Le 26 mai 2022, l’acheteur Harbour tide Limited (en tant que filiale de la société), la société (en tant que garant de l’acheteur et de l’émetteur de l’obligation convertible), l’émetteur (en tant qu’émetteur de l’obligation convertible et en tant que filiale de la société), Le vendeur Jai Alai Shopping Centre Company Limited, une filiale de Macao Entertainment, et Macao Entertainment, en tant que garant du vendeur, concluent un accord de transfert en vertu duquel, à la demande et au profit de la société et de Macao Entertainment Corporation, i) Le vendeur accepte de fournir au Gouvernement de Macao une lettre d’engagement pour attribuer la zone de jeu de haicube au Gouvernement de Macao conformément aux exigences du contrat d’attribution de jeu signé par Macao Entertainment Corporation; Et (II) Le vendeur accepte de vendre et l’acheteur accepte d’acheter la zone de non – jeu de seacube.
La contrepartie du transfert de 1 906 millions de dollars de Hong Kong sera entièrement payée au moyen d’obligations convertibles émises par l’émetteur à Macao Entertainment et sera déterminée par un évaluateur professionnel indépendant pour la somme de la valeur marchande de 516 millions de dollars de Hong Kong de la zone de non – jeu de haicube et de la valeur marchande de 1 390 millions de dollars de Hong Kong de la zone de jeu de haicube. Le prix de change initial de 4,07 $HK par action est supérieur d’environ 35,7% au prix de clôture de 3,0 $HK par action le 26 mai 2022. Si la conversion totale de 468 millions d’actions en actions équivaut (i) à environ 8,2% du capital – actions émis de la société à la date du présent avis; Et (II) environ 7,6% du capital – actions émis de la société après l’expansion de l’offre d’actions de remplacement.
Haicube est situé entre 1470 et 1526 Dr. Loriki Road, Macao et appartient au vendeur, une filiale de Macao Entertainment. Depuis le 15 décembre 2009, haicube Entertainment est l’un des plus performants du Groupe. Haicube Entertainment est une installation de divertissement multicouche située dans la zone portuaire extérieure, qui est reliée au terminal de Hong Kong et de Macao, qui est le terminal de traversier le plus actif de Macao. En outre, les visiteurs arrivant par le Pont Hong Kong – Zhuhai – Macao et le passage de gongbei à la frontière avec la Chine continentale peuvent facilement accéder au cube de mer.
Sea cube est un bâtiment de 4 étages d’une superficie d’environ 39 242 mètres carrés. Environ 34,6% de la superficie est utilisée pour l’exploitation des jeux de casino, le reste (c. – à – D. la zone non – jeux de haicube) étant des espaces publics, des restaurants et des magasins de détail. Haicube a été loué par le vendeur à Macao Entertainment Complex, qui a payé des loyers totalisant environ 80,6 millions de dollars de Hong Kong et environ 43 millions de dollars de Hong Kong pour les années se terminant le 31 décembre 2021 et 2020, respectivement.
Sous réserve de l’article 40 de la loi sur les jeux d’argent et des contrats d’octroi de jeux d’argent, à la fin de la période d’octroi, les lieux de divertissement et l’équipement connexe de Macao Entertainment Complex et d’autres sociétés agréées sont automatiquement dévolus au Gouvernement de Macao sans indemnisation et sans charge ni charge. Sur la base des discussions récentes entre le Gouvernement de Macao et le Groupe au sujet de la procédure gouvernementale de prorogation du contrat d’attribution de jeux jusqu’au 31 décembre 2022, et afin de permettre au Groupe de se conformer aux dispositions pertinentes et de permettre au Groupe de demander une prorogation, à la demande et au profit de la société et de Macao Entertainment Corporation, et en échange d’une contrepartie substantielle, Macao Entertainment Complex (locataire de haicube) et le vendeur (propriétaire de haicube) ont convenu de fournir au Gouvernement de Macao, avant la date d’expiration de la subvention, une lettre d’engagement confirmant que la zone de jeux de haicube sera dévolue au Gouvernement de Macao à la fin de la période de subvention, soit le 31 Décembre 2022.
Sous réserve de ce qui précède, le Groupe conclut un accord de transfert pour satisfaire aux exigences en matière de propriété et pour permettre à Australian Entertainment Corporation de soumissionner pour un nouveau contrat d’attribution de jeux d’argent pour une période de 10 ans. Enfin, la société estime que la question du transfert est très nécessaire, car elle peut permettre à Australian Entertainment Co., Ltd. D’exploiter des activités complémentaires de jeu et d’autres activités de jeu dans le cube de la mer et d’obtenir des avantages synergiques.
