Le 17 février, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a publié conjointement des documents et convenu de lancer la construction de nœuds de centres nationaux de calcul à Beijing, Tianjin et Hebei, dans le delta du fleuve Yangtze, dans la région de Guangdong, Hong Kong et Macao, à Chengdu et Chongqing, En Mongolie intérieure, à Guizhou, à Gansu et à Ningxia, et de planifier et de mettre en place 10 Clusters de centres nationaux de données dans les centres de calcul pour entreprendre la construction de centres de données à grande et à très grande échelle. Il marque le début officiel du projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest ».
Vendredi, le secteur de l’Est et de l’Ouest a enregistré la plus forte hausse, atteignant 10,23%. À cet égard, les analystes sont généralement d’avis que le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » stimulera le développement du Centre de données et des industries connexes en amont et en aval, augmentera les investissements industriels, profitera à moyen et à long terme à la fabrication d’équipements informatiques, à la communication d’information, aux logiciels de base, à l’approvisionnement en énergie verte, au génie civil et à d’autres domaines de subdivision, et espère devenir une piste de course avantageuse.
Avec le lancement officiel du projet « East Digital and West Computing », la chaîne industrielle de fabrication d’équipements informatiques est devenue l’un des centres d’intérêt du marché. Plus précisément, le « nombre » dans le « calcul est – Ouest » fait référence aux données et le « Calcul » fait référence à la force de calcul. Le « calcul est – Ouest » fait référence à la transmission des données de l’est à l’Ouest pour le calcul et le traitement, de sorte que la demande d’équipement informatique du projet est devenue le point clé.
Huachuang Securities estime que le projet « East Digital and West Computing » doit intégrer le réseau Cloud en optimisant la construction de l’infrastructure du réseau, en renforçant la conception intégrée du Centre de données et du réseau électrique et en guidant l’innovation technologique, afin de réaliser la construction globale du système national intégré de centre de données massives.
Yuan Huaming, Directeur général de huahui chuangfu Investment, interrogé par Securities Daily, a déclaré que le développement rapide de l’économie numérique chinoise a stimulé la demande de construction d’infrastructures telles que la transmission de données, le stockage et l’informatique, et que le projet « East Digital and West Computing » joue également un rôle dans le développement coordonné de l’économie régionale de l’Est et de l’Ouest et la réalisation de l’objectif d’économie d’énergie à double carbone. À l’heure actuelle, le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » qui a à la fois pour fonction de « combler les lacunes » et de « promouvoir la mise à niveau » dans la période de la fenêtre de croissance stable devrait devenir l’orientation clé de l’investissement en capital. Les besoins en matériel informatique dans ce domaine seront considérablement améliorés.
Cette année, le secteur du matériel informatique a chuté de 7,65% par rapport à l’indice de Shanghai (en baisse de 4,09%) au cours de la même période, 29 actions représentant près de 40%.
Yuan Huaming a déclaré que la plupart des industries émergentes sont actuellement confrontées à des pressions à la baisse et à la surévaluation, mais que le secteur de l’infrastructure numérique, y compris le développement de matériel informatique et de logiciels, pourrait devenir un point chaud du marché à l’avenir.
En ce qui concerne la performance, au 18 février, 43 sociétés cotées dans le secteur avaient publié des prévisions de performance pour 2021, et 16 sociétés avaient des prévisions de performance, représentant près de 40%, dont 5 sociétés, dont Szzt Electronics Co.Ltd(002197) , Xgd Inc(300130) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les entreprises doivent peser soigneusement la relation entre la croissance et la rentabilité, et une réduction excessive des intrants peut également réduire la compétitivité de base de l’entreprise. Par rapport à l’industrie traditionnelle, l’informatique est une industrie technologique typique, la force de la recherche et du développement détermine le niveau de croissance futur.
En ce qui concerne les possibilités d’investissement, Minsheng Securities a déclaré que le soutien politique fort et la position institutionnelle au bas de l’histoire sont les avantages fondamentaux les plus importants du secteur de l’informatique à l’heure actuelle, en mettant l’accent sur le « Centre » de l’économie numérique (Gouvernement numérique), le « cerveau » (véhicules intelligents et Ia), les « Racines osseuses » (base numérique nationale), le « sang » (TI financière), le « pouls principal » (nuage et SaaS), etc.
Le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a été entièrement lancé. Selon des informations publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme, l’information et la communication seront l’une des principales chaînes industrielles qui seront stimulées par le développement. Dans le même temps, en tant que marché axé sur l’information, les cours des actions réagissent souvent rapidement à des messages politiques importants.
Au cours des dernières années, les grandes nouvelles politiques ont eu un impact évident sur l’évolution du secteur de l’information et des communications. Par exemple, le 31 octobre 2019, le MIIT a annoncé le lancement officiel du commerce 5G. Par la suite, l’indice des TIC a continué d’augmenter. Entre le 31 octobre 2019 et le 11 mars 2020, l’indice des TIC a augmenté de 15,63% au cours de la période, atteignant un nouveau sommet depuis novembre 2017.
Par conséquent, l’accélération de la construction d’un système intégré de calcul de la force est – Ouest aura également une grande influence sur la plaque de communication de l’information. Selon le camarade en charge du Département de haute technologie de la Commission nationale du développement et de la réforme, nous devons renforcer la connectivité des installations du réseau. Accélérer l’ouverture d’un canal de connexion directe des données entre l’Est et l’Ouest et créer un lot de lignes de démonstration de « Calcul de l’Est et de l’Ouest ». Optimiser la structure du réseau de communication, améliorer le niveau des noeuds du réseau et améliorer la qualité de la transmission du réseau.
Song Jiaji, analyste de Guosheng Securities, estime que, compte tenu de la tendance mondiale actuelle au développement de la science et de la technologie, les géants de la science et de la technologie au pays et à l’étranger ont augmenté leurs investissements et ont mis en place des possibilités déterministes de calcul et de flux, ce qui stimulera La construction de réseaux mobiles, et les chaînes industrielles de l’information et de la communication représentées par 5G continueront d’en bénéficier.
Les données montrent que le secteur de l’information et des communications a été lancé en premier lieu par des unités distinctes. Au 18 février, Hengbao Co.Ltd(002104) En outre, Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) , Nova Technology Corporation Limited(300921) , Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) , Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) , Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co.Ltd(300689) , Kyland Technology Co.Ltd(300353) , 3Onedata Co.Ltd(688618) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , ont augmenté de plus de 20% au cours de l’année.
À partir du 18 février, les actions d’information et de communication de Gem ont augmenté de plus de 10%. Les actions du Conseil principal Runjian Co.Ltd(002929) , Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) Les actions de kechuang Board Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , 3Onedata Co.Ltd(688618)
En ce qui concerne l’objet de l’investissement, « la demande d’IDC, d’équipements TIC, de modules optiques, d’opérateurs, d’équipements de régulation de la température, de communications optiques et d’autres domaines du projet de calcul est – Ouest devrait être considérée comme positive ». Huang yayuan, analyste de Citic Securities Company Limited(600030) À l’heure actuelle, les opérateurs concernés ont mis en place des capacités informatiques à grande échelle dans les régions du Centre et de l’Ouest, et les modèles de nuages publics et de nuages marginaux augmentent rapidement, ce qui devrait améliorer continuellement les avantages opérationnels.
En tant que construction importante d’infrastructures numériques, le projet « East Digital and West Computing » permet aux ressources informatiques de l’ouest de soutenir plus pleinement le fonctionnement des données de l’Est et de mieux permettre le développement numérique. Dans ce processus, la chaîne de l’industrie des logiciels de base continuera d’en bénéficier, ce qui En fait un point chaud du marché.
\u3000\u3000 « le plan directeur du « Calcul de l’Est et de l’Ouest» est principalement axé sur la planification globale et la mise en page de la puissance de calcul de la Chine. On s’attend à ce que la nouvelle infrastructure de l’économie numérique continue d’être mise en place. Pour les entreprises qui fournissent de la puissance de calcul, il est possible d’accélérer la réalisation de la coordination du réseau en nuage et d’améliorer la qualité du Service de la puissance de calcul, de réduire les coûts d’énergie du réseau, etc., et de planifier les ressources de puissance de calcul de manière plus ciblée et d’améliorer l’efficacité Pour l’industrie, profitez de services informatiques plus pratiques et plus faciles à utiliser, réduisez encore les coûts d’utilisation du cloud et accélérez la transformation numérique. Guoshan Securities a noté dans le rapport de recherche.
Les revenus de l’industrie China National Software And Service Company Limited(600536) sont maintenus en bon développement. Dans son rapport de recherche, Caixin Securities a souligné qu’en 2021, China National Software And Service Company Limited(600536) Dans chaque segment, le taux de croissance des revenus des produits logiciels a légèrement diminué, tandis que l’informatique en nuage, les services de Big Data, le commerce électronique, la conception de circuits intégrés et d’autres domaines ont connu une bonne prospérité. Le 12 janvier, le Conseil d’État a publié le quatorzième plan quinquennal de développement de l’économie numérique, qui prévoit que d’ici 2025, la valeur ajoutée des industries de base de l’économie numérique représentera 10% du PIB et que l’échelle de l’industrie des logiciels et des services informatiques atteindra 14 billions de yuans.
En ce qui concerne les performances du marché, le secteur du développement de logiciels a connu une forte reprise cette année, avec une baisse cumulée de 9,46% par rapport à l’indice de Shanghai au cours de la même période (en baisse de 4,09%). Il y a 45 actions dans le secteur qui ont gagné le marché, Représentant 38,79%. Plus précisément, Beijing Baolande Software Corporation(688058)
Au 18 février, 62 sociétés cotées dans le secteur du développement de logiciels avaient publié des prévisions de rendement pour 2021, dont 31 avaient des prévisions de rendement favorables, représentant 50%, dont 6 sociétés, dont Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.Ltd(300377) , Guochuang Software Co.Ltd(300520)
En ce qui concerne les possibilités d’investissement, le Président du Conseil d’administration de JinDing Assets, Long Hao, a déclaré au quotidien Securities Daily que le projet « East Digital West Computing » favorisera la collaboration et la coopération entre l’Est et l’Ouest dans le nouveau système de réseau d’intégration des centres de données, de l’informatique en nuage et des mégadonnées, améliorera la disposition des canaux de transmission du réseau entre les régions et guidera l’intensification des centres de données. Le développement à grande échelle et l’écologisation, tandis que la chaîne industrielle du Centre de données est longue et que l’échelle d’investissement est grande. La construction d’un centre de calcul et d’une grappe de centres de données est utile pour stimuler l’investissement dans les chaînes industrielles supérieure et inférieure, tout en favorisant un développement régional équilibré. Il existe de grandes possibilités de développement synergique dans les régions de l’Est et de l’Ouest en ce qui concerne les ressources en terres, en eau, en électricité et en énergie. Il est plus avantageux pour les sociétés cotées dans des secteurs connexes tels que le développement de logiciels sur le marché des actions a.
approvisionnement en énergie verte
Il y a quelques jours, le chef du Département de haute technologie de la Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré que la mise en œuvre du projet « East Digital West Calculation » était propice à la promotion du développement vert. L’augmentation de l’aménagement du Centre de données dans l’Ouest améliorera considérablement la proportion d’énergie verte utilisée, absorbera l’énergie verte dans l’Ouest le plus proche et optimisera continuellement l’efficacité énergétique du Centre de données grâce à l’innovation technologique, au grand changement de petite taille et au développement à faible intensité de carbone. Renforcer la conception intégrée du Centre de données et du réseau électrique et promouvoir les entreprises de production d’énergie renouvelable pour alimenter le Centre de données; Soutenir les grappes de centres de données pour soutenir les centrales électriques à énergie renouvelable; Accorder la priorité à l’appui de l’indice de consommation d’énergie pour les projets de centres de données avec des résultats remarquables dans la mise en œuvre du « calcul est – Ouest ».
Chen Li, économiste en chef de Sichuan Cai Securities et Directeur de l’Institut de recherche, a déclaré à Securities Daily: « le lancement complet du projet « East Digital West computing» est un autre grand avantage pour le développement de l’économie numérique, ce qui fait de l’économie numérique une position stratégique encore plus élevée. L’économie numérique devrait devenir un moteur important pour une croissance économique stable et un développement de haute qualité. En outre, le lancement complet du projet « East Digital West computing» et la superposition du ton de la politique de croissance stable peuvent sans aucun doute conduire à un grand nombre de bases numériques.» Construction d’installations et développement des industries connexes. L’échelle d’investissement du projet est – Ouest est grande et implique de nombreuses industries, ce qui a un effet positif sur le développement de l’infrastructure traditionnelle, de l’infrastructure énergétique, de l’industrie de l’information et des communications, etc. Parmi eux, le projet « East Digital West computing» offrira des possibilités de demande dans le domaine de l’approvisionnement en énergie verte, y compris l’énergie photovoltaïque et l’énergie photovoltaïque, et le potentiel de développement futur des circuits segmentés pertinents est important.»
Ma Cheng, Président de juze Investment, a déclaré: « d’après l’annonce par l’État le 17 février du lancement de « l’informatique est – Ouest» et la planification de 10 grappes de centres nationaux de données, combinée aux « neuf bases énergétiques nationales» établies dans le cadre du « quatorzième Plan quinquennal» de la Chine en mars 2021, il est clair que l’emplacement actuel des huit nœuds centraux nationaux de l’informatique lancés est en dehors des régions développées de Beijing, Tianjin et Hebei, du delta du fleuve Yangtze, du delta de la rivière Pearl et de Chengdu et Chongqing. D’autres sites sont situés en Mongolie intérieure, Ningxia, Gansu et Guizhou, qui sont riches en énergie éolienne et photovoltaïque. L’opération de calcul des données superposées nécessite une grande quantité d’électricité. Cela stimulera donc davantage le développement rapide de l’énergie éolienne et photovoltaïque.
Nous pouvons voir que les bénéfices des sociétés cotées dans le secteur de l’énergie verte continuent de s’améliorer. Les données montrent qu’à ce jour, 45 sociétés cotées dans le secteur de l’énergie verte ont publié des prévisions de rendement annuelles pour 2021, tandis que 18 sociétés ont affiché des prévisions de rendement, soit 40%. Neuf d’entre elles prévoient doubler leur bénéfice net annuel d’une année sur l’autre en 2021.
Il convient de noter que le secteur de l’énergie verte a reculé de près de 10% cette année et que l’évaluation dynamique actuelle du secteur est 27,71 fois plus élevée, ce qui est à un niveau historiquement bas. Parmi eux, 32 actions conceptuelles, soit près de 40%, ont des ratios P / e plus récents inférieurs à ce niveau.
Yang Ziyi, Directeur de la recherche de zhongrui Hebei, a déclaré aux journalistes: « le transfert de la charge électrique d’est en ouest dans le cadre du projet « East Digital West calculation» est conforme aux caractéristiques régionales de l’énergie éolienne et photovoltaïque future, ce qui est également plus propice à l’absorption de l’énergie éolienne et à la réduction du taux d’abandon de l’énergie éolienne, ce qui se traduit finalement par une plus grande capacité installée d’énergie éolienne photovoltaïque. En ce qui concerne les possibilités d’investissement dans l’énergie verte, il convient d’accorder une attention particulière à certaines pistes de segment de haute qualité dans la chaîne de l’industrie du paysage, ainsi qu’à la L’augmentation des prix, la concentration de l’industrie et l’évaluation remodèlent la logique des nouveaux opérateurs d’énergie. “
civil engineering company has a stable Growth situation
« l’État a fait progresser le « Calcul de l’est à l’Ouest» vers le statut de grands projets tels que le « transfert d’eau du Sud au Nord», le « transport d’électricité de l’Ouest à l’Est» et le « transport de gaz de l’Ouest à l’Est», ce qui indique la forte détermination du Gouvernement central à allouer des ressources nationales et à renforcer encore la position stratégique de l’économie numérique.» Huachuang Securities said.
Fu Ze, chercheur principal au Département des actions de yuanrong Investment, a déclaré à Securities Daily: « l’informatique de l’est à l’ouest stimulera la construction d’infrastructures numériques, y compris des serveurs, du matériel de communication, des centres de données à haut rendement énergétique, etc. bien sûr, en tant que centre de données porteur, la construction du parc industriel du Centre de données stimulera également la demande dans le domaine du génie civil, ce qui entraînera une augmentation considérable des performances de l’industrie de la décoration architecturale.
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Depuis cette année, le domaine du génie civil présente trois caractéristiques, à savoir la libération centralisée des dividendes politiques, une bonne performance du marché et une augmentation significative de la concentration industrielle, qui méritent l’attention des investisseurs.
Tout d’abord, les politiques dans le domaine du génie civil sont favorables à la catalyse continue et axées essentiellement sur le bien. Depuis que la Conférence de travail économique centrale a fixé un objectif de « croissance stable » à la fin de 2021, en janvier 2022, les ministères et les commissions ont intensifié leurs politiques pertinentes, notamment en accélérant l’approbation des grands projets par la Commission nationale du développement et de la réforme, en accélérant l’émission et l’allocation de fonds d’obligations spéciales supervisées par le Ministère des finances et en encourageant les banques commerciales à accroître leurs prêts aux projets d’infrastructure. En février, la Chine a commencé à accélérer la mise en place de projets de réserve à un stade précoce, les projets d’infrastructure connexes progressent rapidement et les performances de certaines entreprises de premier plan s’améliorent rapidement.
« avec une longue chaîne industrielle et une grande échelle d’investissement, l’échelle d’investissement du projet « East Digital West computing» devrait atteindre 400 milliards de RMB par an, ce qui entraînera in évitablement de nouvelles réalisations dans le domaine du génie civil. Sur la base d’une « croissance stable», un « feu supplémentaire» sera lancé dans le domaine du génie civil.» Liu Yan, Président d’anjue Assets, a déclaré à Securities Daily.
Deuxièmement, la performance du marché boursier dans le domaine du génie civil est très remarquable. Prenons l’exemple de l’industrie de la décoration architecturale de shen wei. Depuis 2022, l’indice de l’industrie de la décoration architecturale a augmenté de 8,42% jusqu’au 18 février, dépassant largement l’indice de Shanghai (en baisse de 4,09%). Dans le secteur de la décoration architecturale, le secteur de la construction de logements a connu la plus forte augmentation, atteignant 14,22%; Le secteur des services de conseil en ingénierie a également augmenté de 11,64% cette année; En outre, le secteur des infrastructures a augmenté de 11,08%.
Enfin, le degré de concentration de l’industrie du génie civil est élevé, ce qui est bénéfique au développement sain de l’industrie. « le domaine du génie civil s’est bien développé au cours des deux dernières années, a déclaré M. Liu. En plus de l’augmentation continue des politiques telles que la « croissance stable», la logique la plus importante est l’augmentation significative de la concentration de l’industrie. Avec l’avènement de l’ère de l’infrastructure numérique « numérique est – Ouest», les principales entreprises de l’industrie ont de meilleures chances de développement.»
En ce qui concerne les possibilités d’investissement dans le domaine du génie civil, M. Liu a déclaré: « le concept de « Calcul de l’est et de l’ouest» est en train de devenir un point chaud du marché, ce qui devrait non seulement stimuler la performance continue du marché boursier dans le domaine du génie civil, mais aussi renforcer encore la certitude du circuit de « croissance stable et nouvelle Infrastructure» du côté. En outre, du point de vue de la performance de l’entreprise dans le domaine du génie civil, au cours des deux dernières années, il a montré une tendance à la croissance stable étape par étape, ce qui montre que la valeur d’investissement d’excellentes entreprises a été améliorée dans le processus de remaniement de l’industrie.» Commence à se manifester. “
