Points forts des investissements
Les 20 premiers rapports mettent l’accent sur les garanties de sécurité pour les chaînes d’approvisionnement, l’énergie, l’alimentation et les ressources, et se concentrent sur les opportunités d’investissement dans la série de sécurité de l’industrie du double carbone et de la protection de l’environnement. Vingt dix rapports mettent l’accent sur la promotion du système de sécurité nationale et la modernisation des capacités, mentionné pour assurer la nourriture, les ressources énergétiques, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie importante, renforcer les ressources et d’autres systèmes de protection de la sécurité construction.1) la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie : les liens clés de contrôle indépendant, se concentrer sur ① dans l’industrie clé taux de localisation pour améliorer le processus, le soutien des fournisseurs de technologie de gestion de l’environnement bénéficient ; ② taraudage de la technologie sous leur propre piste taux de localisation augmenter. Par exemple, la chaîne de l’industrie des semi-conducteurs (gaz spéciaux électroniques, équipements de nettoyage des semi-conducteurs), les équipements haut de gamme (instruments scientifiques, etc.) sont localisés. 2) Sécurité énergétique : renforcement de la base et remplacement ordonné, accent sur l’industrie des nouvelles énergies (gouvernance photovoltaïque, énergie hydrogène), transformation de la flexibilité de l’énergie thermique, stockage de l’énergie et opportunités d’investissement dans le gaz naturel dans le cadre de la construction d’un nouveau système énergétique. 3) Sécurité alimentaire : réalisation d’une action de conservation des aliments, accent sur la réduction de l’action de remplacement de la farine de soja dans le cadre de l’alimentation fermentée à la lie de vin. 4) Sécurité des ressources : développer l’économie circulaire, se concentrer sur les ressources stratégiques : recyclage du lithium, recyclage des ressources métalliques et pétrochimiques.
Sécurité de la chaîne d’approvisionnement : 1) il est urgent de remplacer les gaz spéciaux électroniques par des gaz domestiques, afin de protéger la sécurité de la chaîne de l’industrie des semi-conducteurs. Le gaz spécial électronique est le deuxième consommable le plus important dans la fabrication des plaquettes, représentant 13% du coût des matériaux de fabrication des plaquettes. Le taux de localisation des gaz spéciaux électroniques en Chine n’est que de 15%. Sous l’impulsion du développement florissant des industries en aval et des politiques nationales, les entreprises chinoises spécialisées dans le gaz accélèrent leurs efforts pour surmonter les goulets d’étranglement et briser le monopole des fabricants étrangers. Principales recommandations : [ Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) ] remplissage de la catégorie des gaz spéciaux et accélération de la percée des commandes de certification des clients devraient être libérés, Baling 90,000 Nm3 dispositif d’extraction de gaz rare 2023Q2 mis en service pour atteindre l’autosuffisance en matières premières de gaz rare. 2) nettoyage des semi-conducteurs avec la base du remplacement domestique, recommandé de se concentrer sur le leader des générateurs d’ozone [ Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) ]. 3) filtre presse équipement de technologie de base leader escorte en aval des nouvelles énergies. Décharge, suggère de faire attention à [l’équipement de Jingjin].
Sécurité énergétique – industrie photovoltaïque : contribuer à la sécurité énergétique et à la réduction globale des émissions de carbone, à la transformation de la structure énergétique pour accélérer la pénétration de la production d’électricité photovoltaïque. Avec la baisse rapide du coût d’installation du photovoltaïque, on s’attend à ce qu’il devienne la principale source d’énergie. Nous prévoyons que le taux de croissance composé des nouvelles installations photovoltaïques mondiales atteindra 23 % entre 2021 et 2030. La croissance rapide des installations photovoltaïques entraînera une augmentation de la demande d’équipements pour les cellules photovoltaïques. Recommandation clé : [ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) ] Leader du traitement des gaz résiduels photovoltaïques, intégration & nouvelle technologie pour promouvoir la valeur unitaire en volume afin d’améliorer l’accélération de la croissance.
Sécurité énergétique – transformation de la flexibilité de l’énergie thermique : répondre efficacement à la demande de pointe et construire un système énergétique propre. L’augmentation du taux d’installation de nouvelles énergies impose de nouvelles exigences en matière de flexibilité du système électrique. La puissance thermique installée joue un rôle fondamental de régulation, et la nécessité de transformer la flexibilité est devenue évidente. Le “14e plan quinquennal” exige l’achèvement de la transformation de la flexibilité des unités de production d’énergie thermique de 200 millions de kilowatts, l’augmentation de la capacité de régulation du système de 30-40 millions de kilowatts, les efforts de promotion de la politique pour augmenter, améliorer le marché du commerce auxiliaire de l’énergie, la rationalisation du modèle d’affaires, la libération accélérée de l’espace de transformation de la flexibilité de l’énergie thermique. Suggérer de se concentrer sur [ Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.Ltd(688501) ], [ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ], etc.
Sécurité énergétique – gaz naturel : l’accent est mis sur le stockage et la production en amont, les stations de réception et les dépôts de stockage en aval et la construction d’interconnexions de réseaux de gazoducs. La Chine est fortement dépendante des importations de gaz naturel, le taux de charge des stations de réception de GNL ayant atteint 81 %, et l’insuffisance de la capacité des gazoducs et des réservoirs de stockage limitant l’augmentation de la production aux sources de gaz. Recommandations clés : [ Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ] ” Double source de gaz sur terre et en mer “, disposition de l’hydrogène-hélium hors du Guangdong et dans le Sichuan. 【 Top Resource Conservation & Environment Corp(300332) 】 La rareté de la transmission interprovinciale à longue distance est sur le point d’être connectée, la résolution de la douleur des ressources est largement ouverte. Suggestion de se concentrer sur : leader de l’intégration en amont et en aval [ Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ], etc.
Sécurité alimentaire : l’ingéniosité des lies de vin remplace efficacement le tourteau de soja et renforce le recyclage des ressources. Dans le cadre du renforcement des fondements de la sécurité alimentaire, la Chine promeut de manière globale des actions de réduction et de remplacement de la farine de soja afin d’accélérer le développement de ressources alternatives. Les aliments à base de lie de vin peuvent remplacer efficacement la farine de soja et le maïs, ce qui ralentit la concurrence entre les humains et les animaux pour la nourriture et réduit l’utilisation d’antibiotiques et les émissions de gaz à effet de serre. Recommandations clés [ Road Environment Technology Co.Ltd(688156) ] wine lees resourcefulness leading planning capacity 520000 tons over 7 times expansion, wine lees resources to accelerate the acquisition, product cost-effective outstanding profitability is expected to improve.
Sécurité des ressources stratégiques : le recyclage du lithium permet d’exploiter les ressources stratégiques du développement des énergies nouvelles et de réduire les coûts de la chaîne industrielle en circuit fermé. L’industrie de l’énergie nouvelle pour l’importante direction de développement stratégique de la Chine, en amont importante offre de matériaux métalliques et la tension de la demande. 2021 minéraux de lithium de la Chine / réserves représentaient seulement 14% / 7% du ratio mondial. La production de recyclage du lithium du métal recyclé devrait devenir un complément important au métal primaire, nous prévoyons la contribution du carbonate de lithium généré par le recyclage du lithium en Chine en 2025 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) batterie carbonate de lithium / la demande de carbonate de lithium de la Chine pour 31% / 19%, à 2035 porté à 41% / 29%, la position stratégique est exceptionnelle. Recommandation clé [ Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) ], suggérer de prêter attention à [ Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ], [ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ], [ Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ], [ Gem Co.Ltd(002340) ], [Conch Venture], etc.
Risque : risque politique, avancement du projet non conforme aux attentes, fluctuations du prix des matières premières, concurrence accrue, etc.
