La piste photovoltaïque et le matériau en silicium, c’est du grand n’importe quoi !
Le 23 septembre, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ) a publié une annonce selon laquelle Suzhou Zhongkang Power, une filiale à part entière, a récemment signé un accord de coopération pour l’achat et la vente de silicium avec Jiangsu Zhongneng Silicon Industry, acceptant d’acheter 45 800 tonnes de silicium à Jiangsu Zhongneng Silicon Industry en 20222027, l’achat total prévu s’élevant à 14,082 milliards de yuans. À la clôture de vendredi, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) la capitalisation boursière était de 14,3 milliards.
Signature de commandes longues pour l’approvisionnement en siliciumJiangsu Zhongneng Silicon Industry, qui a signé un accord d’achat et de vente de plaquettes de silicium avec Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , est une société holding relevant de GCL Technology et est principalement engagée dans la production et la vente de matériaux en silicium. Selon le rapport semestriel de GCL Technology, à la fin du mois de juin 2022, la capacité de production de polysilicium en barre et de silicium granulaire de la société était respectivement de 45 000 tonnes et 60 000 tonnes.
Selon l’accord, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) devrait verrouiller 45 800 tonnes de production de silicium à Jiangsu Zhongneng Silicon Industry de 2022 à 2027, et le prix spécifique sera négocié par les deux parties sur une base mensuelle. Sur la base des prix actuels du marché, l’achat total s’est élevé à 14,082 milliards RMB, soit un achat annuel moyen de plus de 2 milliards RMB, ce qui est proche des coûts d’exploitation annuels de la société pour 2021.
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) a déclaré que les termes du contrat ont clairement convenu du volume d’approvisionnement, des principes de tarification, de la responsabilité en cas de rupture de contrat, etc. Le risque de performance des acheteurs et des vendeurs dû aux fluctuations des prix du silicium et de la demande d’achat et de vente est faible, et la signature de ce contrat est propice à l’approvisionnement stable en silicium.
En 2021, la société a lancé son quatrième plan de développement quinquennal, identifiant les cellules et modules à hétérojonction à haut rendement comme son activité principale et prévoyant d’atteindre plus de 40 GW de capacité de production de cellules et modules Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) d’ici cinq ans.
À la fin du semestre, la société disposait de quatre bases de production à Suzhou (Jiangsu), Taizhou (Jiangxi), Ganzhou et Huzhou (Zhejiang), avec une capacité de modules de 4,4 GW, ce qui implique une multiplication par neuf de la capacité d’ici 2025. Au cours du premier semestre de cette année, le revenu des ventes de modules de la société s’est élevé à 1,9 milliard de RMB, soit une augmentation de 215 % en glissement annuel et une part de 78 % du revenu global, contre 47 % pour la même période l’année dernière.
En termes de performance, affectée par des facteurs tels que la hausse des prix du silicium et d’autres matières premières en amont et l’augmentation des investissements pendant la période d’expansion, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) est tombée dans l’augmentation des revenus sans augmenter les bénéfices. Au cours du semestre de cette année, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 2,4 milliards de yuans, soit une augmentation de 90 % par rapport à l’année précédente, un bénéfice net pour une perte de 160 millions de yuans, l’ampleur de la perte ayant plus que doublé par rapport à l’année précédente. Parmi elles, la marge bénéficiaire brute du segment des composants s’est établie à -3,27 %, passant de positive à négative en glissement annuel.
Les grosses commandes de matériel en silicium sont fréquentesCes dernières années, l’essor de la filière photovoltaïque s’est accentué, la capacité installée de l’énergie photovoltaïque a connu une croissance rapide, le silicium en amont, en raison de la pénurie d’approvisionnement, a fait grimper les prix en flèche.
Depuis juillet 2020, le prix moyen du matériau dense monocristallin en Chine a grimpé en flèche, passant de 60 000 yuans/tonne à 300000 yuans/tonne, soit une augmentation allant jusqu’à 400% ; le matériau en polysilicium a augmenté de plus de 200% au cours de l’année, les entreprises de matériaux en silicium sont généralement dans un état d’inventaire négatif, l’inadéquation entre l’offre et la demande met en évidence la situation, le centre de gravité des bénéfices de la chaîne industrielle s’est accéléré vers le haut, l’offre des fabricants de modules en aval, la double pression des coûts.
Dans le contexte susmentionné, les fabricants de modules ont accéléré la consolidation des entreprises de silicium en amont afin de préserver l’approvisionnement et de réduire les coûts. Depuis cette année, le domaine de l’approvisionnement et des ventes de silicium de grande taille unique fréquemment, selon les statistiques incomplètes montant de l’approvisionnement a dépassé 300 milliards de yuans.
En août et septembre de cette année, JinkoSolar et Tongwei Co.Ltd(600438) , Tbea Co.Ltd(600089) filiale de Xinte Energy ont conclu un accord de commande à long terme de 100 milliards de polysilicium, devrait acheter un total de plus de 700000 tonnes de polysilicium, le montant total estimé du contrat étant de plus de 200 milliards de yuans.
Parmi eux, il est proposé d’acheter environ 382800 tonnes de produits de polysilicium auprès des filiales concernées de Tongwei Co.Ltd(600438) au cours de la période allant de septembre 2022 à décembre 2026, avec un montant de contrat estimé à 103356 milliards de yuans ; d’acheter 336000 tonnes de polysilicium auprès de Xinte Energy, avec l’intervalle d’approvisionnement allant de janvier 2023 à décembre 2030, et le montant du contrat est estimé à environ 1,5 milliard de yuans. 102077 milliards de yuans.
Le 14 septembre, Trina Solar Co.Ltd(688599) et Csg Holding Co.Ltd(000012) ont signé un contrat d’achat à long terme de silicium de haute pureté, convenant d’acheter un total de 70 000 tonnes de produits de silicium de haute pureté à Csg Holding Co.Ltd(000012) en 20232026, pour un montant d’achat estimé à 21,21 milliards de RMB.
Un peu plus tôt, en juillet, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) a verrouillé 201900 tonnes de matériaux de polysilicium auprès de Xintec Energy, à acheter progressivement de 2023 à 2030, pour une valeur contractuelle d’environ 58,47 milliards de RMB.
En mars, Longi Green Energy a annoncé avoir signé un accord d’achat de polysilicium sur deux ans avec un certain nombre de filiales de Tongwei Co.Ltd(600438) , avec un volume d’achat prévu de 203600 tonnes et une valeur contractuelle totale d’environ 44,2 milliards de yuans.
Face à la hausse continue des prix du silicium, le 8 septembre, la branche silicium de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux a publié un ” avis de suspension de la publication des prix de collecte du polysilicium ” sur son numéro public officiel WeChat, indiquant que pour éviter toute surinterprétation et tout malentendu sur les prix du polysilicium publiés par Antec Collection, il a été décidé de suspendre la publication des prix de collecte.
Les initiés du secteur ont déclaré qu’avec la fin de la montée en puissance et de la révision des nouvelles capacités de production de silicium en septembre et octobre, les fabricants traditionnels retrouveront un taux de démarrage élevé, la tension de l’offre de silicium en Chine sera considérablement atténuée, les prix du silicium devraient se détendre à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre de cette année ; cependant, dans le contexte d’une demande élevée continue sur le marché PV installé, la tendance à l’expansion de la chaîne de l’industrie PV ne faiblit pas, et les prix du silicium devraient rester élevés à court terme. courir.
