Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) ( Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) .SZ) a annoncé aujourd’hui que la société a reçu hier du centre d’audit de la cotation de la Bourse de Shenzhen a émis la Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) demande d’émission d’actions à des objets spécifiques de la lettre de notification d’avis du centre d’audit, l’organisme d’audit de l’émission et de la cotation de la Bourse de Shenzhen de la société pour émettre des actions à des objets spécifiques des documents de demande pour examen, que la société répond aux conditions de l’émission, des conditions de cotation et des informations. La SZSE fera ensuite rapport à la CSRC pour les procédures d’enregistrement pertinentes, conformément aux règlements.
Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) ( Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) .SZ) a annoncé aujourd’hui que la société a reçu hier la ” Lettre d’opinion sur la Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) demande d’émission d’actions à des objets spécifiques du centre d’audit de la cotation de la Bourse de Shenzhen “, l’organe d’audit de l’émission et de la cotation de la Bourse de Shenzhen a examiné les documents de demande de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, et considère que la société remplit les conditions d’émission, les conditions de cotation et les exigences en matière de divulgation d’informations. La Bourse de Shenzhen rendra compte à la CSRC des procédures d’enregistrement pertinentes, conformément à la réglementation.
L’émission d’actions à des parties spécifiques est soumise aux procédures d’enregistrement de la CSRC et il existe une incertitude quant à l’accord final de la CSRC sur l’enregistrement et le calendrier de celui-ci.
Le 26 juillet, Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) a annoncé la divulgation de la pré-proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques en 2021 (trois révisions). Le montant total des fonds à lever par l’émission d’actions ne dépassera pas 232262 700 RMB (inclus), et après prise en compte du facteur d’investissement financier de 18 920000 RMB déduit du montant total des fonds levés, le montant total des fonds levés par l’émission d’actions sera réduit à 213337 000 RMB (inclus), et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour le centre d’affaires d’intelligence numérique du gouvernement et des entreprises. Le produit net, après déduction des frais d’émission, sera entièrement utilisé pour le projet de centre d’affaires d’intelligence numérique gouvernement-entreprise, le projet d’industrialisation de la “cafétéria intelligente” et le projet de centre intelligent.
Le nombre d’actions à émettre à destination de cibles spécifiques correspond au montant total des fonds collectés par l’émission à destination de cibles spécifiques divisé par le prix d’émission (lorsque le résultat du calcul est inférieur à une action, le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la Société de 24 000,00 millions d’actions avant l’émission, soit au maximum 72 000,00 millions d’actions (inclus). Dans le cas où les actions de la Société sont émises pendant la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission par le biais d’une prime d’émission, d’une capitalisation de la réserve de capital ou pour d’autres raisons entraînant des changements dans le capital total de la Société avant l’émission et l’ajustement du prix d’émission, le nombre maximum d’actions à émettre sera ajusté en conséquence. Le nombre final d’actions à émettre sera déterminé par le Conseil d’administration, tel qu’autorisé par l’Assemblée générale, en consultation avec le chef de file de l’émission, au cas par cas.
Les actions émises pour des cibles spécifiques ne sont pas transférables dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions à émettre pour des cibles spécifiques ne seront pas transférables pendant une période de 6 mois à compter de la date de clôture de l’émission.
L’émission se fera par le biais de l’émission d’actions à des cibles spécifiques et sera effectuée par la Société à une date ultérieure dans la période de validité prescrite après approbation par la Bourse de Shenzhen et obtention de l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement.
L’émission d’actions à des objets spécifiques sera faite à un maximum de 35 (inclus) investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions stipulées par la CSRC, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui remplissent les conditions de la CSRC, parmi lesquels Si une société de gestion de fonds de placement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, un investisseur institutionnel étranger qualifié ou un investisseur institutionnel étranger qualifié en RMB souscrit avec plus de deux produits qu’elle gère, elle est considérée comme un seul objet d’émission ; une société de fiducie, en tant qu’objet d’émission, ne peut souscrire qu’avec ses propres fonds. À la date de l’annonce de la Proposition, la Société n’a pas encore identifié l’émetteur spécifique et n’est donc pas en mesure de déterminer si l’Émission constitue une transaction connectée.
A la date de l’annonce de la proposition, le capital social total de la Société est de 24 000,00 millions d’actions, et l’actionnaire de contrôle de la Société, Jilin University Holdings, détient directement 48 000,00 millions d’actions, soit 20%, Jilin University Holdings est une entreprise détenue à 100% par l’Université de Jilin, et le contrôleur réel de la Société est l’Université de Jilin. Le nombre d’actions à émettre pour des cibles spécifiques ne dépassera pas 72,00 millions d’actions (inclus). Mesuré par la limite supérieure du nombre d’actions à émettre pour des cibles spécifiques, le ratio d’actionnariat de JIDA Holdings sera réduit à 15,38% après la réalisation de l’émission.
Afin de s’assurer que cette émission ne conduira pas à un changement de contrôle de la société, cette émission sera basée sur la situation du marché et l’examen de la Bourse de Shenzhen et l’enregistrement de la CSRC, et sous réserve des réglementations pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen et de l’étendue de l’autorisation de l’assemblée des actionnaires, pour les objets de souscription participant au processus d’offre, la limite supérieure du nombre d’actions souscrites à cette émission par un objet d’émission unique et ses parties liées sera contrôlée et l’objet d’émission unique sera contrôlé. Le nombre maximum d’actions après le nombre d’actions souscrites par un seul émetteur et ses parties liées plus le nombre d’actions de la Société déjà détenues par eux au moment de la souscription sera contrôlé. Par conséquent, l’émission de la société n’entraînera pas un changement de contrôle de la société.
Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) dit, cette émission d’actions à des objets spécifiques pour lever des fonds pour des projets d’investissement autour de l’activité principale de la société. Après la réalisation de cette émission, avec la mise en œuvre progressive du projet d’investissement du produit, la structure commerciale de la société sera encore optimisée et l’échelle des activités sera étendue, ce qui améliorera la compétitivité de la société dans tous les aspects. Après la réalisation de cette émission, l’activité principale et la structure globale de la société ne subiront pas de changements significatifs.
Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) Le 26 juillet, la divulgation de l’émission 2021 d’actions à des objets spécifiques prospectus (révisé) montre que le sponsor de la société (chef de file) est Haitong Securities Company Limited(600837) , le représentant du sponsor est Han Jie Gao, Qiu Haoqi.
