Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicile : 11-21/F, Tower A, Building 13, No. 5 Anding Road, Chaoyang District, Beijing) Première offre publique d’actions (actions A)
Prospectus
Sponsor (Souscripteur principal)
(Domicile : du 16ème étage au 26ème étage, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen)
Aperçu de la question
Type d’actions à émettre : actions ordinaires RMB (actions A)
Valeur nominale par action : RMB1.00
Nombre d’actions à émettre : Pas plus de 273333 800 actions à émettre, représentant 10,00 % du capital social total après l’émission. L’émission concerne toutes les nouvelles actions et n’implique pas une offre publique d’actions par les actionnaires.
Prix d’émission par action : RMB7.07
Date d’émission prévue : 13 décembre 2022
Bourse à coter Bourse de Shanghai
Capital social total après l’émission Pas plus de 2.733333.800 actions
Chaque actionnaire de la Société avant l’Émission se conformera strictement aux lois, règlements et politiques suivants, et déterminera la période de blocage de ses participations en se basant sur le principe de la plus longue des deux conditions suivantes
Conformément au droit des sociétés, les actions détenues par les promoteurs de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
2. conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, aucun actionnaire de l’émetteur ne peut transférer ou confier la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement avant l’introduction en bourse des actions de l’émetteur, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, l’actionnaire de contrôle et le bénéficiaire effectif des actions de l’émetteur détenues ou contrôlées par l’actionnaire de contrôle ne doivent pas transférer ou confier à d’autres la gestion des actions de l’émetteur déjà détenues directement ou indirectement par l’actionnaire de contrôle en ce qui concerne les actions de l’émetteur émises avant l’introduction en bourse pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur et ne doivent pas être rachetées par l’émetteur. L’actionnaire ne doit pas transférer ou déléguer la gestion des actions qu’il détient directement ou indirectement dans l’émetteur et ne doit pas être racheté par l’émetteur.
3. conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modification de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, les actions détenues par l’actionnaire de contrôle d’une société de valeurs mobilières et les actionnaires contrôlés par l’actionnaire de contrôle ou la personne détenant le contrôle effectif de la société de valeurs mobilières ne doivent pas être transférées dans les 60 mois suivant la date de détention des actions ; les actions détenues par les autres actionnaires ne doivent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date de détention des actions. Les actions détenues par d’autres actionnaires ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de détention.
Conformément aux “Opinions sur la promotion de la réforme du système de nouvelle émission” de la CSRC, si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs au cours des 6 mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (le prix d’émission sera ajusté en conséquence si les actions de l’émetteur font l’objet d’événements ex-droits et ex-dividendes tels que le paiement de dividendes, les bonus, la capitalisation des réserves de capital, etc. au cours de cette période), l’actionnaire de contrôle de l’émetteur aura le droit de transférer les actions de l’émetteur. La restriction de circulation des actions détenues par l’actionnaire de contrôle de l’émetteur est automatiquement prolongée pour une période de 6 mois.
Sponsor (souscripteur principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Date 21 novembre 2022
Déclaration et engagement
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le promoteur s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit et émet pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Alerte aux questions matérielles
Cette alerte sur l’importance relative est extraite du corps du prospectus et ne constitue qu’un résumé des risques et autres questions importantes de la société qui requièrent une attention particulière. Les investisseurs doivent lire attentivement l’intégralité du contenu de ce prospectus avant de prendre des décisions d’investissement. I. Description des engagements importants relatifs à cette question (I) Restrictions à la circulation des actions et blocage volontaire des actions
1) L’actionnaire de contrôle de la société, Beijing Capital Venture Group Co.
” (ci-après dénommée ” la Société “) détient 155169 000 actions de Beijing Capital Venture Group Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 63 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, représentant 63,08 % du capital social total de Capital Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions qu’elle détenait déjà directement ou indirectement avant l’introduction en bourse des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, dans les 36 mois suivant la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse. Parallèlement, conformément aux “Opinions sur la promotion de la réforme du nouveau système d’émission d’actions” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, si la Société réduit sa participation dans Capital Securities dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix auquel elle réduit sa participation ne doit pas être inférieur au prix d’émission. Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de Capital Securities, ou si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou un jour de bourse après ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse), la période de blocage des actions de la Société dans Capital Securities sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’événements ex-dividende et ex-droit, le prix d’émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans un délai de 60 mois à compter de la date de prise de participation.
La Société s’engage à se conformer strictement à la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, aux exigences pertinentes de la surveillance prudentielle de la CSRC et aux lois, règlements et politiques tels que les Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat conformément au principe de l’allongement de la durée de vie des actions. Si les lois, règlements et politiques ci-dessus changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited s’engage
” (ci-après dénommée ” la Société “) détient 47 308000 actions de Capital Securities Company Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 19,5 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, représentant 19,23 % du capital social total de Capital Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions déjà détenues par la Société, directement ou indirectement, avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modifications de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans les 60 mois suivant la date de l’actionnariat.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques pertinentes, telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes en matière de contrôle prudentiel de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques ci-dessus changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
3. Beijing Energy Group Limited Liability Company s’engage à
” Beijing Energy Group Limited Liability Company (ci-après dénommée ” la Société “) détient 227,08 millions d’actions de Capital Securities Company Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 9,0 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “la société”) à la date de la présente lettre d’engagement.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions déjà détenues par la Société, directement ou indirectement, avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modifications de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans les 60 mois suivant la date de l’actionnariat.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques pertinentes, telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes en matière de contrôle prudentiel de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques susmentionnés changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
4. City Power (Beijing) Investment Company Limited s’engage à
(“la société”) détient 151380 000 actions de Capital Securities Co. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de la présente lettre d’engagement, représentant 6,15 % du capital social total de Shougang Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions qu’elle détenait déjà directement ou indirectement avant l’introduction en bourse des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de prise de participation.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes de la supervision prudentielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques susmentionnés changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited s’engage à ce que
(” la Société “) détient 56,77 millions d’actions de Capital Securities Company Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 2,31 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “Shougang Securities”) à la date de la présente lettre d’engagement.
La société s’engage à ce que, conformément à la loi sur la protection de la vie privée
