Wanzhong intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande d’offre publique initiale de 60 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Wanzhong zhizhou Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Le processus d’émission de cette émission, l’abonnement hors ligne, le paiement et d’autres liens, s’il vous plaît attirer l’attention des investisseurs, le contenu principal est le suivant:
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 9,42 yuan / action en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables et l’environnement du marché, et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur l’offre pour l’émission hors ligne.
La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 1er mars 2022 (jour t), sans paiement du Fonds d’abonnement. Parmi eux, le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
L’investisseur hors ligne doit, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et des résultats de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne»), déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée avant 16 h le 3 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions par les investisseurs en ligne, les investisseurs en ligne devraient se conformer aux résultats préliminaires du placement hors ligne et de la signature et du règlement en ligne.
L’annonce des résultats s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds et veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la date du 3 mars 2022 (t + 2), et le transfert des fonds des investisseurs est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt. Les investisseurs en ligne ne peuvent pas participer à l’achat de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de six mois s’ils ne paient pas l’intégralité de leurs paiements après avoir remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois.
2. Aucune décision ou opinion prise par la c
3. Pour les investisseurs qui souhaitent participer à l’offre et à la souscription, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 28 février 2022. Le texte intégral du prospectus d’offre publique initiale d’actions et le résumé du prospectus, etc. Les investisseurs sont invités à prêter une attention particulière aux sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» du prospectus, à comprendre pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, à juger par eux – mêmes sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et à prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes.
4. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les actions émises en ligne, et les actions émises en ligne commencent à circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
5. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 9,42 RMB / action et que le rapport P / e correspondant est:
19,54 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2020 par le nombre total d’actions avant l’émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents déterminés conformément aux normes comptables chinoises et vérifiés par un cabinet comptable).
22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2020 par le nombre total d’actions après l’émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents déterminés conformément aux normes comptables chinoises et vérifiés par un cabinet comptable, et le nombre total d’actions après l’émission est calculé à 401 millions d’actions selon l’émission actuelle de 60 millions d’actions).
Selon les lignes directrices de la c
6. Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix de cette offre et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne, voir le même journal publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de La Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de l’offre publique initiale d’actions de wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd.
7. L’offre est soumise au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font une offre fondée sur l’intention réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de l’offre en fonction de l’enquête préliminaire et en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation des sociétés comparables et l’environnement du marché. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission. Si l’investisseur n’accepte pas la méthode de tarification et le prix d’émission de cette émission, il est recommandé de ne pas participer à cette émission.
8. Les investisseurs devraient accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la commercialisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être dépassé après la cotation des actions, améliorer la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur, ni le promoteur (le souscripteur principal) ne peuvent garantir que les actions cotées ne tomberont pas en dessous du prix d’émission.
9. Sur la base du prix d’émission de 9,42 RMB / action et du nombre de nouvelles actions émises de 60 millions d’actions, le montant total des fonds collectés est estimé à 565,2 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 60 861100 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est estimé à 504389 900 RMB. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires.
10. Les investisseurs hors ligne et en ligne ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lors de la souscription. Pour l’émission et l’abonnement, tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne, et tous les objets de placement participant à la cotation hors ligne, à l’abonnement et à l’abonnement ne peuvent plus participer à l’abonnement en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
Les investisseurs en ligne devraient exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne devraient pas autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
11. Après avoir obtenu la distribution et la vente, l’investisseur doit payer le capital de souscription en totalité et à temps. Les investisseurs en ligne ne sont pas autorisés à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de six mois en cas de défaut de paiement intégral après avoir remporté trois fois la signature au cours d’une période continue de 12 mois.
12. Une fois l’émission terminée, l’inscription publique à la Bourse de Shanghai ne peut être effectuée qu’avec l’approbation de la Bourse de Shanghai. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription en ligne au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
13. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent solennellement l’attention des investisseurs sur le fait que les investisseurs doivent adhérer à l’idée d’investissement de valeur pour participer à la souscription de cette émission. Nous espérons que les investisseurs qui reconnaissent la valeur d’investissement de l’émetteur et qui souhaitent partager les résultats de croissance de l’émetteur participeront à la souscription.
14. L’annonce spéciale sur le risque d’investissement ne garantit pas la divulgation de tous les risques d’investissement de l’émission. Il est recommandé aux investisseurs de bien comprendre les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques qu’il comporte, d’évaluer rationnellement leur capacité de tolérance au risque et de prendre des décisions indépendantes sur la participation ou non à l’émission et à la souscription en fonction de leur force économique et de leur expérience d’investissement. 15. Toutes les actions de l’émetteur sont négociables. La période de vente limitée des actions avant l’émission est indiquée dans la lettre d’intention du prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’arrangement de limitation des ventes. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
16. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement. Dans l’une des circonstances suivantes, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront et prendront des mesures pour suspendre l’émission:
Après l’abonnement hors ligne, le montant total réel de l’abonnement de l’objet de distribution pour lequel le prix effectif est coté est inférieur au montant initial de l’émission hors ligne;
Si la souscription en ligne est insuffisante et que la partie insuffisante de la souscription n’est pas entièrement souscrite par les investisseurs hors ligne après le rappel de la souscription en ligne;
Le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique;
L’émetteur a une incidence sur l’émission en cours en raison d’événements importants survenus après l’émission;
Lorsque la c
Dans ce cas, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) mettront en œuvre des mesures de suspension de l’émission et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) peuvent choisir de reprendre l’émission après avoir déposé auprès de la c
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de wancontro intelligent Manufacturing Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 28 février 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale de wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd.)
Émis par: Wanzhong intelligent Manufacturing Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale de wanzhuang intelligent Manufacturing Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
