Zhejiang Weigang Technology Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Everbright Securities Company Limited(601788)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Weigang Technology”, “Émetteur” ou “Société”) conformément aux règles régissant l’émission et la souscription de titres (ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144]) et aux règles régissant l’offre publique initiale d’actions (l'”introduction en bourse”). (2018] n° 142), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions IPO sur le marché de Shenzhen (SZSC [2018] n° 279, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne d’actions IPO sur le marché de Shenzhen (SZSC [2020] n° 483, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne “). (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”) et d’autres règlements pertinents pour la mise en œuvre de l’introduction en bourse.
L’enquête initiale et l’offre hors ligne d’actions seront effectuées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”) et de la sector-forme d’enregistrement et de règlement de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée “China Clearing Shenzhen Branch”). Veuillez lire attentivement cette annonce et les “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne” publiées par la SZSE. L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées par la SZSE.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions et les paiements en ligne et hors ligne, etc.
1) L’émetteur et l’établissement promoteur (chef de file) Everbright Securities Company Limited(601788) (ci-après dénommé ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “établissement promoteur (chef de file)”) examineront les cotations restantes et le nombre de souscriptions à effectuer, le secteur d’activité de l’émetteur, les sociétés comparables, les conditions du marché et la situation du marché conformément aux résultats de l’enquête préliminaire. Le prix d’émission a été négocié et fixé à 13,64 RMB par action, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur dans lequel l’émetteur est situé, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 13,64 RMB par action le 22 novembre 2022 (jour J), sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 22 novembre 2022 (jour T), dont l’heure de souscription hors ligne est 9h30-15h00, l’heure de souscription en ligne est 9h15-11h30, 13h00-15h00.
Après l’achèvement de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations non valides, trieront les cotations de toutes les cibles de placement participant à l’enquête préliminaire dans l’ordre du prix de la demande, du plus élevé au plus bas, le même prix de demande selon le nombre proposé de cibles de placement, du plus petit au plus grand, le même prix de demande selon le nombre proposé de demandes selon l’heure de déclaration (l’heure de déclaration est basée sur les enregistrements de la sector-forme électronique de l’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen). ) dans l’ordre du plus récent au plus ancien, la cotation la plus élevée sera exclue, et le volume de souscription proposé à exclure ne sera pas inférieur à 10 % du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est identique au prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne sera plus rejetée et le taux de rejet sera inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3, les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de procéder à de nouvelles souscriptions d’actions.
4、Les investisseurs en ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre publique initiale d’actions par Zhejiang Weigang Technology Co. Les fonds de souscription des nouvelles actions seront versés en totalité et en temps voulu avant 16h00 le 24 novembre 2022 (T+2) en fonction du prix d’émission final déterminé et du nombre d’actions allouées.
Si un placeur se voit attribuer plus d’un IPO le même jour, il doit effectuer le paiement intégral de chaque IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse allouées au placement seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Weigang Technology Company Limited” (ci-après dénommée “Annonce des résultats de la loterie en ligne”) afin de s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour les nouvelles actions à la fin du 24 novembre 2022 (jour T+2). Le paiement de l’investisseur sera soumis aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne et les actions invalidées par China Clearing and Settlement Shenzhen Branch seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
5) Si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite.
6. si un investisseur hors ligne qui a fourni une offre valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s’est vu attribuer le placement initial ne paie pas la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut et le sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne n’effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement et d’investir rationnellement, et de lire attentivement la “Special Announcement on Investment Risks in the Initial Public Offering of Shares of Zhejiang Weigang Technology Co. (“Annonce spéciale sur les risques d’investissement”), comprendre pleinement les risques du marché et participer à cette introduction en bourse avec prudence.
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
L’investissement dans les actions IPO comporte des risques de marché significatifs. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques d’un investissement dans les actions IPO, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l’émetteur et prendre pleinement en compte les facteurs de risque et participer à cette émission IPO avec prudence.
Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” (révisées en 2012) de la CSRC, l’industrie à laquelle appartient l’émetteur est la “fabrication d’équipements spéciaux (C35)”. Au 16 novembre 2022, le ratio cours-bénéfices statique moyen sur un mois de l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux (C35) publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 13,64 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois en 2021, ce qui est inférieur au dernier ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur publié par CSI Index Co.
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que 35 653500 nouvelles actions seront émises dans le cadre de cette offre publique, et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans le cadre de cette offre. L’émetteur a l’intention d’utiliser le produit de cette émission pour investir 43 067878213 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission de 13,64 RMB par action, l’émetteur espère lever 486314 774000 RMB, et après déduction des frais d’émission de 5 563495 787000 RMB, le produit net devrait être de 430678 213000 RMB.
3. si l’émetteur n’utilise pas correctement le produit de la vente ou si ses activités ne se développent pas parallèlement à court terme, cela aura un impact négatif sur la rentabilité de l’émetteur ou il existe un risque que le rendement des actifs nets de l’émetteur chute de manière significative, ce qui entraînera un ajustement à la baisse du niveau de valorisation de l’émetteur et une chute du cours de l’action, ce qui peut entraîner des pertes d’investissement pour les investisseurs.
Remarques importantes
La demande de l’émetteur pour l’offre publique initiale d’un maximum de 35 653500 actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée ” l’offre “) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SFC n° [2022] 2248.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommé “placement hors ligne”) et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommé “placement en ligne”). (“Offre en ligne”), pour être cotées à la Bourse de Shenzhen par le biais de la sector-forme électronique de l’Offre en ligne et du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, respectivement. Pour l’émission d’actions, l’abréviation de souscription est “Weigang Technology”, le code de souscription est “001256”, l’abréviation et le code de souscription sont également applicables à l’émission de souscription hors ligne.
3) Le nombre total d’actions dans l’offre publique était de 35 653500 actions. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 21 392500 actions, soit environ 60,00% du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 14 261000 actions, soit environ 40,00% du nombre total d’actions à émettre.
4. l’enquête préliminaire pour cette émission a été achevée le 16 novembre 2022. l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des cotations des investisseurs hors ligne et en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur d’activité dans lequel ils se trouvent, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription, ont négocié et déterminé le prix d’émission pour le placement hors ligne et l’émission en ligne à 13,64 RMB par action. En même temps, la liste des investisseurs hors ligne qui peuvent participer à la souscription hors ligne et le nombre effectif de souscriptions sont déterminés. Ce prix correspond au ratio P/E de
(1) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net pour 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission) ; (2) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net pour 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission). (2) 22,99 fois (calculé en divisant le capital social total après l’émission par le bénéfice net pour 2021 avant et après déduction des gains et pertes ordinaires, tel que révisé par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC). Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds levés par l’émetteur sera de 48 631374 000 RMB et le montant net des fonds levés sera de 43 067878 213 RMB.
Les informations relatives à l’utilisation du produit par l’émetteur ont été publiées dans le prospectus de l’offre publique initiale de Zhejiang Weigang Technology Co. Le texte intégral du prospectus et des informations connexes est disponible sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
6. le jour de souscription hors ligne et en ligne de ce numéro est le jour T (22 novembre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule façon de souscrire hors ligne ou en ligne.
(1) abonnement hors ligne
La période d’abonnement hors ligne pour ce numéro est : 9h30-15h00 le 22 novembre 2022 (jour T).
Les cibles de placement gérées par des investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Les investisseurs hors ligne doivent saisir les informations relatives à l’ordre de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les autres informations stipulées par l’institution sponsor (chef de file) dans l’annonce de l’émission, pour tous les objets de placement participant à la souscription via la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de la SZSE. Le prix de souscription est de 13,64 RMB par action. Le nombre d’abonnements est égal au “nombre d’abonnements proposés” correspondant aux offres valables fournies dans la demande initiale. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de payer le fonds de souscription et paieront le montant de la souscription le 24 novembre 2022 (jour T+2) après avoir été alloués.
Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’elles soient ou non des “cotations valides”, ne seront pas autorisées à participer à la souscription en ligne.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) gérées par les investisseurs hors ligne sont soumises aux informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l’incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le promoteur (chef de file) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement sous gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le promoteur (chef de file) (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et autres informations d’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement une liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc.) S’ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites ci-dessus, le promoteur (chef de file) les exclura du placement.
(2) Abonnement en ligne
La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est la suivante : 9:15-11:30 et 13:00-15:00 le 22 novembre 2022 (jour T).
Les investisseurs détenant une valeur de marché moyenne quotidienne de 10 000 RMB ou plus (y compris 10 000 RMB) d’actions A non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen pendant les 20 jours de bourse (y compris les jours T-2) précédant le 18 novembre 2022 (jours T-2) peuvent demander des actions dans cette offre en ligne par le biais du système de négociation. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions aux nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché de leurs actions A non restreintes et de leurs certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (“valeur de marché”), calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs de l’investisseur pendant les 20 jours de bourse (y compris les jours T-2) précédant le 18 novembre 2022 (jour T-2), le compte de titres concerné de l’investisseur ayant été ouvert pendant moins de 20 jours de bourse. Si le compte de titres pertinent de l’investisseur est ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur marchande quotidienne moyenne détenue par l’investisseur sera calculée sur la base de 20 jours de bourse. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. La valeur de marché du compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée comme le produit du nombre d’actions du compte de titres de l’investisseur inclus dans le calcul de la valeur de marché et du prix de clôture correspondant. Le quota de souscription en ligne est déterminé en fonction de la valeur marchande détenue par l’investisseur. Les investisseurs détenant une valeur marchande de 10 000 RMB ou plus (y compris 10 000 RMB) peuvent uniquement participer à la souscription à l’introduction en bourse, et chaque valeur marchande de 5 000 RMB peut être utilisée pour souscrire une unité de souscription.
