dans la chaîne industrielle mondiale est devenue plus importante et le marché est donc très préoccupé par les opportunités qui s’offrent à la Chine dans ce cycle de mutation industrielle vers l’extérieur de l’Europe. Historiquement, quelles sont les conditions requises pour reprendre des industries ? Qui sont les concurrents de la Chine ? Quel est l’impact de ce changement sur les exportations de la Chine ? Cet article explore ces questions.
Le risque que la pénurie d’énergie en Europe se transforme en une délocalisation des industries est en hausse. Alors que l’impact de la crise énergétique sur l’offre continue de fermenter, la pression exercée sur les industries européennes pour qu’elles quittent le pays devient de plus en plus évidente, et il est possible qu’elle évolue à moyen et long terme. (2) Le paysage industriel mondial semble passer de “Chine-États-Unis, Russie-Europe” à “Chine-Russie, Europe et États-Unis”, les matières premières et les produits industriels rentables de la Chine et de la Russie se complétant dans le nouveau système. Les États-Unis, en tant qu’important exportateur de produits en vrac, peuvent également atténuer dans une certaine mesure la contradiction entre l’offre et la demande d’énergie en Europe, mais au prix d’une augmentation des coûts et d’une dépendance accrue à l’égard des États-Unis pour la stabilité économique.
Les États-Unis et d’autres pays développés pourraient également participer au cycle actuel de mutations industrielles en Europe. L’importance de la sécurité de la chaîne industrielle n’a jamais été aussi grande que ces dernières années, alors que les risques mondiaux sont fréquents et que le fait de “descendre” le long du gradient de développement économique ne semble plus être une condition nécessaire à la mutation industrielle internationale actuelle. En outre, pour l’Europe, le choc actuel est relativement soudain (ce qui est différent de la délocalisation industrielle précédente des pays développés en raison du vieillissement et d’autres raisons), afin d’assurer la compétitivité de l’industrie, le processus de son transfert externe peut être plus important pour la longueur du cycle d’atterrissage, en tenant compte de la différence dans les niveaux d’infrastructure, la qualité de la main-d’œuvre et d’autres facteurs, la Chine et les États-Unis ont plus d’avantages.
Même si la Chine n’est qu’un des pays à délocaliser, elle devrait en tirer un bénéfice important. 2021 L’Europe nous fournit un échantillon de référence, car au troisième trimestre de cette année-là, certaines usines ont choisi de réduire ou d’arrêter la production en raison d’une production d’énergie renouvelable en Europe plus faible que prévu en raison des conditions météorologiques. Dans ce contexte, la différence entre la part des exportations de l’UE au second semestre 2021 et la moyenne pour la même période 20152019 se creuse de 1 point de pourcentage pour atteindre -1,6 % par rapport à la première moitié de l’année. Nous supposons que la perte de la part des exportations est entièrement due aux questions énergétiques et que les données de l’OMC à fréquence annuelle et mensuelle sont comparables, alors par rapport à un scénario sans contraintes d’approvisionnement en énergie, les exportations de l’UE au second semestre 2021. pourrait perdre environ 3,1 %, soit environ 1,08 milliard de dollars, et si un tiers de cette perte pouvait être transféré vers la Chine (l’UE exporte principalement des produits manufacturés, tandis que la part de la Chine dans les exportations mondiales de produits manufacturés en 2020, après exclusion de l’Europe, est d’environ 31 %), la contribution à la croissance au second semestre 2021 serait de 2,4 points de pourcentage (la croissance de la Chine au second semestre 2021, en termes d’OMC, serait d’environ 2,5 milliards de dollars). 32.1%).
Se concentrer sur l’observation de plusieurs industries avec plus d’espace : (1) A court terme, considérer principalement l’effet de transfert de commande, sur la base de données de 2020 (la crise énergétique ne s’est pas encore manifestée), en supposant que la part des exportations de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et d’équipements de transport de l’UE soit perdue à hauteur de 4 % de la part d’exportation, et qu’environ 40 % soient transférés vers la Chine (en tenant compte de la dépendance des industries concernées vis-à-vis des matières premières telles que le gaz et l’aluminium russes, ainsi que de la tendance actuelle des industries à s’orienter davantage vers la Chine). (compte tenu de la dépendance des industries concernées à l’égard de matières premières telles que le gaz et l’aluminium russes, ainsi que de la tendance actuelle à un transfert plus important des industries vers la Chine et les États-Unis, les paramètres ont été ajustés à la hausse par rapport aux estimations précédentes), la taille des exportations transférées vers la Chine pourrait contribuer à hauteur d’environ 10,2, 43 et 10,2 points de pourcentage au taux de croissance des exportations de China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) produits, de produits pharmaceutiques et de matériel de transport (les taux de croissance réels cette année-là étaient respectivement de 4,5 %, 28 % et -1,9 %) ; si l’on se place dans la perspective de 2022, cette taille représenterait environ 0,81 % des exportations prévues en 2022. 0,81 % des exportations prévues en 2022 ; (2) à long terme, la part des exportations des secteurs dominants de l’UE que sont les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les équipements de transport a augmenté plutôt que diminué globalement depuis 2015, en supposant qu’à long terme (en termes d’expérience de transfert ou de durée de 10 à 20 ans), les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les équipements de transport de l’UE perdent tous les parts d’exportation qui ont augmenté depuis 2015, dont 40 % sont transférés à la Chine, alors En prenant 2020 comme référence, les parts d’exportation des China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des équipements de transport augmenteraient de 14,1 %, 78,3 % et 10,7 % ; si l’on se place dans la perspective de 2022, cela représenterait environ 1,02 % des exportations prévues en 2022 (à compléter par une montée en puissance progressive au cours des prochaines années).
Risques : incertitude quant à l’orientation du conflit Russie-Ukraine et à l’impact d’un hiver européen froid sur la chaîne d’approvisionnement européenne ; les paramètres utilisés dans le processus de mesure se réfèrent principalement à l’expérience historique de l’UE dans son ensemble, avec un risque d’inexactitude.
