Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) annonce le 1er juin, la société a l’intention d’acheter 100% des actions du Groupe de construction détenues par le Groupe de construction en émettant des actions. Après négociation avec la contrepartie, le prix de transaction de 100% des capitaux propres du Groupe de construction est déterminé à 10 497 millions de RMB. Une fois la transaction terminée, le Groupe de construction deviendra une filiale à part entière de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de la restructuration, cette transaction constitue une restructuration importante des actifs. La contrepartie de la restructuration est China Construction Engineering Holdings, qui est l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Par conséquent, Construction Engineering Holdings est une partie liée de la société cotée, et cette transaction constitue une transaction liée.
L’annonce indique que la société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs qualifiés pour l’émission non publique d’actions, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne dépassant pas 2 milliards de RMB et le nombre d’actions émises ne dépassant pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette transaction. Les fonds de contrepartie collectés sont destinés à être utilisés par les sociétés cotées pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais des intermédiaires et des impôts et taxes pertinents.
Conformément à l’Accord d’indemnisation des performances signé entre la société cotée et China Construction Engineering Holdings, la période d’engagement des performances est l’année au cours de laquelle les actifs achetés par l’émission d’actions sont mis en œuvre et deux exercices comptables consécutifs par la suite. Si la mise en œuvre de l’actif d’achat d’actions de cette émission est achevée en 2022, la période d’engagement de performance est 2022, 2023 et 2024; Si la mise en œuvre de l’actif d’achat d’actions de cette émission est achevée en 2023, la période d’engagement de performance susmentionnée est modifiée en 2023, 2024 et 2025. China Construction Engineering Holdings s’engage à ce que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ne soit pas inférieur à 956014 700 RMB, 1 046601 000 RMB, 1 095728 800 RMB et 1 113301 200 RMB (le cas échéant) en 2022, 2023, 2024 et 2025 (le cas échéant).
