Callette Cloud Technology Co.
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM
Annonce d’alerte
Sponsor (Lead Underwriter) : China International Capital Corporation Limited(601995)
(ci-après dénommée “Cartwright”, “émetteur” ou “société”) pour son premier appel public à l’épargne (ci-après dénommé “l’offre”) et son inscription à la cote du GEM. La demande de cotation sur le GEM de la Société (l'”Offre”) a été approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (la “Bourse de Shenzhen”) et a été enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) (Permis CSRC (2022﹞). (n° 1920). Le prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM de Callette Cloud Technology Co., Ltd. et ses annexes sont publiés sur les sites Web désignés de la CSRC (site Web d’information de Juchao à l’adresse www.cn.info.com.cn. ; site Web de la CSRC à l’adresse www.cs.com.cn. ; site Web de China Securities à l’adresse www.cn.stock.com. ; site Web de Securities Times à l’adresse www.cs.com.cn. (ci-après dénommé ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Sponsor”) et placé sur les sites web de l’émetteur, de la Bourse de Shenzhen et du sponsor (chef de file) de l’émission (ci-après dénommé ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Sponsor”). (le “Souscripteur principal”) à leur résidence pour une inspection publique.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d’offre, la souscription, le paiement, la cession des actions abandonnées et les autres aspects de l’offre, et de lire également attentivement l'”Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM par Callette Cloud Technology Limited” (ci-après dénommée “Annonce de la cotation initiale et de la promotion”) publiée aujourd’hui.
1) Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu’ils effectuent des souscriptions en ligne et hors ligne le 22 novembre 2022 (jour J). Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 22 novembre 2022 (jour T), dont l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne est de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2) Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à cette enquête initiale et qui remplissent les conditions d’investisseur pertinentes doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant le 16 novembre 2022 à 12h00 (T-4) conformément aux exigences pertinentes. Pour s’inscrire et soumettre des documents de vérification, veuillez visiter le système de gestion des investisseurs hors ligne de l’IPO enregistré China International Capital Corporation Limited(601995) (site web : http://zczipo.cicc. com.cn.).
L’offre sera réalisée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci-après dénommé “Placement stratégique”), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés pour cotation (ci-après dénommé “Placement hors ligne”) et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. L’offre sera réalisée par une combinaison de prix aux investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “l’offre en ligne”).
Le placement stratégique de cette émission sera suivi par le plan spécial de gestion des actifs établi par les cadres supérieurs et les principaux employés de l’émetteur qui participeront à ce placement stratégique et par la filiale concernée du sponsor (si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion des cotations les plus élevées et du fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par le biais d’offres publiques après exclusion des cotations les plus élevées). (ci-après dénommés “fonds d’offre publique”), le Fonds national de sécurité sociale (ci-après dénommés “fonds de sécurité sociale”), le Fonds d’assurance retraite de base (ci-après dénommés “fonds de pension”) et le Fonds de pension des entreprises (ci-après dénommés “EPA”) conformément aux “Règlements de la RPC”. “), les fonds de rente d’entreprise établis en vertu des Mesures relatives à l’administration des fonds de rente d’entreprise (ci-après dénommés ” fonds de rente d’entreprise “) et les fonds d’assurance conformes aux dispositions des Mesures relatives à l’administration de l’utilisation des fonds d’assurance (ci-après dénommés ” fonds d’assurance “), etc. (ci-après dénommés “fonds d’assurance”), le plus bas de la médiane ou de la moyenne pondérée des cotations, et la filiale concernée du sponsor participera au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails sur le placement stratégique, veuillez vous référer à la section “II. Placement stratégique” de l’Annonce Préliminaire de Cotation et de Promotion. L’émetteur et le promoteur (le chef de file) divulgueront le nombre total d’actions à placer avec les filiales concernées du promoteur participant au placement, le nombre de souscriptions, la proportion du nombre d’actions dans l’émission et la période de détention dans l'”Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM par Callette Cloud Technology Limited” (l'”Annonce de l’offre”). et la période de détention.
Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’offre en ligne et hors ligne de l’Offre seront organisés et mis en œuvre par le Sponsor (le Lead Underwriter). L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront effectuées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique pour l’émission hors ligne (https://eipo.szse.cn.) et de la sector-forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Clearing and Settlement ; l’émission en ligne sera effectuée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommé le “système de négociation”).
4, l’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête préliminaire hors ligne, sans enquête d’offre cumulative.
5、Cibles d’émission sous-réseau : Les cibles d’émission sous-réseau sont les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés de financement, les sociétés d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels professionnels tels que les gestionnaires de fonds de capital-investissement qui remplissent certaines conditions, qui sont enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6、Pré-enquête préliminaire.
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9h30 à 15h00 le 17 novembre 2022 (jour T-3). Pendant cette période, les investisseurs hors ligne éligibles peuvent remplir et soumettre le prix de souscription proposé et la quantité de souscription proposée via la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de SZSE.
Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés dans le rapport de recherche interne par le biais de la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de la SZSE avant le début de l’enquête préliminaire. Les investisseurs hors ligne qui n’ont pas soumis la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés avant le début de l’enquête ne participeront pas à l’enquête.
L’enquête initiale sera menée par le biais d’une déclaration simultanée du prix de souscription proposé et de la quantité de souscription proposée, et la cotation des investisseurs hors ligne devra inclure le prix par action et la quantité de souscription proposée correspondant à ce prix. Les investisseurs participant à l’enquête hors ligne du GEM peuvent remplir différentes cotations pour plusieurs placements dont ils ont la charge, chaque investisseur hors ligne pouvant remplir un maximum de trois cotations, la cotation la plus élevée ne devant pas dépasser 120 % de la cotation la plus basse. Les cotations des investisseurs hors ligne et des cibles de placement qu’ils gèrent comprennent le prix par action et le nombre d’actions à demander à ce prix, et une même cible de placement ne peut avoir qu’une seule cotation. Une fois que la déclaration pertinente a été soumise, elle ne peut être retirée dans son intégralité. Pour des raisons particulières ont besoin d’ajuster la cotation, devrait effectuer à nouveau les procédures de prise de décision de cotation, remplir dans la sector-forme électronique de la Shenzhen Stock Exchange question hors ligne pour expliquer les raisons de changement de prix, la base logique pour calculer la gamme de changement de prix et s’il ya une base de prix inadéquate pour la cotation précédente, les procédures de prise de décision de cotation ne sont pas complètes, et les matériaux pertinents seront archivés pour l’inspection.
L’unité minimale de changement du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 RMB, le nombre minimal d’actions à demander par les cibles de placement hors ligne au stade de l’enquête préliminaire est fixé à 400000 actions, et l’unité minimale de changement du nombre d’actions à demander est fixée à 100000 actions, c’est-à-dire que la partie du nombre proposé d’actions à demander par les cibles de placement désignées par les investisseurs hors ligne qui dépasse 400000 actions doit être un multiple entier de 100000 actions, et le nombre proposé d’actions à demander par chaque cible de placement ne doit pas dépasser 5 millions d’actions. Le nombre proposé d’actions à souscrire par chaque cible de placement ne doit pas dépasser 5 millions d’actions.
Le nombre maximum d’actions à souscrire par chaque cible de placement dans l’émission hors ligne est de 5 millions d’actions, ce qui représente environ 49,43 % du nombre initial d’émissions hors ligne. Les investisseurs hors ligne et les cibles de placement qu’ils gèrent doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, déterminer prudemment et raisonnablement le prix de déclaration et le nombre proposé de souscriptions, et ne pas dépasser la taille de leurs actifs ou de leur capital pour les souscriptions. Lors de la participation à l’enquête initiale, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de souscription proposé correspondant au prix déclaré et à la quantité de souscription proposée dépasse la taille de l’actif ou la taille du fonds au cinquième jour ouvrable avant la date de l’enquête initiale (10 novembre 2022, jour T-8), tel que fourni au Sponsor (Lead Underwriter) et rempli sur la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Si le Sponsor (Lead Underwriter) constate que la cible de placement ne respecte pas les exigences réglementaires du secteur et dépasse la taille d’actif ou de fonds correspondante dans les documents de certification d’actif soumis au Sponsor (Lead Underwriter), la souscription de la cible de placement sera invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête hors ligne de Calatra doivent soumettre leurs preuves d’actifs au sponsor (chef de file) via le China International Capital Corporation Limited(601995) système de vérification des investisseurs hors ligne de l’IPO enregistré (site web : http://zczipo.cicc.com.cn./) avant 12h00 le 16 novembre 2022 (jour T-4). Si un investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne soumet pas l’intégralité des documents pertinents ou si les documents soumis sont insuffisants pour exclure l’existence de lois, de règlements ou de documents réglementaires interdisant sa participation à l’offre hors ligne, l’émetteur et le sponsor (chef de file) refuseront sa participation à l’offre hors ligne, traiteront son offre comme non valide ou ne la placeront pas, et en feront état dans l’annonce de l’offre. Les investisseurs off-net qui participent à l’offre off-net en violation du règlement supporteront toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1 : Afin de promouvoir des cotations prudentes par les investisseurs hors ligne, la SZSE a ajouté une nouvelle fonction de vérification de la base de tarification sur la sectorforme électronique pour les offres hors ligne. Les investisseurs off-net sont tenus d’opérer conformément aux exigences suivantes.
Les investisseurs hors ligne sont tenus de soumettre la base de tarification et de remplir le prix ou la fourchette de prix proposés par le biais de la sector-forme électronique d’émission hors ligne (https://eipo.szse.cn.) après que la page de la sector-forme électronique d’émission hors ligne de la SZSE affiche “Calatra a commencé (va commencer)” et avant 9h30 le jour de l’enquête préliminaire. Le prix ou la fourchette de prix proposés seront soumis via la sector-forme électronique de l’offre hors ligne à . Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés avant le début de l’appel d’offres ne participeront pas à l’appel d’offres.
Les investisseurs off-net effectuent leurs cotations conformément au prix ou à la fourchette de prix recommandés indiqués dans le rapport de recherche interne et ne doivent pas, en principe, dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport de recherche.
Note spéciale 2 : Les investisseurs hors ligne doivent soumettre des documents véridiques pour prouver la taille de leurs actifs ou de leur capital et se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille des actifs ou du capital correspondant à la taille des actifs de la cible de placement soumise au sponsor (chef de file) et au tableau récapitulatif de la taille des actifs de la cible de placement, et s’assurer que les actifs totaux remplis dans le tableau récapitulatif de la taille des actifs de la cible de placement. Les données doivent être cohérentes avec les montants figurant dans les preuves de la taille des actifs qu’ils ont soumises. Les données relatives à la taille des actifs ou du capital sont basées sur le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête initiale (10 novembre 2022, jour T-8).
Une fois qu’un investisseur hors ligne cote, il est réputé s’être engagé à ce que les documents de certification de la taille de l’actif téléchargés dans le China International Capital Corporation Limited(601995) système de vérification des investisseurs hors ligne de l’IPO enregistré et la taille de l’actif ou du fonds correspondant dans le ” Tableau de la taille de l’actif de l’objectif de placement ” rempli soient conformes aux données soumises dans la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen ; en cas d’incohérence, les conséquences causées seront supportées par l’investisseur hors ligne.
Note spéciale 3 : Afin de promouvoir une cotation prudente par les investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de la taille des actifs des investisseurs hors ligne sur le GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus d’opérer conformément aux exigences suivantes.
Au cours de la période de demande initiale, les investisseurs doivent indiquer de manière véridique la taille de leurs actifs ou de leur capital au cinquième jour ouvrable avant la date de la demande initiale (10 novembre 2022, T-8) sur la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen avant de coter, et la taille des actifs ou du capital indiquée par les investisseurs doit être conforme au montant figurant dans les documents justificatifs de la taille des actifs ou du capital qu’ils ont soumis au sponsor (chef de file).
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l’actif ou du capital correspondant dans les documents de certification de l’actif soumis au sponsor (chef de file).
7. l’exigence du ratio d’exclusion hors réseau.
Après la conclusion de l’enquête initiale, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête initiale qui excluent les cotations des investisseurs qui ne remplissent pas les conditions, rejettent les cotations de tous les investisseurs hors ligne éligibles appartenant à l’objet du placement en fonction du prix de souscription proposé de haut en bas, du prix de souscription proposé du même objet de souscription proposé en fonction de la quantité de souscription proposée de petite à grande, du prix de souscription proposé de la même quantité de souscription proposée en fonction de l’heure de déclaration (l’heure de déclaration est basée sur l’heure de déclaration). La sectorforme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen sera utilisée pour enregistrer le prix de souscription proposé, la quantité de souscription proposée et l’heure de souscription proposée, et la quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé sera triée par l’ordre des objets de placement automatiquement générés par la sectorforme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, du dernier au premier, et la quantité de souscription proposée à exclure sera de 1% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne éligibles. Lorsque le prix le plus bas du prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne sera pas rejetée. La partie exclue ne sera pas autorisée à participer aux abonnements hors ligne.
Après avoir exclu la partie la plus élevée de l’offre, l’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission, le nombre final d’émissions, le nombre d’investisseurs valablement cotés et le nombre de souscriptions valablement proposées d’une manière prudente et raisonnable, en tenant compte de facteurs tels que le secteur d’activité de l’émetteur, les conditions du marché, le niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de collecte de fonds et les risques de souscription. L’émetteur et l’établissement promoteur (chef de file) déterminent le nombre de cotations valables d’au moins 10 investisseurs hors ligne conformément aux principes ci-dessus.
Les cotations valides font référence aux cotations déclarées par les investisseurs hors ligne qui ne sont pas inférieures au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le sponsor (chef de file), qui ne sont pas rejetées dans le cadre de la cotation la plus élevée et qui remplissent d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le sponsor (chef de file). Les investisseurs off-net qui soumettent des cotations valides pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription off-net. Le Sponsor (Lead Underwriter) a engagé le cabinet d’avocats Beijing Haiwen pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’offre et de souscription et exprimera une opinion claire sur la conformité et la validité de la qualification des investisseurs hors ligne, l’enquête, la fixation du prix, le placement, l’allocation des fonds, la divulgation des informations et autres circonstances connexes.
8. rappeler aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement : après la clôture de l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et le sponsor (chef de file) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de rente d’entreprise et des fonds d’assurance après exclusion de la cotation la plus élevée (le plus bas du prix de l’émission ou le ratio prix/bénéfice correspondant à la fixation du prix de l’émission est supérieur au ratio prix/bénéfice moyen sur le marché secondaire des sociétés cotées comparables du même secteur (le dernier ratio prix/bénéfice moyen statique sur un mois dans le même secteur publié par CSI Index Co., Ltd.), l’émetteur et le sponsor (le chef de file) publieront une “Annonce spéciale sur les risques d’investissement de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation sur le GEM de Callette Cloud Technology Co. (l'”annonce spéciale sur les risques d’investissement”) pour expliquer en détail le caractère raisonnable de la tarification et rappeler aux investisseurs les risques d’investissement.
9. accord sur la période de vente restreinte : parmi les actions de cette émission, les actions de l’émission en ligne n’ont pas de restriction de circulation ni d’accord sur la période de vente restreinte et peuvent être mises en circulation depuis la date de cotation des actions de cette émission publique à la Bourse de Shenzhen.
La partie émission hors ligne adopte la méthode de restriction de vente proportionnelle, et les investisseurs hors ligne doivent s’engager à ce que 10% du nombre d’actions qui leur sont allouées (calculé en arrondissant à l’unité supérieure) soit restreint pendant une période de 6 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. En d’autres termes, parmi les actions attribuées à chaque cible de placement, 9
