Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
La demande de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et la cotation au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et a été approuvée pour enregistrement par le document zjxz [2022] No 202 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne») sont effectués de manière combinée.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette offre conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et le souscripteur principal de cette offre (l’institution de recommandation) divulgueront le montant total des actions attribuées aux filiales concernées de l’institution de recommandation participant au placement, le nombre de souscriptions, Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne. Après l’émission secondaire en ligne, la proportion du nombre total d’actions de la société sera de 25%, toutes les nouvelles actions seront offertes au public, et les actionnaires de la société ne feront pas d’offre publique d’actions. Le capital social total après cette offre publique est de 66 666670 actions. Parmi eux, 833333 millions d’actions ont été émises dans le cadre du placement stratégique initial. 5,00% des émissions (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes). La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera d’abord reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 110833334 millions, soit 70% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial d’actions attribuées stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 4 750000, soit 30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour l’inscription au Gem publiée le 4 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission organiseront un roadshow en ligne le 1er mars 2022 (t – 1), s’Il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
Site Web du roadshow en ligne: Panorama roadshow ( https://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 ~ 17: 00 le 1er mars 2022 (t – 1, mardi)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur les sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: Agence de recommandation de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 28 février 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et du roadshow en ligne coté au GEM.)
émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et du roadshow en ligne coté au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date
