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Dongwang Times ( Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) , SH) a annoncé le 11 mars qu’il avait l’intention d’acquérir jusqu’à 100% des actions de Chongqing Huixian youce Technology Co., Ltd. (ci – après appelée Chongqing Huixian) par paiement en espèces. Auparavant, Xin’Anjie (831370, BJ), une société cotée à la Bourse de Pékin, avait l’intention de fusionner Chongqing Huixian, mais l’opération a pris fin à la fin de février. En peu de temps, Chongqing Huixian a trouvé un nouvel acheteur.
Les données montrent que Chongqing Huixian est une entreprise leader dans le domaine de la fourniture d’eau chaude dans les collèges et les universités, et l’acquisition de Chongqing Huixian aidera à accélérer la transformation de l’entreprise. Selon xinanjie, Chongqing Huixian a enregistré une perte en 2020, mais a réalisé un bénéfice de plus de 13 millions de RMB au cours des trois premiers trimestres de 2021.
Selon l’annonce de dongwang Times, la société a signé un accord – cadre d’acquisition d’actions avec Li Xiaodong et d’autres contreparties, et prévoit d’acquérir jusqu’à 100% des actions de Chongqing Huixian par paiement en espèces.
Jusqu’à présent, Li Xiaodong détient 24,07% des actions de Chongqing Huixian, qui est le premier actionnaire de la société. Sur la liste des actionnaires de Chongqing Huixian, la société cotée à la Bourse de Shenzhen Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ( Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , SZ) et la société cotée à la Bourse de Beijing Xin’Anjie sont énumérées, avec respectivement 7,25% et 20,02% des actions.
Selon les estimations préliminaires de dongwang Times, la contrepartie de la transaction devrait être comprise entre 400 et 450 millions de RMB. Sur la base d’une estimation globale des actifs sous – jacents de 430 millions de RMB, la société cotée a l’intention d’acheter les actions de Chongqing Huixian détenues par les investisseurs financiers respectivement par 8,39 RMB par action et 6,52 RMB par action pour les parties engagées dans la réalisation. Dans cette transaction, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Li Xiaodong et d’autres parties s’engagent à ce que le bénéfice net de Chongqing Huixian en 2022, 2023 et 2024 soit respectivement de 41 millions de RMB, 48 millions de RMB et 57 millions de RMB. Si le rendement de Chongqing Huixian n’est pas conforme à la norme, la partie qui promet le rendement indemnisera dongwang Times.
Fondée en 1997, Chongqing Huixian est principalement engagée dans la gestion des investissements dans les projets d’eau chaude de l’industrie de l’éducation, la construction et le Service de projets d’économie d’énergie dans les bâtiments, le développement de systèmes de sector – forme de surveillance de la consommation d’énergie et la recherche et le développement de Technologies d’économie d’énergie pertinentes. L’entreprise a investi dans la construction d’un système d’alimentation en eau chaude de l’air du campus en mode d’exploitation BOT et a obtenu le droit au revenu du projet. Selon l’annonce, Chongqing Huixian a investi plus de 140 projets dans les principales universités du pays, pour un montant de plus de 400 millions de yuans.
Dongwang Times a déclaré que l’acquisition est conforme à l’orientation stratégique de développement de l’entreprise, qu’elle contribuera à accélérer la transformation des activités de l’entreprise, qu’elle jettera de bonnes bases pour le développement ultérieur de l’industrie des services d’eau chaude dans les collèges et les universités et qu’elle contribuera à améliorer encore la compétitivité globale et la capacité de développement de suivi des sociétés cotées.
Le prédécesseur de l’ère dongwang était guangxia, Province du Zhejiang, dont l’activité principale était la culture cinématographique et télévisuelle. En juillet de l’année dernière, l’actionnaire contrôlant de la société a changé en Dongyang dongke Digital Technology Co., Ltd., le nouveau propriétaire est entré, le nom de la société cotée et la portée des activités ont également changé.
L’annonce de dongwang Times n’a pas révélé les données financières de Chongqing Huixian. « À divulguer après la publication des résultats de la vérification et de l’évaluation. Selon la société cotée. Le reporter du Daily Economic News a noté que l’annonce de Xin’an Jie avait divulgué les données financières pertinentes de Chongqing Huixian.
En avril 2021, xinanjie a annoncé que la société paierait 73 587000 RMB pour acquérir 12,01 millions d’actions de Chongqing Huixian, avec un ratio de participation de 20,02%. À cette époque, l’actif total vérifié de Chongqing Huixian au cours de la dernière période s’élevait à 452 millions de RMB et l’actif net à 187 millions de RMB; En 2020, Chongqing Huixian a enregistré un chiffre d’affaires d’exploitation de 133 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 2 592500 RMB.
Selon l’évaluation, la valeur marchande de tous les capitaux propres de Chongqing Huixian à la date de référence de l’évaluation (31 décembre 2020) est de 290 millions de RMB. Li Xiaodong, fondateur de Chongqing Huixian, et la sector – forme de détention d’actions qu’il contrôle, ont promis à Xin’Anjie de réaliser au cours des trois prochaines années (2021 – 2023) au moins 137 millions de RMB de bénéfices non nets déduits et de fournir la garantie correspondante.
En décembre 2021, xinanjie a de nouveau annoncé que la société avait l’intention d’acquérir le contrôle de Chongqing Huixian en fonction des besoins de développement stratégique de la société.
Selon le plan, xinanjie a l’intention de transférer 6 millions d’actions de Chongqing Huixian détenues par Chongqing Huixian non – Founder, non – actual Control subject et non – Management (non – performance Commitment Party) au prix de 5,70 yuan / action en espèces (34,2 millions de yuan). Entre – temps, xinanjie a l’intention d’acquérir 12,59 millions d’actions de Chongqing Huixian détenues par le fondateur de Chongqing Huixian et l’organe de contrôle effectif ainsi que par la direction (engagement de performance) au prix de 7,41 yuan / action en espèces (93 291900 yuan). Si l’opération est terminée, Xin’an Jie détient au total 51% des capitaux propres de Chongqing Huixian et réalise les états financiers consolidés. En ce qui concerne les 49% restants des actions de Chongqing Huixian, Xin’an Jie avait l’intention de les acquérir en émettant des actions ou en achetant en espèces.
Selon xinanjie, au 30 septembre 2021, Chongqing Huixian avait un actif total non vérifié de 478 millions de RMB et un actif net de 254 millions de RMB; De janvier à septembre 2021, le revenu d’exploitation non vérifié de Chongqing Huixian s’élevait à 133 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 13 015700 RMB.
Cependant, le 25 février de cette année, Xin’an Jie a annoncé que l’accord était terminé.
