Wanzhong intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
Wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « wanzhuang intelligent Manufacturing») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ordonnance no 173 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Les spécifications relatives à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142, ci – après dénommées « spécifications commerciales») et les règles de placement des actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142, ci – après dénommées « règles de Placement»), Règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales (zjf [2018] no 142, ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (révisées en 2018) (SZF [2018] No 40) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (révisées en 2018) (SZF [2018] No 41) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») Organiser la mise en oeuvre de l’offre publique initiale d’actions conformément aux dispositions pertinentes.
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), dont le site Web est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur la distribution électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées. L’émission en ligne de cette émission est effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shanghai par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles de mise en œuvre de la distribution en ligne publiées.
1. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, l’abonnement hors ligne et le paiement de l’offre. Le contenu principal est le suivant:
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 1er mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’offre hors ligne et de l’offre en ligne est le 1er mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h, le temps d’abonnement en ligne est de 9 h 30 à 11 h 30 et le temps d’abonnement en ligne est De 13 h 00 à 15 h.
Une fois que l’institution de recommandation (souscripteur principal) a classé le montant total de l’abonnement proposé pour tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire par prix de haut en bas, si le montant total de l’abonnement proposé au – dessus d’un prix donné est inférieur à 10%, et le montant total de L’abonnement proposé comprenant le prix et le prix supérieur est supérieur ou égal à 10%, le prix de cette fourchette est le prix critique, et le montant de l’abonnement correspondant au prix supérieur au prix critique sera éliminé. Les objets de placement dont le prix de cotation est égal à ce prix critique sont éliminés successivement conformément au principe selon lequel « le montant de l’abonnement passe de moins en plus, et le temps d’abonnement (le temps de déclaration et le numéro de série de l’abonnement indiqué sur la sector – forme d’abonnement hors ligne ci – dessus prévalent) passe de plus en plus tard au plus tôt», jusqu’à ce que le montant total de l’abonnement dépasse pour la première fois 10% du montant total de Lorsque le prix critique est le même que le prix d’émission déterminé, la quantité déclarée de ce prix ne peut plus être exclue, et la proportion d’exclusion de l’offre la plus élevée peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne des actions de wanzhuang zhizhou Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne»), déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée avant 16 h le 3 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’appel d’offres hors ligne et des résultats de l’appel d’offres en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription pour de nouvelles actions le 3 mars 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’ Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt. Les investisseurs en ligne ne peuvent pas participer à l’achat de nouvelles actions en ligne, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de six mois s’ils ne paient pas intégralement après avoir remporté trois fois l’offre au cours d’une période continue de 12 mois.
2. L’émission peut présenter un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient prêter une attention particulière aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être inférieur au prix d’émission après la cotation des actions, améliorer la sensibilisation au risque, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur, ni le promoteur (le souscripteur principal) ne peuvent garantir que les actions cotées ne tomberont pas en dessous du prix d’émission.
3. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, et lisent attentivement les articles publiés dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal le 28 février 2022. L’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Wanzhong intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de 60 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») de Wanzhong zhizuo a été approuvée par le document zjxk [2022] No 302 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Les actions de l’émetteur sont abrégées en « wanzhuang Smart Manufacturing» et le Code des actions est « 603070», qui est utilisé pour la souscription hors ligne de cette émission.
L’abonnement en ligne de cette émission est abrégé en « abonnement Wanzhou » et le Code d’abonnement en ligne est « 732070 ».
2. The Preliminary Inquiry for this issue has been completed on February 23, 2022. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 9,42 RMB / action et que le rapport P / e correspondant est:
19,54 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2020 par le nombre total d’actions avant l’émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents déterminés conformément aux normes comptables chinoises et vérifiés par un cabinet comptable).
22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2020 par le nombre total d’actions après l’émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents déterminés conformément aux normes comptables chinoises et vérifiés par un cabinet comptable, et le nombre total d’actions après l’émission est calculé à 401 millions d’actions selon l’émission actuelle de 60 millions d’actions). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d’actions a émises est de 60 millions. Cette émission est entièrement nouvelle et aucun transfert d’actions anciennes n’est effectué. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre d’actions émises hors ligne était de 42 millions, soit 70,00% du nombre d’actions émises cette fois; Le nombre d’actions émises en ligne est de 18 millions, soit 30,00% du nombre d’actions émises.
3. Les investisseurs participant à l’émission en ligne doivent souscrire des actions au prix d’émission déterminé de 9,42 yuan / action.
Les heures d’abonnement précédentes sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er mars 2022 (jour t). L’abonnement en ligne est abrégé en « abonnement Wanzhou » et le Code d’abonnement est « 732070 ».
4. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant une certaine valeur marchande d’actions a non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émission hors ligne est effectuée par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) via la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et le site Web de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo – Oui. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « système de négociation»). Le temps d’émission et d’abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 1er mars 2022 (jour t).
5. Conformément à la procédure et aux principes de détermination de l’objet effectif de cotation et de placement énoncés dans l’annonce de l’arrangement d’offre publique initiale et de l’enquête préliminaire de wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont déterminé l’objet effectif de cotation et de placement de cette offre. Pour plus de détails sur la liste, veuillez consulter le « tableau ci – joint: enquête préliminaire et cotation valide des objets de placement ». Les objets de distribution qui ne figurent pas sur cette liste ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
6. Tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’émission hors ligne ou en ligne pour souscrire de nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne qui ont participé à la cotation préliminaire de l’enquête, qu’il s’agisse ou non d’une « cotation valide », ne peuvent plus souscrire de nouvelles actions par l’intermédiaire de l’émission en ligne. Si l’objet de placement participant à l’enquête préliminaire hors ligne participe à l’abonnement en ligne, ce qui entraîne l’annulation de l’abonnement, les investisseurs hors ligne assument eux – mêmes les responsabilités pertinentes.
7. Les objets de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
8. L’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs cotés valides et les objets de placement gérés avant le placement. L’investisseur coopère en conséquence conformément aux exigences de l’institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris, sans s’y limiter, la fourniture de documents d’enregistrement industriel et commercial tels que les statuts, l’organisation d’entretiens avec les contrôleurs effectifs, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, La coopération avec d’autres enquêtes sur les relations d’association, etc.). Si l’investisseur refuse de coopérer ou si les documents fournis ne sont pas suffisants pour exclure l’existence de la situation interdite ci – dessus, L’Agence de recommandation (souscripteur principal) refusera de l’attribuer.
9. Si l’objet de placement qui a soumis une offre valide dans le cadre de l’enquête préliminaire n’a pas participé à la souscription hors ligne ou si la souscription n’est pas suffisante, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) la considéreront comme une violation et la divulgueront dans l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de La souscription en ligne, et soumettront la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
10. Le jour de l’abonnement, les investisseurs en ligne et hors ligne n’ont pas besoin de payer.
Les investisseurs hors ligne doivent payer intégralement le capital de souscription des nouvelles actions pour leurs contreparties attribuées avant 16 h le 3 mars 2022 (t + 2).
L’investisseur en ligne veille à ce que son compte de capital dispose en permanence d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions à cette date, conformément aux résultats de l’adjudication publiés le 3 mars 2022 (t + 2).
11. L’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission expire à 15 h le 1er mars 2022 (jour t). À la fin de l’abonnement, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront d’activer ou non le mécanisme de rappel le 1er mars 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement global et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Et il est divulgué dans l’annonce de l’offre publique initiale en ligne, de la souscription et du taux de réussite (ci – après appelée « annonce du taux de réussite en ligne ») de wanzhuang zhizhou Co., Ltd. Le 2 mars 2022 (t + 1). Pour plus de détails sur l’arrangement du mécanisme de rappel, veuillez consulter « I. (Ⅶ) mécanisme de rappel en ligne ».
12. Lorsque le montant total réel de l’abonnement hors ligne de cette émission n’atteint pas le montant de l’émission hors ligne avant le rappel; Ou lorsque la quantité effective d’abonnement en ligne est inférieure à la quantité initiale d’émission en ligne avant le rappel et que la partie insuffisante de l’abonnement en ligne n’est toujours pas entièrement souscrite après le rappel en ligne; Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques; Si la c
13. L’annonce ne donne qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 28 février 2022. Le texte intégral du prospectus d’offre publique initiale d’actions et le résumé du prospectus, etc. Les investisseurs sont invités à prêter une attention particulière aux sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» du prospectus, à comprendre pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, à juger par eux – mêmes sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et à prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes.
14. La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Autres questions relatives à cette émission,
