Computer: Focus on New infrastructure including East and West Computing. Au cours des deux sessions de 2022, l'économie numérique a été au centre de l'attention, y compris l'informatique en nuage, la 5G, l'innovation et la sécurité des réseaux, qui sont tous des domaines clés et devraient devenir des augmentations importantes dans le contexte d'une économie « neutre en carbone ». Dans le cadre du renforcement global de la nouvelle infrastructure numérique, le « Calcul numérique de l'est à l'Ouest » est devenu un moyen clé de promouvoir le développement coordonné de l'économie numérique chinoise. La mise en œuvre du projet de calcul est - Ouest peut optimiser l'aménagement spatial de l'infrastructure et des applications numériques, contribuer à la formation d'un marché national des facteurs de libre circulation des données, de configuration à la demande et de partage efficace, et contribuer à la création d'un nouveau pôle de croissance de l'économie numérique dans les régions du Centre et de l'Ouest.
ÉLECTRONIQUE: attention aux semi - conducteurs de puissance. Infineon a publié un avis pour informer l'industrie en aval de l'évolution rapide de la demande en raison de la contradiction entre l'offre et la demande et de l'incapacité de supporter la hausse des coûts, tout en augmentant à nouveau les investissements en capital. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , China Resources Microelectronics Limited(688396) Nous continuons d'être optimistes quant aux possibilités de remplacement nationales découlant du déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'industrie des semi - conducteurs, et nous recommandons Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187)
Fabrication intelligente: se concentrer sur les possibilités de remplacement nationales des équipements de gravure à semi - conducteurs. L'équipement de gravure est l'équipement clé de la fabrication de semi - conducteurs, avec un large espace de marché et un modèle centralisé. Le marché mondial de l'équipement de gravure s'élève à près de 20 milliards de dollars américains, les trois principales sociétés Pan Forest / tel / Amat représentant 9 composants. Avec la maturité de la technologie et l'expansion de la capacité de production des usines de Wafers continentales, le remplacement de l'équipement de gravure en Chine était à ce moment - là. Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises nationales d'équipement de gravure Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) et Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .
Conseils sur les risques: 1) augmentation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement. L'appui aux politiques n'est pas aussi fort que prévu. La demande du marché peut être inférieure aux attentes. La substitution domestique n'est pas aussi bonne que prévu.
