Automobile Research Trial Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») et d’inscription au Gem présentée par China Automotive Research Trial Co., Ltd. (ci – après dénommée « baic» et « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de La Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au suivi des investissements.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 79,53 millions, soit 24,06% du nombre total d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif, le placement stratégique de cette émission est composé d’autres investisseurs stratégiques, dont le nombre final d’actions de placement stratégique est de 54999999900, soit 16,64% du montant de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 54999999900, soit 16,64% du nombre d’actions de placement stratégique. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 245 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne est de 225386 001, soit 81,78% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 50 214000, soit 18,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation et de l’émission d’actions sur le GEM (ci – après appelée l ‘« annonce d’émission») de China Automobile Research Trial Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 457452313 fois, supérieur à 100 fois. 55 120500 actions (20% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique est arrondi à un multiple intégral de 500 actions) seront retirées du réseau vers le réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 170265 500, ce qui représente 61,78% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 105334 500, ce qui représente 38,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00458564037% et le multiple d’abonnement est de 218072051 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 28 février 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors outside the Net shall pay full and timely the new stock Subscription Funds according to the final Issuance Price and Preliminary distribution Quantity before 16: 00 on February 28, 2022 (t + 2) According to the Announcement of the first public offer of Automobile Trial Co., Ltd. And the Preliminary Distribution Results of The IPO off the Gem listed.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées à d’autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement.
Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir été signifié aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne et qui ont obtenu le placement initial.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des
Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 54999999, soit 16,64% de l’émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 54999999900, soit 16,64% du nombre d’actions de placement stratégique. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 245 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 18 février 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps les fonds de souscription. Conformément à l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées montant attribué période de restriction des ventes (mois) (10 000 actions) (10 000 RMB)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 26052631 98999978012
2. Electric Technology Investment Holding Co., Ltd. 289473681099999984012
Total 5 499999 20 899999 620 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux dispositions spéciales sur l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2021]), aux règles détaillées pour la mise en œuvre pratique de l’offre publique initiale de valeurs mobilières et de la souscription de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription pour l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion pour les investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau. Selon les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) fait les statistiques suivantes: l’abonnement hors ligne de cette émission a pris fin le 24 février 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 6 150 objets de placement cotés efficaces gérés par les 299 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif de souscriptions de 43 122,13 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de la société et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de Recommandation (le souscripteur principal) ont effectué un placement initial d’actions émises hors ligne. Les résultats préliminaires du placement de divers investisseurs hors réseau sont les suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre total d’actions initialement attribuées effectivement souscrites par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre total d’actions initiales émises par catégorie d’investisseurs hors réseau
Investisseurs de catégorie a 2294146053,20% 12088024971,00% 005269074%
Investisseurs de catégorie B 226050 0,52% 885390 0,52% 003916788%
Investisseurs de catégorie C 1995462046,27% 4849986228,48% Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 508%
Total 43122130100,00% 170265501100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 1 447 actions ont été attribuées à Tianhong Selected Hybrid Securities Investment Fund, un objet de placement géré par Tianhong Fund Management Co., Ltd., conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 80929028, 010 – 80929029
Contact: Siège commercial de la Banque d’investissement
Émetteur: sponsor (principal souscripteur) de automobile Research Trial Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 28 février 2022
Annexe: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Nombre d’abonnements nombre d’actions attribuées nombre d’investisseurs nom de l’objet de placement nom du compte de titres (10 000 actions) Nombre (Yuan)
