Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicile : 11-21/F, Tower A, Building 13, No. 5, Anding Road, Chaoyang District, Beijing) Première offre publique d’actions (actions A)
Résumé du prospectus
Sponsor (Souscripteur principal)
(Domicile : du 16ème étage au 26ème étage, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen)
déclaration de l’émetteur
L’objectif de ce résumé de prospectus est de fournir au public un bref aperçu de l’offre uniquement et ne comprend pas le contenu du prospectus complet. Le texte intégral du prospectus est également publié sur le site web de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus complet avant de prendre la décision de souscrire et l’utiliser comme base de leur décision d’investissement.
Les investisseurs doivent consulter leurs agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur le prospectus et son résumé.
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à dédommager les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit et émet pour l’offre publique initiale de l’émetteur, et il dédommagera d’abord les investisseurs pour leurs pertes.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres autorités gouvernementales en rapport avec l’offre ne constitue pas un jugement ou une garantie matérielle quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur …… 1 Table des matières …… 2 Section 1 Rappel des questions importantes …… 4
I. Déclaration des engagements importants relatifs à cette question ….. .4
II. Engagements des intermédiaires de l’émission ….. .19
III. Politique de distribution des dividendes et distribution des bénéfices non distribués ….. .19
IV. Avertissement de risque matériel ….. .22
V. Conditions d’exploitation et informations financières clés après la date limite d’audit du rapport financier de la Société ….. .34 Section II. Aperçu de la question …… 43 Section III Informations de base sur l’émetteur …… 45
I. Informations de base sur l’émetteur ….. .45
II. Histoire de l’émetteur et de sa restructuration et réorganisation ….. .45
III. capital social ….. .47
IV. Principales activités de l’émetteur et concurrence dans le secteur ….. .49
V. Propriété de l’entreprise de l’émetteur et des actifs liés à la production et à l’exploitation ….. .52
VI. Concurrence dans la même industrie et transactions liées ….. .69
Directeurs, superviseurs et cadres supérieurs ….. .93
VIII. Informations succinctes sur les actionnaires de contrôle de l’émetteur et ses contrôleurs effectifs ….. .100
ix. informations financières et comptables et commentaires et analyses de la direction de l’émetteur ….. .101
10. informations sur la société holding de l’émetteur ….. .121 Section IV. Utilisation des produits …… 126
I. Montant total des fonds collectés par l’émission ….. .126
II. Utilisation du produit de l’émission ….. .126
III. impact de l’application du produit sur la situation financière et les résultats d’exploitation ….. .128 Section V. Facteurs de risque et autres questions importantes …… 129
I. Facteurs de risque ….. .129
II. Autres questions importantes ….. .134 Section VI. Parties à l’émission et calendrier de l’émission …… 144
I. Informations sur les parties à la question ….. .144
II. Dates importantes relatives à la cotation de l’émission ….. .144 Section VII. Documents disponibles pour inspection …… 145
I. Documents disponibles pour l’inspection ….. .145
II. Accès au dossier ….. .145
III. site web de divulgation d’informations ….. .145
Section I. Rappels sur les questions importantes
Cette alerte de matérialité ne fournit qu’un bref résumé des risques et autres questions importantes de la société qui nécessitent une attention particulière. Les investisseurs doivent lire attentivement l’intégralité du contenu du prospectus avant de prendre des décisions d’investissement. I. Description des engagements matériels pertinents de l’émission (I) Restrictions de circulation des actions et blocage volontaire des actions
1) L’actionnaire de contrôle de la société, Beijing Capital Venture Group Co.
” (ci-après dénommée ” la Société “) détient 155169 000 actions de Beijing Capital Venture Group Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 63 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, représentant 63,08 % du capital social total de Capital Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions déjà détenues par la Société, directement ou indirectement, avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions dans les 36 mois suivant la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse. Parallèlement, conformément aux “Opinions sur la promotion de la réforme du nouveau système d’émission d’actions” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, si la Société réduit sa participation dans Capital Securities dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix auquel elle réduit sa participation ne doit pas être inférieur au prix d’émission. Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de Capital Securities, ou si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou un jour de bourse après ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse), la période de blocage des actions de la Société dans Capital Securities sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’événements ex-dividende et ex-droit, le prix d’émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans un délai de 60 mois à compter de la date de prise de participation.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes de la supervision prudentielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques susmentionnés changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention des actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited s’engage
(“la société”) détient 47 308000 actions de Capital Securities Co. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, représentant 19,23 % du capital social total de Capital Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions déjà détenues par la Société, directement ou indirectement, avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans un délai de 60 mois à compter de la date de prise de participation.
La Société s’engage à se conformer strictement à la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, aux exigences pertinentes du contrôle prudentiel de la CSRC et aux lois, règlements et politiques tels que les Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modifications de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat conformément au principe de l’allongement de la durée de vie des actions. Si les lois, règlements et politiques susmentionnés changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention des actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
3. Beijing Energy Group Limited Liability Company s’engage à
” Beijing Energy Group Limited Liability Company (ci-après dénommée ” la Société “) détient 227,08 millions d’actions de Capital Securities Company Limited (ci-après dénommée ” Capital Securities “) à la date de signature de la présente lettre d’engagement, soit 9,0 % du capital social total de Capital Securities. (ci-après dénommée “la société”) à la date de signature de la présente lettre d’engagement.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions déjà détenues par la Société, directement ou indirectement, avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modifications de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans les 60 mois suivant la date de l’actionnariat.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques pertinentes, telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes en matière de contrôle prudentiel de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques susmentionnés changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention des actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
4. City Power (Beijing) Investment Company Limited s’engage à
(“la société”) détient 151380 000 actions de Capital Securities Co. (ci-après dénommée “la Société”) à la date de la présente lettre d’engagement, représentant 6,15 % du capital social total de Shougang Securities.
La Société s’engage à ce que, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions qu’elle détenait déjà directement ou indirectement avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de prise de participation.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques pertinentes, telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes en matière de contrôle prudentiel de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques ci-dessus changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited s’engage à
(“la société”) détient 56,77 millions d’actions de Capital Securities Co. (ci-après dénommée “Shougang Securities”) à la date de la présente lettre d’engagement.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les actions de Capital Securities détenues par la Société en tant que promoteur ne soient pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de Capital Securities Co.
La Société s’engage, conformément aux Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions qu’elle détenait déjà directement ou indirectement avant l’offre publique initiale des actions A de Capital Securities, et à ne pas racheter ces actions par Capital Securities, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions A de Capital Securities à la Bourse.
La Société s’engage à ce que, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et modifications de l’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières”, si la Société a augmenté sa participation dans Capital Securities avant le présent engagement, les actions supplémentaires correspondantes de Capital Securities détenues par la Société ne seront pas transférées dans les 36 mois suivant la date de l’actionnariat.
La Société s’engage à respecter strictement les lois, réglementations et politiques telles que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les exigences pertinentes de la supervision prudentielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les directives pour l’examen et l’approbation des licences administratives des sociétés de valeurs mobilières n° 10 – Augmentation de capital et changement d’actionnariat des sociétés de valeurs mobilières, et à déterminer la période d’actionnariat sur la base du principe de la plus longue des deux. Si les lois, règlements et politiques ci-dessus changent à l’avenir, la société s’engage à déterminer la période de détention d’actions en stricte conformité avec les exigences modifiées.”
6. période de blocage des actions détenues par chaque actionnaire de la Société
La période de blocage des actions de la Société détenues par les actionnaires de la Société est indiquée dans le tableau ci-dessous, et la période de blocage réelle sera mise en œuvre conformément à la durée la plus longue des principes.
Selon la société
