Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Hualin Investment Bank [2022] No.9
À propos de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale et l’offre publique
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures initiales»). Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de la recommandation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la c
Nom du membre pratique de l’entreprise de recommandation
A été responsable ou a participé à Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ) Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) et d’autres grands projets de restructuration des actifs.
A été responsable ou a participé à des projets de refinancement tels que Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ( Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ), New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ( New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ), 30009
Xu Hongxing, co – organisateur du projet, a été responsable ou a participé au projet d’introduction en bourse Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ).
Autres membres de l’équipe de projet: Wang Chong, Han Zhiqiang, Fang Xinyu, Zhou Xiong, mo Zhiyun
Nom de la société: Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Adresse: F1 – F5, Building 1, No. 4023 Wuhe Avenue, gangtou Community, bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Capital social: 360 millions de RMB
Représentant légal: Ling Bin
Date d’établissement 28 septembre 1995
Tel: 0755 – 32901114
Champ d’application: les éléments généraux de l’entreprise sont: la consultation d’information économique (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); Développement de la technologie des réseaux informatiques; Développement technologique et vente de logiciels et de matériel informatiques et de composants électroniques (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); Exercer des activités d’importation et d’exportation (à l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation). Les projets d’exploitation sous licence comprennent: la recherche et le développement de produits terminaux de communication mobile tels que l’affichage d’ordinateur, la télévision numérique, l’ordinateur portable, la tablette, le téléphone mobile, l’équipement Portable Intelligent, la boîte PC, l’ordinateur tout – en – un, la boîte de décodage numérique, Le module d’écran à cristaux liquides et les composants de rétroéclairage, la diode électroluminescente et la bande lumineuse, le GPS, le terminal multimédia Mid, etc. Production, vente.
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions par une société anonyme
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
En résum é, il n’y a pas de relation d’intérêt entre l’institution de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées. L’institution de recommandation n’a pas d’autres relations d’affaires importantes avec l’émetteur, à l’exception de l’institution de recommandation et du souscripteur principal qui agit à titre d’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation des actions de l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation (i) procédures d’audit interne
L’institution de recommandation a mis en œuvre des procédures strictes d’examen interne des documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de l’émetteur:
1. Examen de l’approbation du projet: le 26 août 2019, le promoteur a convoqué une réunion du Comité d’approbation du projet pour examiner le projet et a approuvé l’approbation de l’approbation du projet.
2. Vérification par le Service de vérification interne: du 12 au 16 avril 2021, le Service de vérification interne de l’institution de recommandation a effectué une vérification préliminaire des documents de demande de l’émetteur et a établi un rapport de vérification.
L’équipe de projet de l’institution de recommandation répond et corrige les avis d’examen du Service d’inspection interne un par un.
3. Le 11 mai 2021, le chef du Département des affaires de recommandation et le chef du Département du noyau de l’institution de recommandation ont demandé et vérifié Zhong Hao et Yang Xin, les représentants de la recommandation signés pour le projet, et ont formulé des avis d’enquête et d’approbation.
L’équipe de projet de l’institution de recommandation a procédé à une vérification plus approfondie, à une amélioration et à une réponse point par point en fonction des avis d’audit.
4. Examen par l’équipe d’audit interne: l’équipe d’audit interne de l’institution de recommandation a tenu une réunion d’audit interne le 14 mai 2021 pour examiner les documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription de l’émetteur.
L’équipe de projet de l’institution de recommandation met en œuvre les avis du noyau un par un et le Service de vérification interne vérifie la mise en œuvre des avis du noyau.
5. Examen des données relatives à la réponse en retour et à la mise à jour des données financières: le Service de vérification interne de l’institution de recommandation a examiné les données de déclaration après la réponse en retour et la mise à jour des données financières.
6. Examen de la réponse à la rétroaction supplémentaire: le Service de vérification interne de l’institution de recommandation a examiné la réponse à la rétroaction supplémentaire. 7. Examen de la réponse à la lettre d’information: le Service de vérification interne de l’institution de recommandation a examiné la réponse à la lettre d’information.
8. Examen et vérification des questions après la réunion et mise à jour des données financières: le Service de vérification interne de l’institution de recommandation a examiné les questions après la réunion et mis à jour les données financières de 2021. Avis du noyau
Après une discussion approfondie lors de la réunion du noyau de l’institution de recommandation, les avis suivants ont été formulés: l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et les documents de demande pertinents n’ont pas trouvé de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, de sorte qu’il est convenu de recommander l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Et d’être coté. Engagement de l’institution de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le promoteur s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
Il existe des différences substantielles;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Se conformer aux autres questions stipulées par la c
L’institution de recommandation a fait l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente suffisantes conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. L’émetteur a convoqué la 9e réunion du premier Conseil d’administration le 8 mars 2021 et a pris des résolutions sur le plan spécifique de l’émission d’actions, le plan d’application du projet d’investissement du Fonds levé, le plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission, la politique de dividende en espèces après l’émission et la cotation, les statuts (Projet) applicables après l’émission et d’autres questions qui doivent être clarifiées.
2. L’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 24 mars 2021 et a examiné et adopté des résolutions pertinentes sur l’émission et la cotation des actions, y compris: le type et la quantité d’actions émises, l’objet de l’émission, l’intervalle de prix ou la méthode de tarification, l’utilisation des fonds collectés, le Plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission, la politique de dividende en espèces après l’émission et la cotation, La durée de validité de la résolution, les statuts (projet) applicables après l’inscription sur la liste, l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
1. L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement;
2. L’émetteur a une capacité d’exploitation continue;
3. Les rapports financiers et comptables des trois dernières années de l’émetteur ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve;
4. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années.
En résumé, l’établissement de recommandation estime que l’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. Conditions d’émission, processus de vérification et base factuelle stipulés dans les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation
1. Qualification du sujet
L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur et a confirmé que l’émetteur était une société à responsabilité limitée constituée le 28 septembre 1995 et qu’il était devenu une société anonyme le 12 juillet 2019 en convertissant les actions en fonction de la valeur comptable initiale de l’actif net et qu’il existait toujours conformément à la loi. Par conséquent, l’émetteur est une société anonyme légalement constituée et valablement existante, conformément à l’article 8 des mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « Mesures administratives»).
L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur et a confirmé que l’émetteur avait été créé le 28 septembre 1995 et qu’il était devenu Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Dans son ensemble le 12 juillet 2019 sur la base de l’actif net comptable initial converti en actions, et qu’il existait toujours conformément à la loi. Par conséquent, l’émetteur a poursuivi ses activités pendant plus de trois ans depuis sa création, conformément à l’article 9 des mesures administratives.
L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur, les rapports antérieurs de vérification du capital de l’émetteur concernant les modifications apportées au capital social, les certificats de propriété d’actifs pertinents et la confirmation que les apports antérieurs des actionnaires de l’émetteur ont été entièrement payés.
L’institution de recommandation a examiné les documents de propriété des principaux actifs de l’émetteur et a interrogé la haute direction de l’émetteur afin de confirmer que la propriété des principaux actifs de l’émetteur est claire et qu’il n’y a pas de litige important en matière de propriété.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 10 des mesures administratives.
L’institution de recommandation a examiné les statuts de l’émetteur, les lois et règlements pertinents de l’industrie et les politiques industrielles nationales, a interrogé la haute direction de l’émetteur, a examiné divers documents de licence nécessaires à la production et à l’exploitation de l’émetteur et a inspecté le site de production et d’exploitation de l’émetteur. Confirmer que le champ d’activité de l’émetteur est « les éléments généraux d’exploitation sont: la consultation en information économique (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); le développement technologique des réseaux informatiques; le développement technologique et la vente de logiciels et de matériel informatiques et de composants électroniques (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); et l’exploitation des activités d’importation et d’exportation. (À l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation). Les projets d’exploitation sous licence sont: la recherche et le développement, la production et la vente de produits terminaux de communication mobile tels que les écrans d’ordinateur, les téléviseurs numériques, les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones cellulaires, les appareils portables intelligents, les boîtes PC, les ordinateurs intégrés, les décodeurs numériques, Les modules d’écran à cristaux liquides et les composants de rétroéclairage, les diodes électroluminescentes et les bandes lumineuses, les GPS, les terminaux multimédias Mid, etc. L’activité principale de l’émetteur est la recherche, le développement, la production et la vente de produits d’affichage intelligents. La production et l’exploitation de l’émetteur sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts, ainsi qu’aux politiques industrielles nationales.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 11 des mesures administratives.
L’institution de recommandation a examiné les statuts de l’émetteur, les résolutions et les dossiers antérieurs du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires (Assemblée des actionnaires), les documents d’enregistrement de l’industrie et du commerce, les rapports financiers de l’émetteur et les cadres supérieurs de l’émetteur, et a confirmé qu’il n’y a pas eu de changement important dans les activités principales de l’émetteur au cours des trois dernières années et qu’il n’y a pas eu de changement important dans les administrateurs et les cadres supérieurs. Les contrôleurs effectifs sont Ling Bin et Wang Xi, sans changement.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 12 des mesures administratives.
L’institution de recommandation a examiné les documents d’enregistrement industriel et commercial, les résolutions antérieures du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires (Assemblée des actionnaires) et les contrats précédents de transfert d’actions, a obtenu les documents de déclaration des principaux actionnaires de l’émetteur et a confirmé que les actions de l’émetteur étaient claires et détenues par les actionnaires contrôlants et les actionnaires contrôlés par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs.
