Zhejiang Weigang Technology Co.
Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Everbright Securities Company Limited(601788)
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 3 565,35 millions de RMB d’actions ordinaires (actions A) par Zhejiang Weigang Technology Company Limited (ci-après dénommé “l’émetteur”) (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) en vertu de la licence de réglementation des valeurs mobilières [2022] 22. La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 3 565,35 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) (l'”Offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) sous la forme de la licence SFC [2022] 2248. Les actions à émettre sont destinées à être cotées à la Bourse de Shenzhen.
L’Émetteur et Everbright Securities Company Limited(601788) (ci-après dénommé ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “le Sponsor (le Lead Underwriter)”) ont convenu que 35 653500 nouvelles actions seront émises, toutes les actions nouvelles devant être émises publiquement et aucun transfert d’anciennes actions ne sera effectué par les actionnaires de l’Émetteur. Aucun transfert d’actions anciennes ne sera effectué par les actionnaires de l’émetteur. L’émission sera mise en œuvre le 22 novembre 2022 (jour T) par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de la sectorforme électronique de l’émission hors ligne respectivement. L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les points suivants.
I. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, etc.
1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d’émission de 13,64 RMB par action sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions à effectuer, du secteur dans lequel se situe l’émetteur, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 13,64 RMB par action le 22 novembre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 22 novembre 2022 (jour T), où l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne est de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2) Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations non valides, trieront les cotations de toutes les cibles de placement participant à l’enquête préliminaire dans l’ordre du prix de la demande, du plus élevé au plus bas, du même prix de la demande par le nombre proposé de cibles de placement, du plus petit au plus grand, du même prix de la demande par le nombre proposé de souscriptions à l’heure de la déclaration (l’heure de la déclaration sera basée sur les enregistrements de la sector-forme électronique de l’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen). La quantité proposée d’abonnements à exclure ne sera pas exclue si la quantité proposée d’abonnements n’est pas inférieure à la déclaration sur la grille hors ligne, et le ratio d’exclusion sera inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne. 3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire à de nouvelles actions.
4、Les investisseurs en ligne doivent verser les fonds de souscription des nouvelles actions dans leur intégralité et en temps voulu selon le prix d’émission finalisé et la quantité allouée avant 16h00 le 24 novembre 2022 (jour T+2) selon l’annonce des résultats préliminaires du placement initial d’actions par Zhejiang Weigang Technology Co.
Si un placeur se voit attribuer plus d’une part IPO le même jour, il doit effectuer le paiement intégral de chaque part IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse allouées au placement seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Weigang Technology Co. Le transfert de fonds par les investisseurs est soumis aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file). 5) Si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite.
6. si un investisseur hors ligne qui a fourni une offre valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s’est vu attribuer le placement initial ne paie pas la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut et le sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Si un investisseur en ligne n’effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant 6 mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement.
2. toute décision ou opinion émise par la China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) ou d’autres autorités gouvernementales en rapport avec l’offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie de la valeur d’investissement des actions de l’émetteur ou du rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement, d’étudier attentivement et de juger du caractère raisonnable du prix de l’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
3. les investisseurs qui ont l’intention de participer à la souscription de l’offre doivent lire attentivement le “Résumé du prospectus pour l’offre publique initiale de Zhejiang Weigang Technology Company Limited” publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le 14 novembre 2022 (T-6) et le prospectus publié sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com. cn.). cn.), en particulier les sections “Notes sur les questions importantes” et “Facteurs de risque”, afin de comprendre pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, de porter leur propre jugement sur ses conditions commerciales et sa valeur d’investissement, et de prendre des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à des changements politiques, économiques, industriels et de gestion, et les risques d’investissement qui peuvent résulter de ces changements doivent être supportés par l’investisseur.
4. il n’y a pas de restriction de circulation ni d’accord de blocage pour les actions de cette émission hors ligne, qui commenceront à circuler à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement découlant de l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
V. Le prix d’émission est de 13,64 RMB par action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de l’émission sur la base des circonstances suivantes.
1) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’industrie à laquelle appartient l’Émetteur est la “fabrication d’équipements spéciaux (C35)”. Au 16 novembre 2022 (T-4), la dernière moyenne mensuelle du ratio statique prix/bénéfices de l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux (C35) publiée par China Securities Index Co.
Les sociétés cotées qui sont plus proches de l’activité principale de la Société sont Wanjie Technology, Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Masterwork Group Co.Ltd(300195) , Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) , le ratio P/E statique moyen des sociétés cotées comparables ci-dessus en 2021 est de 202,03 fois, comme suit .
T-4 20 jours de bourse avant 2021 par action 2021
Code de l’action Abréviation de l’action Cours moyen quotidien (y compris le jour) Bénéfice (yuan/action) Ratio P/E statique
(yuan/action)
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) .SH Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) 166,49 2,769860,11
Masterwork Group Co.Ltd(300195) .SZ Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5.40 0.0157343.95
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8.51 -0.3529 –
Moyenne 202,03
Source : Wind Information, données au 16 novembre 2022
Note 1 : Le bénéfice par action pour 2021 est basé sur le plus bas des deux montants avant et après déductions. Note 2 : La société comparable dans le prospectus, Wanjie Technology (871827.NQ), est une société cotée au New Third Board à partir de 2022.
Au 16 novembre 2011, aucune donnée de négociation n’était disponible pour les 20 jours de négociation précédents et n’a donc pas été incluse dans la comparaison des niveaux de valorisation des sociétés comparables. Note 3 : Comme le bénéfice par action de 2021 de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) ( Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ) est inférieur à 0, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) est exclu du calcul du ratio C/B statique moyen.
Le prix d’émission de 13,64 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois le plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes non récurrents, ce qui est inférieur au ratio P/E statique moyen du secteur pour le mois le plus récent publié par China Securities Index Company Limited et inférieur au ratio P/E statique moyen des sociétés comparables, mais il existe toujours un risque de pertes pour les investisseurs des nouvelles actions en raison d’une baisse du cours de l’action de l’émetteur à l’avenir. Cependant, il existe toujours un risque que le cours de l’action de l’émetteur puisse chuter à l’avenir, entraînant des pertes pour les investisseurs dans les nouvelles actions. L’émetteur et le sponsor (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, juger avec soin du caractère raisonnable du prix de l’émission et prendre des décisions d’investissement rationnelles. 2) Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention à la différence entre le prix d’émission et la cotation des investisseurs hors ligne, qui est indiquée dans l'”Annonce de l’introduction en bourse de Zhejiang Weigang Technology Co.
L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur d’activité de l’émetteur, des sociétés comparables, des conditions du marché, des besoins de collecte de fonds et des risques de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission ; s’il y a une objection à la méthode et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
4. il existe un risque que l’émission tombe en dessous du prix d’émission après la cotation. Les investisseurs doivent accorder toute leur attention aux facteurs de risque liés au marché des prix, être conscients de la possibilité que les actions tombent en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer leur conscience du risque, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle, car le régulateur, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
L’émetteur a l’intention d’utiliser le produit de la vente pour investir 43 067878213 millions de RMB dans ce projet. Le montant total du produit à lever sur la base du prix d’émission de 13,64 RMB par action et de l’émission de 35 653500 nouvelles actions est de 48 631374 000 RMB, et après déduction des frais d’émission estimés à 5 563495 787000 RMB, le produit net sera de 430678 213 RMB. Il existe un risque que l’augmentation des actifs nets due à l’acquisition de produits ait un impact significatif sur le modèle de production et d’exploitation de l’émetteur, ses capacités de gestion et de contrôle des risques, sa situation financière, sa rentabilité et les intérêts à long terme de ses actionnaires.
G. La question de la souscription, tout objet de placement ne peut choisir que l’une des émissions hors ligne ou en ligne pour la souscription, qui a participé à l’enquête initiale de l’objet de placement, indépendamment du fait qu’il s’agit d’une offre valide, ne sont pas autorisés à participer à la souscription en ligne ; un investisseur unique ne peut utiliser un compte qualifié pour la souscription, toute souscription contraire aux dispositions ci-dessus sera une souscription invalide.
VIII. après la clôture de cette émission, elle sera soumise à l’approbation de la Bourse de Shenzhen avant de pouvoir être cotée et négociée publiquement à la Bourse. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions de cette émission ne seront pas cotées et l’émetteur restituera les actions aux investisseurs qui ont participé à la souscription au prix d’émission plus les intérêts des dépôts bancaires pour la même période.
9) Toutes les actions de l’Émetteur sont des actions négociables. Les actions avant l’émission sont soumises à une période de blocage et les détails des engagements de blocage pertinents et des dispositions relatives à la période de blocage sont exposés dans le Prospectus. L’arrangement susmentionné est un engagement volontaire pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements en vigueur, en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de son fonctionnement et de sa gestion.
10) Dans le cadre de cette émission, l’émetteur et le sponsor (chef de file) prendront des mesures pour suspendre l’émission lorsque les circonstances suivantes se présentent.
1、Après l’abonnement hors ligne, le nombre total réel d’abonnements hors ligne n’atteint pas le nombre initial de numéros hors ligne.
2. s’il y a une pénurie de souscriptions en ligne et que la partie sous-souscrite est réaffectée aux investisseurs hors ligne, ces derniers ne souscrivent pas dans leur intégralité
3. si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique.
4、Issuers des questions importantes survenues après la réunion au cours du processus d’émission et ayant une incidence sur l’émission.
5. la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières met en œuvre une supervision a posteriori du processus de souscription de l’émission et constate qu’il existe des violations présumées de la loi ou des circonstances anormales justifiant la suspension de l’émission.
Dans les circonstances susmentionnées, l’émetteur et le sponsor (chef de file) mettront en œuvre des mesures pour suspendre l’émission et publieront des informations sur les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et le sponsor (chef de file) relanceront l’émission à un moment approprié pendant la période de validité du document d’approbation de l’émission et après dépôt auprès de la CSRC.
Il est conseillé aux investisseurs de comprendre pleinement les risques liés au marché des valeurs mobilières et de prendre une décision indépendante quant à leur participation à l’émission en fonction de leur force économique, de leur expérience en matière d’investissement, de leurs risques et de leur capacité psychologique.
Émetteur : Zhejiang Weigang Technology Company Limited Sponsor (chef de file) : Everbright Securities Company Limited(601788) 21 novembre 2022 (Cette page ne comporte pas de texte et constitue la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Weigang Technology Company Limited).
Émetteur : Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. le 21 novembre 2022 (Aucun texte sur cette page, il s’agit de la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Weigang Technology Co.)
Sponsor (chef de file) : Everbright Securities Company Limited(601788) .
