ÉLECTRONIQUE: le boom de l’industrie se différencie, les semi – conducteurs maintiennent un boom élevé. Les moteurs structurels, en particulier les véhicules électriques et les énergies renouvelables, ont créé une nouvelle demande de puces, et Infineon a déclaré que l’arriéré de commandes du premier trimestre s’élevait à 37 milliards d’euros, soit plus de trois fois le chiffre d’affaires de 2021. L’offre de plaquettes de silicium en amont des semi – conducteurs est également en pénurie. Sumco, une grande usine japonaise de plaquettes de silicium, prévoit d’augmenter les prix de 30%, ce qui indique que le boom de l’industrie se poursuit. Nous continuons d’être optimistes quant aux possibilités de remplacement nationales découlant du déséquilibre de l’offre et de la demande dans l’industrie des semi – conducteurs, et nous recommandons de prêter attention aux circuits de subdivision à haut rendement, tels que les dispositifs d’alimentation électrique et les plaquettes de silicium, et de recommander les cibles pertinentes Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460)
Informatique: les principaux acteurs de la segmentation de l’industrie ont de meilleures possibilités d’investissement, et nous continuons d’être optimistes quant au circuit principal de l’économie numérique. Il est recommandé de mettre l’accent sur l’informatique en nuage, l’innovation, les logiciels industriels / Internet industriel, les véhicules intelligents, etc. Il est fortement recommandé de Glodon Company Limited(002410) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , et Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Fabrication intelligente: se concentrer sur les possibilités d’investissement dans les équipements au lithium. Avec la mise en œuvre de la politique de soutien industriel, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques devraient dépasser les attentes au second semestre de 2022. À l’heure actuelle, les entreprises d’équipement au lithium sont pleines de commandes à la main. Au cours du deuxième semestre, les entreprises nationales de batteries et les géants étrangers devraient lancer un nouveau cycle d’appels d’offres pour l’équipement. Les entreprises d’équipement ont l’occasion d’augmenter le volume des commandes et le niveau de profit. Il est recommandé de prêter attention à Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , etc. En outre, il est recommandé de se concentrer sur les nouvelles possibilités offertes par les nouvelles technologies, telles que Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) , Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
Conseils sur les risques: 1) risques macroéconomiques à la baisse; La demande en aval est inférieure aux risques prévus; Risque accru de concurrence sur le marché; Le remplacement domestique n’est pas aussi risqué que prévu.
