ÉLECTRONIQUE: Concentrez – vous sur la montée des mini – led dans les domaines de l’affichage et du rétroéclairage. Au cours des dernières années, la technologie, les produits et la capacité de production de mini – led ont fait des progrès substantiels. Avant 2020, mini – LED Backlight TV était principalement un système centralisé de full star. En 2021, mini – LED Backlight TV sous forme d’emballage COB a commencé à émerger. Y compris Samsung, LG, TCL, xiaomi, Kangjia, Chuangwei, Changhong, Hisense, Philips, letv et d’autres marques ont lancé successivement la mini LED Backlight TV, les produits finaux continuent d’être riches, par rapport à l’écran LCD traditionnel, la mini LED a un contraste élevé, une luminosité élevée, ultra mince et d’autres avantages évidents. Au début de l’amélioration de la perméabilité de la mini – LED, l’entreprise d’équipement a la plus grande flexibilité et mérite une grande attention. Attention recommandée Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ; En outre, l’essor du rétroéclairage mini – led offre de nouvelles possibilités de croissance aux entreprises d’emballage et aux puces LED. Il est recommandé de prêter attention aux Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219)
Informatique: se concentrer sur l’informatique en nuage, les voitures intelligentes, les logiciels industriels, l’innovation et d’autres thèmes de l’économie numérique. En mars 2022, l’indice de l’industrie informatique a chuté de 11,59%. À la fin du mois de mars, les ratios P / e de l’industrie étaient à des niveaux historiquement bas. Depuis le quatrième trimestre de 2021, des plans relatifs à l’économie numérique ont été publiés en permanence et l’État attache une grande importance au développement de l’économie numérique. En ce qui concerne les thèmes, nous recommandons de mettre l’accent sur l’informatique en nuage, les véhicules intelligents, les logiciels industriels, l’innovation et d’autres thèmes. Avec l’annonce successive du rapport annuel 2021 et du rapport trimestriel 2022 des sociétés cotées dans l’industrie en avril, les actions dont les résultats annuels et trimestriels sont conformes aux attentes ou même supérieurs aux attentes auront de meilleures possibilités d’investissement.
Fabrication intelligente: se concentrer sur les changements technologiques dans l’industrie des cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques sont actuellement mises à niveau de la technologie PERC à la prochaine génération, topcon, hjt et IBC étant considérés comme des technologies de prochaine génération compétitives. Topcon Battery devrait augmenter sa production de plus de 50 GW en 2022 en raison de son faible investissement en équipement (environ 200 millions de RMB / GW) et de son haut rendement de production (environ 24,5%), de sa grande reconnaissance à court et à moyen terme; Le plafond d’efficacité de la batterie hjt est plus élevé et devrait atteindre 25,5% l’année prochaine. La voie de réduction des coûts est évidente et devrait devenir la voie principale à long terme. Il est recommandé de se concentrer sur les principales entreprises d’équipement de ligne hjt Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) .
Conseils sur les risques: 1) augmentation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement. L’appui aux politiques n’est pas aussi fort que prévu. La demande du marché peut être inférieure aux attentes. La substitution domestique n’est pas aussi bonne que prévu.
