Code boursier : Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abréviation boursière : Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Numéro d’annonce : 2022056
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Annonce de la dilution du rendement immédiat et des mesures pour combler la dilution des actions A dans cette offre non publique et l’engagement du sujet concerné.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, précis et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légaux des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (Guo Ban Fa [2013] n° 110), à certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (Guo Fa [2014] n° 17) et aux avis directeurs sur les questions relatives aux rendements immédiats dilués lors de l’émission initiale, du refinancement et de la réorganisation majeure des actifs (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2015] n° 31). [2015] n° 31) et d’autres lois et règlements, et afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la Société a soigneusement analysé l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement immédiat et a formulé des mesures spécifiques pour combler le rendement. Les entités concernées de la Société ont pris des engagements pour assurer la mise en œuvre effective des mesures visant à combler le retour immédiat de l’Émetteur. I. Impact de la dilution du rendement actuel de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la Société
(i) Hypothèses pour l’analyse d’impact
Les hypothèses suivantes servent uniquement à mesurer l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas le jugement de la société sur son fonctionnement annuel et sa situation financière futurs, ni ne constituent une prévision de bénéfice. Les investisseurs ne doivent pas prendre de décisions d’investissement basées sur ces hypothèses et la Société ne sera pas responsable des pertes subies par les investisseurs suite à la prise de décisions d’investissement basées sur ces hypothèses. Les hypothèses pertinentes sont les suivantes.
1) On suppose que l’émission sera terminée en avril 2023. En supposant que le nombre d’actions à émettre est de 152260 000 (cette hypothèse ne sert qu’à mesurer l’impact de l’émission sur le bénéfice par action de la Société et ne représente pas le jugement de la Société sur la date réelle d’achèvement de l’émission et le nombre d’actions à émettre, qui seront finalement soumis au nombre d’actions à émettre et à la date réelle d’achèvement de l’émission tels qu’approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières).
2. en supposant qu’il n’y a pas de changements négatifs importants dans l’environnement macroéconomique et les conditions du secteur des valeurs mobilières et qu’il n’y a pas de changements négatifs importants dans l’environnement commercial de la société.
3. mesuré en fonction du nombre maximum de 152260 000 actions à émettre, qui sert uniquement à calculer l’impact du rendement immédiat dilué sur les principaux indicateurs financiers de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques et qui est en définitive soumis au nombre d’actions enregistrées et effectivement émises avec le consentement de la CSRC
4. calculé sur la base du produit global maximum de 885306 000 RMB provenant de l’émission d’actions à des cibles spécifiques, sans tenir compte de l’impact de la déduction des frais d’émission.
5. le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour la période de janvier à juin 2022 était de 23 079300 RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents était de 21 572500 RMB. le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour l’année 2022 avant et après déduction des gains et pertes non récurrents a été mesuré sur la base des données de performance annualisées pour la période de janvier à juin 2022, soit 4 RMB, Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour l’année 2022, avant et après les gains et pertes extraordinaires, est estimé sur la base des résultats annualisés pour la période de janvier à juin 2022, soit respectivement 4 615,86 millions RMB et 43 140,50 millions RMB. En supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après gain ou perte extraordinaire pour l’année 2023 resteront identiques, augmenteront de 10 % et diminueront de 10 % respectivement par rapport à l’année 2022.
6. en supposant qu’il n’y aura pas d’autres questions affectant le nombre d’actions en 2023, telles que le transfert de capital du fonds de prévoyance et la distribution de dividendes en actions.
7. aucune considération n’a été donnée à l’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) de la Société après l’arrivée du produit de l’émission.
8. l’impact d’autres événements imprévus et de facteurs de force majeure sur la situation financière de la société n’a pas été pris en considération.
(II) Analyse de l’impact sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base de la situation hypothétique ci-dessus, la société a mesuré l’impact de l’émission sur le rendement immédiat pour les investisseurs comme suit.
Unité : millions de RMB
Année 2022 Année 2023 / 31 décembre 2023 Poste / 2022 Date
31 décembre Pré-émission Post-émission
Capital social total à la fin de la période (millions d’actions) 50 772,51 50 772,51 65 998,71
Scénario 1 : le bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déductions en 2023 est le même que celui de 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère (en millions de RMB) 4 615,86 4 615,86 4 615,86
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère après gain ou perte extraordinaire 4 314,50 4 314,50 4 314,50 Bénéfice net (RMB en milliers)
Bénéfice de base par action (yuan/action) 0,0906 0,0909 0,0758
Poste Exercice 2022 Exercice 2023 / 31 décembre 2023 / 2022
Bénéfice dilué par action (yuan/action) 0,0906 0,0909 0,0758
Résultat de base par action après gains et pertes non récurrents (RMB/action) 0,0847 0,0850 0,0708
Résultat dilué par action après gains et pertes non récurrents (RMB/action) 0,0847 0,0850 0,0708
Scénario 2 : augmentation de 10 % du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction en 2023 par rapport à 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère (en millions de RMB) 4 615,86 5 077,45 5 077,45
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère, net des gains ou pertes extraordinaires 4 314,50 4 745,95 4 745,95 Bénéfice net (en millions de RMB)
Bénéfice de base par action (RMB/action) 0,0906 0,1000 0,0833
Bénéfice dilué par action (yuan/action) 0,0906 0,1000 0,0833
Résultat de base par action après gains et pertes non récurrents (RMB/action) 0,0847 0,0935 0,0779
Résultat dilué par action après gains et pertes non récurrents (RMB/action) 0,0847 0,0935 0,0779
Scénario 3 : baisse de 10 % du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction en 2023 par rapport à 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère (en millions de RMB) 4 615,86 4 154,27 4 154,27
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère, net des gains ou pertes extraordinaires 4 314,50 3 883,05 3 883,05 Bénéfice net (en milliers de RMB)
Résultat de base par action (RMB/action) 0,0906 0,0818 0,0682
Bénéfice dilué par action (RMB/action) 0,0906 0,0818 0,0682
Résultat de base par action après gain ou perte extraordinaire (RMB/action) 0,0847 0,0765 0,0637
Résultat dilué par action après gains et pertes non récurrents (RMB/action) 0,0847 0,0765 0,0637
Note : Calculé conformément aux dispositions des “Règles régissant la préparation des informations à fournir par les sociétés émettant des titres publics n° 9 – Calcul et publication du rendement des actifs nets et du bénéfice par action” (révisé en 2010). II. Mise en garde spéciale sur la dilution du rendement actuel dans l’offre non publique
Après cette offre non publique, le capital social et les actifs nets de la société seront augmentés en conséquence avec la disponibilité du produit. Le capital social total et les actifs nets de la société seront augmentés en conséquence après la mise à disposition du produit. Le produit total de l’offre non publique, après déduction des frais d’émission pertinents, sera utilisé pour rembourser les dettes et reconstituer le fonds de roulement, ce qui permettra d’optimiser la structure des actifs, d’enrichir le capital de la société et d’améliorer sa capacité à lutter contre les risques, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Si la croissance du bénéfice net de la société est inférieure à la croissance des actifs nets et du capital social total à court terme, les indicateurs financiers tels que le bénéfice par action diminueront dans une certaine mesure et il existe un risque de dilution du rendement immédiat des actionnaires.
Il est conseillé aux investisseurs d’investir de manière rationnelle et de prêter attention aux risques d’investissement. III. nécessité et caractère raisonnable du choix de ce financement par le conseil d’administration
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique, veuillez vous reporter à la ” Section IV de l’analyse par le conseil d’administration de la faisabilité de l’utilisation des fonds levés ” dans la ” Proposition d’offre non publique d’actions A de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. IV. relation entre le projet d’investissement du produit et l’activité existante de la société
Les fonds levés par l’émission non publique d’actions, après déduction des frais d’émission pertinents, seront utilisés pour rembourser les prêts bancaires et reconstituer le fonds de roulement, ce qui permettra de répondre à la demande de fonds de roulement de la société pour l’expansion de ses activités, d’optimiser sa structure de capital, de réduire les risques financiers et de renforcer sa capacité de développement durable. V. Les réserves de la Société en termes de personnel, de technologie et de marché pour le projet à lever
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique, après déduction des frais d’émission, seront utilisés pour reconstituer le fonds de roulement et n’impliqueront pas la réserve de personnel, de technologie et de marché pour le projet. VI. principales mesures prises par la société pour faire face à la dilution du rendement immédiat de l’offre non publique.
(I) Le statut opérationnel et la tendance de développement des secteurs d’activité existants de la société.
D’une part, la société continue d’adhérer au concept de développement “produits de traitement électronique + services de traitement + services de soutien industriel”, en exploitant pleinement les avantages de son activité principale, en renforçant continuellement les investissements dans la recherche et le développement technologiques, en se concentrant sur la coopération synergique avec les principaux clients, en introduisant des actionnaires stratégiques importants, en partageant les ressources et en promouvant un développement diversifié de la société pour protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires. D’autre part, la société a saisi l’opportunité du développement de l’industrie et a renforcé la commercialisation de ses principaux produits de traitement. En plus de maintenir sa position dominante dans le secteur de l’électronique grand public, la société s’est activement développée dans les véhicules à énergie nouvelle, les centrales photovoltaïques, les systèmes de batteries de stockage d’énergie, les mini LED et d’autres domaines. À l’heure actuelle, la société a obtenu la certification du système de gestion de la qualité IATF16949 (les exigences spéciales de la certification ISO9001 pour l’organisation des pièces de production et des pièces de service connexes dans l’industrie automobile), ce qui constitue une bonne base pour l’application des produits de la société dans de nouveaux domaines. Dans la direction des domaines émergents, l’entreprise est devenue un fournisseur qualifié de produits adhésifs Jing Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , et fournit progressivement en vrac. Cette coopération est propice à promouvoir l’entreprise pour optimiser davantage sa structure de produits et de clients, et à aider l’entreprise à développer son marché commercial émergent.
(II) Les principaux risques encourus et les mesures d’amélioration
1. risque de fluctuation macroéconomique
L’entreprise est située dans le secteur de l’électronique, qui est soumis à des fluctuations macroéconomiques. Actuellement, la situation macroéconomique future est sujette à certaines incertitudes en raison de facteurs tels que la montée du protectionnisme commercial dans le monde, la propagation de l’épidémie de COVID-19 et la transformation économique de la Chine. L’environnement de survie des entreprises de fabrication d’informations électroniques a également beaucoup changé ces dernières années, avec une concurrence de plus en plus féroce sur le marché. Si l’environnement macroéconomique continue de fluctuer à l’avenir, si la Société n’est pas en mesure d’ajuster ses stratégies commerciales en temps opportun en fonction de la situation macroéconomique et des changements dans l’environnement du marché, cela peut avoir un impact négatif sur les opérations commerciales de la Société et, à son tour, affecter la réalisation des objectifs commerciaux et la rentabilité de la Société.
2. risque de forte dépendance vis-à-vis de l’industrie et contre-mesures
La principale source de revenus de la société dépend principalement de l’industrie de transformation de l’électronique, qui présente un degré élevé de dépendance industrielle. En raison de la complexité et de la volatilité de la macroéconomie et de l’évolution rapide des produits dans le secteur de l’électronique, la demande en aval évoluera rapidement en fonction de l’innovation technologique et de la demande du marché, et si la macroéconomie ou le secteur de l’électronique fluctue de manière significative, le développement commercial de la société sera plus incertain. Dans le même temps, afin de faire face efficacement aux fluctuations cycliques de l’ensemble de l’industrie électronique, la société a l’intention d’étendre simultanément ses produits à d’autres domaines tels que les véhicules à énergie nouvelle, les centrales photovoltaïques, les systèmes de batteries de stockage d’énergie, les mini LED, etc. afin d’optimiser en permanence les activités de la société. La société continuera à optimiser sa structure commerciale, à réduire ses risques commerciaux, à renforcer sa force globale et à accélérer la diversification de ses activités.
3. risque de forte concentration de clients et contre-mesures
Les clients de la société sont très concentrés et dépendent d’eux dans une large mesure. Les produits de traitement et les services de soutien industriel de la société sont de plus en plus compatibles avec ses principaux clients, mais s’il y a une baisse des ventes de produits, une réduction importante des commandes passées à la société ou une réduction des prix d’achat par ses principaux clients, les résultats d’exploitation de la société peuvent être considérablement affectés à court terme. Afin de
