2021 – année record
En 2021, le chiffre d’affaires annuel et le volume des opérations mondiales de capital – risque ont atteint un sommet historique. Les États – Unis, le Canada, le Brésil, le Royaume – Uni, l’Allemagne, Israël, l’Europe du Nord, l’Irlande, l’Inde et d’autres pays et régions ont atteint des niveaux records de capital – risque, comme en témoigne le maintien d’un environnement sain et stable pour le capital – risque mondial. Le capital de risque des entreprises a également atteint un niveau record au cours du trimestre, soit plus d’un tiers de plus qu’en 2018.
Avec l’augmentation du nombre de participants au capital – risque (y compris un nombre croissant d’investisseurs non traditionnels), le financement mondial du capital – risque n’est que légèrement inférieur à celui de 2019, ce qui est proche d’un sommet historique. Du point de vue de la sortie, le total des sorties de capital – risque et le total des sorties de capital – risque ont battu un record, dont le total des sorties de capital – risque a presque triplé par rapport au record historique.
Licorne est la principale force de la montée en flèche du capital – risque
En 2021, la part de Licorne dans le capital – risque mondial a continué de peser lourdement; Au quatrième trimestre de 2021, un certain nombre de licornes ont terminé un financement important, dont j & T Express (2,5 milliards de dollars), lacework (1,3 milliard de dollars), thrasio (1 milliard de dollars), N26 (900 millions de dollars), etc. Le volume des opérations de capital – risque de Licorne a plus que doublé par rapport au financement total d’une année sur l’autre.
Au quatrième trimestre de 2021, Licorne a poursuivi sa croissance explosive, avec 126 entreprises dans le monde. Au cours du trimestre, de nombreux marchés mondiaux moins matures pour le capital – risque ont également vu le jour, notamment le Vietnam (Sky Mavis, Momo), le Brésil (cargox, olist), le Mexique (Clara, merama), l’Indonésie (Kopi kenangan, ajaib) et les Philippines (Mynt). Il n’est pas difficile de voir que le marché mondial du capital – risque est de plus en plus diversifié; Dans le même temps, la taille des start – ups qui attirent des investissements dans toutes les régions du monde ne cesse d’augmenter.
Dans de nombreuses régions du monde, l’entrée sur la liste Licorne est encore un jalon important pour la croissance de l’entreprise, mais pour le marché américain, l’arrivée sur le marché de la Licorne semble moins excitante en raison de la prolifération des licornes (76 au quatrième trimestre de 2021 seulement).
Les secteurs chauds demeurent la clé d’une explosion des investissements
Au quatrième trimestre de 2021, le capital – risque mondial s’est étendu à tous les secteurs de la vie, y compris la technologie financière, la médecine et la biotechnologie, les services B2B, la technologie propre, la mobilité, la technologie automobile, la sécurité des réseaux, la distribution à emporter et d’autres domaines qui continuent d’attirer une grande attention. À l’échelle mondiale, certains des secteurs d’investissement les plus matures commencent à ressentir une vague de consolidation. Par exemple, au quatrième trimestre de 2021, doordash aux États – Unis a annoncé son intention d’acquérir wolt, une entreprise européenne de restauration, pour près de 8 milliards de dollars1, une transaction qui devrait être conclue d’ici 2022.
L’importance de l’ESG continue d’augmenter
Au quatrième trimestre de 2021, l’ESG a poursuivi la tendance à la hausse du trimestre précédent et son importance a continué d’augmenter, en partie en raison de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (cop26). Au cours de l’année écoulée, les investisseurs en capital – risque ont accordé plus d’attention à l’évaluation de divers indicateurs de l’ESG lors de la prise de décisions en matière d’investissement, et l’importance des rapports de l’ESG pour la réalisation de l’inscription sur la liste est devenue de plus en plus importante, les entreprises continuent de subir des pressions et l’accent mis sur l’ESG a beaucoup changé.
La portée du capital – risque spécialisé d’ESG a également changé, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur les technologies à émissions nulles ou faibles nettes, les technologies alimentaires et agricoles et les énergies de remplacement dans tous les secteurs. Du point de vue des investisseurs en capital – risque, l’un des principaux problèmes rencontrés dans le domaine de l’ESG est que l’action de l’ESG n’a pas encore établi de normes d’évaluation uniformes; À l’horizon 2022, les investissements dans les solutions ESG et leurs critères d’évaluation pourraient être augmentés afin d’aider les entreprises et les investisseurs à suivre, évaluer et rendre compte des résultats des actions ESG.
