Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion des offres publiques initiales
Institution de recommandation (souscripteur principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Conseils spéciaux
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangguan technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Cette enquête préliminaire et cette émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à l’achat et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 8 mars 2022 (jour t). La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 8 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Après l’enquête préliminaire, l’émetteur et Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (ci – après dénommé Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Le même prix de déclaration et la même quantité de souscription proposée sont triés dans l’ordre suivant selon le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) de l’ordre suivant à l’ordre précédent, et la cotation de la partie La plus élevée de l’objet de distribution de la cotation est exclue, et la quantité totale de souscription proposée rejetée ne doit pas être inférieure à 10% de la quantité totale de souscription Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne. Lorsque le rapport P / e correspondant au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées dans la même industrie, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront continuellement Des annonces spéciales sur l’assurance – risque d’investissement dans les trois semaines précédant la souscription en ligne, au moins une fois par semaine, et le calendrier d’émission subséquent sera prolongé de trois semaines. Les dispositions spécifiques seront annoncées séparément.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité préliminaire d’offre avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer la totalité de chaque nouvelle action séparément et de remplir les remarques selon les spécifications. En cas d’attribution de plusieurs nouvelles actions le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement consolidé entraînera l’échec de l’enregistrement; Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale») afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Voir « XII. Suspension de l’émission » pour les conditions spécifiques de suspension.
7. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription d’une cotation valide ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
8. Exigences de capitalisation boursière pour les investisseurs hors ligne: les fonds d’investissement en valeurs mobilières, les fonds d’assurance – dotation de base et les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique qui participent à l’enquête préliminaire sur l’émission sont fondés sur les deux jours de négociation précédant le début de l’enquête préliminaire sur l’émission (c’est – à – dire le 28 février 2022, le jour t – 6 inclus) comme date de référence. La valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par le Fonds de sécurité sociale géré par le gestionnaire des placements du Fonds de sécurité sociale sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris la date de référence) de la date de référence est supérieure à 10 millions de RMB.
La valeur de marché quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par d’autres investisseurs et leurs contreparties de placement sous le réseau participant à l’enquête préliminaire sur l’émission sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris la date de référence) de cette date de référence est supérieure à 60 millions de RMB (inclus).
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître les principes de tarification et de distribution de l’émission, s’assurer qu’il n’est pas interdit de participer à l’enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s’assurer que Le nombre d’abonnements et de participations futures est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités compétentes. Une fois que l’investisseur présente une offre, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à cette offre soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
L’Agence de recommandation (souscripteur principal) se réserve le droit d’interpréter en dernier ressort les questions relatives à cette annonce et à cette émission.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur et prendre pleinement en considération les facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’évaluation, à la cotation et à l’investissement de cette nouvelle émission d’actions:
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. En 2021, kangguan Technology a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 118887451 millions de RMB, en hausse de 60,36% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 975598 400 RMB, en hausse de 93,39% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net était de 9235405 millions de RMB, en hausse de 90,41% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 8551148 millions de RMB, en hausse de 97,20% par rapport à l’année précédente.
Kangguan Technology prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 25337968 millions de RMB à 28949242 millions de RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 13,40% à 29,57%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère devrait atteindre 178936 800 RMB à 204439 600 RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 50,29% à 71,71%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait atteindre 172592 200 RMB à 197764 100 RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 67,37% à 91,69%.
Les résultats du premier trimestre de 2022 ci – dessus ne sont que les résultats préliminaires prévus de la société, qui n’ont pas été vérifiés ou examinés par des comptables publics certifiés, ne constituent pas les prévisions de bénéfices de l’émetteur et ne constituent pas un engagement de performance.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l’émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. D’au plus 42 487500 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été approuvée par le document zjxk [2022] 375 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission est Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Les actions de l’émetteur sont abrégées en « kangguan Technology » et le Code des actions est « 001308 ». Ce code est également utilisé pour l’enquête préliminaire, la souscription hors ligne et la souscription en ligne de cette émission.
2. The issuance shall be conducted by the Combination of Off – net inquiries to qualified Investors and offering (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and offering to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depository receipts in Shenzhen Market (Hereinafter referred to as “on – line issuance”). L’émetteur et Chinalin Securities Co.Ltd(002945) L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en oeuvre par Chinalin Securities Co.Ltd(002945) via la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « système de négociation»).
Les investisseurs hors ligne qualifiés sont invités à participer à l’enquête préliminaire et à la souscription hors ligne de cette émission par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Le temps de cotation et d’interrogation par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne est de 9 h 30 à 15 h chaque jour de négociation pendant la période d’enquête préliminaire et d’abonnement hors ligne. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen pour connaître les méthodes de fonctionnement pertinentes de la sector – forme électronique de distribution hors ligne. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
3. L’offre publique d’actions s’élève à 42 487500 actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le capital social total après l’offre publique est de 4024875 millions d’actions, et la proportion des actions en circulation après l’offre par rapport au total des actions de la société est de 10,56%. Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises.
Le nombre initial d’actions émises en ligne dans le cadre de cette émission est de 29 741500, soit 70,00% du total de cette émission. Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 12 746000, soit 30,00% du total de cette émission. Les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription lors de la souscription.
4. Aux fins de la présente annonce, on entend par « investisseur hors ligne» un investisseur individuel et un investisseur institutionnel participant à une émission hors ligne. Les « objets de placement » mentionnés dans l’annonce se rapportent aux comptes d’investissement autonomes ou aux produits d’investissement en valeurs mobilières qui appartiennent à des investisseurs qui participent à l’émission hors ligne ou qui sont directement gérés par eux et qui ont été enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières et qui peuvent participer à l’achat hors ligne. Les investisseurs hors ligne doivent compléter l’enregistrement des informations sur les objets de placement auprès de la China Securities Association avant 12 heures le jour de négociation précédant le début de l’enquête préliminaire (c. – à – D. le 1er mars 2022 (t – 5)). Conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement en capital – investissement et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement en capital – investissement et l’enregistrement des fonds (à titre expérimental), les investisseurs de fonds d’investissement en capital – investissement doivent simultanément achever l’enregistrement des gestionnaires et l’enregistrement des fonds auprès de l’Association chinoise du secteur des fonds. Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Seuls les investisseurs qui satisfont aux exigences de la norme d’investisseur hors ligne de « III. Arrangements pertinents pour la participation des investisseurs à l’enquête préliminaire (i) Critères d’investisseur pour la participation à l’enquête préliminaire hors ligne » peuvent participer à l’enquête préliminaire. En cas de non – respect des normes pertinentes et de participation à l’enquête préliminaire sur l’émission, le promoteur (souscripteur principal) doit assumer toutes les conséquences découlant de l’action, et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) doit invalider son offre sur la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Et divulguer les informations pertinentes dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce de l’offre»).
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’établissement de recommandation (souscripteur principal) procédera à une enquête préliminaire et à un placement
