Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) ( Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) ) annoncé le 19 avril, la société prévoit d'émettre 2 milliards de RMB d'obligations convertibles. Les obligations sont abrégées en obligations convertibles jingong, et le Code des obligations est 110086. La période est de six ans à compter de la date d'émission, c'est - à - dire du 22 avril 2022 (jour t) au 21 avril 2028, et le prix initial de conversion des actions est de 5 RMB / action. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d'abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 22 avril 2022 (jour t).
Après déduction des frais d'émission, le Fonds de collecte d'obligations convertibles sera utilisé pour le projet de base municipale de démonstration et de formation pour l'intégration de l'industrie et de l'éducation (deuxième Campus) du Collège des techniciens de Lu'an, le projet de parc industriel de fabrication intelligente de Yangtze Seiko et le Fonds de roulement supplémentaire.
Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) Après l'émission, la force du capital de l'entreprise sera encore renforcée, ce qui contribuera à améliorer encore la compétitivité des principales entreprises et à promouvoir le développement durable. Entre - temps, l'actif total et le passif total de la société augmenteront en conséquence après l'offre publique d'obligations convertibles, ce qui renforcera la force du capital de la société et fournira une garantie solide pour le développement ultérieur de la société. Avant la conversion des obligations convertibles en actions, le coût financier de l'utilisation des fonds collectés par la société est faible et le risque de remboursement des intérêts est faible. Au fur et à mesure que les détenteurs d'obligations convertibles se convertissent en actions, le ratio actif - passif de la société diminuera progressivement, ce qui permettra d'optimiser la structure du capital de la société et d'améliorer la capacité de résistance au risque de la société.
En outre, le projet de base de formation de démonstration municipale (deuxième Campus) pour l'intégration de l'industrie et de l'éducation à l'Institut des techniciens de Lu'an est un projet de construction de structures en acier préfabriqué, avec une superficie totale de construction de plus de 300000 mètres carrés, qui est le plus grand Projet d'école préfabriquée entrepris par l'entreprise. Le projet présente des fonctions complexes, de nombreux bâtiments individuels, de nombreuses structures spatiales à grande portée et à grande échelle, etc., avec des difficultés techniques plus élevées, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de conception, de gestion et d'exploitation pendant la mise en œuvre. L'entreprise brisera le mode traditionnel dans la conception collaborative, la conception approfondie, la fabrication numérique, la gestion des opérations et d'autres aspects, et utilisera le système technique de l'école d'assemblage de bâtiments écologiques de précision. Enfin, le taux global d'assemblage du projet est supérieur à 50%. En entreprenant le projet de construction d'une base de formation de démonstration municipale (deuxième Campus) pour l'intégration de l'industrie et de l'éducation dans l'Institut des techniciens de Lu'an, l'influence de l'entreprise dans le domaine de la construction de structures en acier préfabriqué a été élargie.
Dans le même temps, le projet de parc industriel de fabrication intelligente de Yangtze Jinggong est la mise en œuvre concrète de la promotion de la construction de type assemblage dans les avis du Ministère du logement et du développement rural urbain et d'autres ministères sur l'accélération du développement industriel de la construction de type nouveau. Après la construction du projet est terminée, la capacité de production de la structure en acier de type assemblage de 200000 tonnes sera augmentée, ce qui est bénéfique pour améliorer encore la disposition de la chaîne industrielle de l'entreprise dans le domaine de la structure en acier et augmenter l'échelle de l'entreprise pour entreprendre la construction Améliorer globalement la capacité de service de l'entreprise.
Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) indique que l'industrie de la structure en acier est une industrie à forte intensité de capital et de technologie. L'ensemble du processus de production et d'exploitation présente les caractéristiques d'un long cycle de production et de remboursement, d'une grande utilisation des ressources, d'une grande échelle de demande de fonds d'exploitation et d'un avantage concurrentiel plus évident pour les acteurs du marché disposant d'une forte force de capital dans l'acceptation de grands projets. Par conséquent, il est nécessaire que la société utilise rationnellement le financement par emprunt en même temps que le financement par capitaux propres, renforce la force du capital et fournisse une garantie de fonds suffisante pour le développement durable de la société.
