Après que la taille des actifs a dépassé la barre des 400 milliards, un nouveau cycle d’augmentation de capital pour la plus grande banque d’affaires de la ville de Guangxi en termes de taille des actifs a été finalisé.
Le gouvernement municipal de Guilin a révélé, lors d’une récente conférence de presse sur les “institutions financières locales à personnalité juridique de la ville de Guilin et le développement de haute qualité de la Guilin Bank”, qu’à la fin du mois de septembre, la Guilin Bank avait achevé avec succès son septième tour d’augmentation de capital, avec un montant de 10,161 milliards de yuans, proche de la somme des six tours précédents.
L’augmentation de capital de la banque a également établi un certain nombre de records au cours des cinq dernières années en Chine, notamment le plus grand nombre de fonds levés en une seule attribution d’actions par une banque non cotée, la plus grande proportion d’actions dans le capital social total et le plus grand nombre de nouvelles actions émises et de fonds levés en une seule émission par une institution financière du Guangxi.
Il convient de noter que, comme mentionné lors de la conférence de presse, l’augmentation de capital de la Guilin Bank “pose une bonne base pour accélérer la culture de la cotation”. Il est entendu que la banque a officiellement lancé les travaux de cotation, les intermédiaires concernés ont été affectés à l’ajustement de la diligence raisonnable préalable et aux travaux de réforme.
En outre, l’échange de droits de propriété de Beijing a listé 100 millions d’actions de la Guilin Bank pour le projet de transfert d’actions. La Guilin Bank a été incluse dans la bibliothèque de sauvegarde des entreprises clés du Guangxi, et le ratio de confirmation d’équité de plus de 90%, et a terminé le travail préliminaire de supplément de réserve de capital, devrait être soumis aux matériaux de déclaration de cotation avant 2025.
Finalisation de l’augmentation de capital de 10 milliards d’eurosIl est entendu que Guilin Bank cette augmentation de capital par l’attribution d’actions à compléter, le programme d’attribution fin de l’année dernière par le conseil d’administration de la banque, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et approuvé par le Guangxi Banking and Insurance Supervision Bureau.
À la fin du mois de mai de cette année, la Commission de réglementation des valeurs mobilières a officiellement publié l'”approbation de l’approbation de la Guilin Bank Co., Ltd émission dirigée d’actions”, a approuvé la banque émission dirigée de jusqu’à 5 milliards d’actions, l’approbation est valable pour 12 mois.
Selon l’annonce d’attribution divulguée par la Guilin Bank à la mi-septembre, l’attribution était basée sur le capital social total de la banque de 5 milliards d’actions à la date d’enregistrement de l’émission (24 septembre), et l’attribution était faite à tous les actionnaires à un ratio de pas plus de 10 actions pour 10 actions, à un prix de 2,5 RMB par action.
Quelque temps après, un certain nombre de sociétés cotées, dont Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) et Star Technology, ont annoncé leur participation au placement d’actions de Guilin Bank et ont déclaré que l’investissement contribuerait à promouvoir la préservation et l’appréciation des actifs et à garantir que les droits et intérêts des actionnaires dont bénéficie la société ne seraient pas dilués.
La conférence de presse sur “les institutions financières locales dotées de la personnalité morale et le développement de qualité de la Guilin Bank au cours de cette décennie”, qui s’est tenue le 14 octobre, a révélé que le septième tour d’augmentation de capital de la Guilin Bank s’est achevé avec succès fin septembre, permettant de lever 10,161 milliards de yuans (dont 3,563 milliards de yuans provenant des actionnaires publics municipaux).
L’augmentation de capital a également établi un certain nombre de records au cours des cinq dernières années en Chine, tels que le plus grand nombre de fonds levés par une seule attribution d’actions par des banques non cotées, la plus grande proportion d’actions dans le capital social total, et le plus grand nombre de nouvelles actions émises et de fonds levés par des institutions financières du Guangxi en un seul exercice.
Les données montrent que, à la fin du mois d’août de cette année, les actifs de la Guilin Bank s’élevaient à 437,2 milliards de yuans, c’est actuellement la plus grande banque locale unique personne morale institutions financières dans Guangxi, y compris 2020 à 2021, la taille des actifs de la banque a dépassé 300 milliards, 400 milliards de yuans marque dans la succession.
Selon le rapport annuel 2021 de la Guilin Bank, à la fin de l’année dernière, le capital social total de la banque était de 5 milliards d’actions. Parmi eux, Guilin Jiaocontrol Group détient 19,99 % des actions, ce qui en fait le principal actionnaire ; CGNPC Capital et Guilin Finance Bureau détiennent respectivement 10 % et 7,31 %, tandis que les autres actionnaires détiennent moins de 5 %.
Toutefois, des informations provenant de la Bourse des droits de propriété de Pékin montrent que la participation de 4 % dans la Guilin Bank détenue par CGNPC Capital a été transférée avec succès dans la bourse récemment au prix de 880 millions de RMB. Après ce transfert d’actions, le ratio de participation de la CGNIC sera également réduit à 6%.
En outre, il existe également un projet de transfert d’actions de 100 millions d’actions de la Guilin Bank (après l’achèvement du placement d’actions) répertorié dans l’Institut, mais le cédant n’est pas nommé.
Demande d’inscription sur la liste pour 2025Le communiqué mentionne également que l’augmentation de capital de la Guilin Bank lors de ce tour “pose une bonne base pour accélérer la culture de la cotation”. Selon le journaliste de Brokerage China, la banque a officiellement lancé les travaux de cotation, les intermédiaires concernés ont été affectés à l’ajustement et à la réforme de la diligence raisonnable avant la cotation.
En outre, les 100 millions d’actions susmentionnées du projet de transfert d’actions de la banque ont également été mentionnées dans les informations de base, la Guilin Bank a été incluse dans les entreprises clés du Guangxi à coter dans le pool de réserve, et le ratio de confirmation d’équité de plus de 90%, et a terminé les réserves de capital préliminaires pour compléter le travail, devrait être soumis aux matériaux de déclaration de cotation avant 2025.
En fait, la Guilin Bank a une longue tradition d’implantation sur le marché des capitaux. Dès juillet 2011, l’ancien président de la Guilin Bank, Wang Neng, a avancé l’objectif de “viser une cotation dans les cinq ans” dans une interview aux médias.
En 2015, la banque a commencé ses préparatifs pour l’atterrissage sur le Nouveau Troisième Conseil : au troisième trimestre de cette année-là, la banque s’est concentrée sur la confirmation sur place des actions des actionnaires naturels et non naturels, et a procédé à une confirmation supplémentaire à la fin de l’année.
Début 2016, cependant, la Guilin Bank a annoncé qu’elle suspendait sa demande de cotation sur le New Third Board. Yu Zhicai, alors président de la banque, a déclaré à Brokerage China que l’arrêt de la cotation sur le New Third Board était principalement dû à l’ajustement de sa propre stratégie de développement, espérant que les conditions étaient mûres pour une offre directe de cotation sur le tableau principal.
Début 2017, la banque a formulé et mis en œuvre une nouvelle série d’offres d’actions dirigées sur deux ans. Selon l’annonce de l’actionnaire de la banque Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) , la raison de l’offre ciblée d’actions était “d’enrichir davantage le capital, d’améliorer la structure de l’actionnariat et de promouvoir régulièrement le travail de cotation”.
À la veille de la fin de ce cycle d’augmentation de capital, c’est-à-dire en juin 2019, la Bank of Guilin a tenu une assemblée des actionnaires et a adopté la ” Proposition de commencer les travaux préparatoires liés à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation “, mentionnant à nouveau les travaux de cotation.
En novembre 2019, la Bank of Guilin a organisé une annonce d’ajustement du personnel, où le nouveau secrétaire du Parti, Wu Dong, a déclaré : “Nous nous efforçons de réaliser le rêve de coter la Bank of Guilin dans un délai de 3 à 5 ans et de parvenir à une couverture complète des institutions du Guangxi dans environ 3 ans.”Depuis lors, le Bureau local de supervision financière du Guangxi a inclus la Guilin Bank dans la liste des entreprises clés à répertorier pour deux années consécutives en 2021 et 2022, et a demandé aux unités concernées de fournir une assistance clé aux entreprises de la liste.
À la fin du mois de mars de cette année, le Bureau général du gouvernement populaire du Guangxi a publié le “Plan d’action triennal pour le développement de haute qualité des institutions financières légales locales du Guangxi (20222024)”, qui mentionnait également qu’il s’efforcerait de faire en sorte qu’une banque commerciale urbaine parmi la Guilin Bank, la Guangxi Beibu Gulf Bank et la Liuzhou Bank entre dans la période de conseil pour la cotation avant la fin de 2024.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de banque locale à personne morale relevant de la juridiction du Guangxi qui puisse atterrir sur le marché des capitaux. Si la Guilin Bank réussit à promouvoir son plan de cotation, elle devrait devenir la première banque cotée du Guangxi.
