Code des actions: Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) nom abrégé des actions: Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Rapport sur l’achat et l’augmentation de capital d’actifs importants et les opérations connexes (projet) (révisé)
Domicile de la contrepartie
Inner Mongolia nabaichuan Resources Development Co., Ltd. Inner Mongolia Autonomous Region Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Room 1503, 15 / F, boyuan Building, etoke West Street, Dongsheng District
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) nafeng Investment Center (Limited Partnership) Inner Mongolia Autonomous Region
Inner Mongolia boyuan Engineering Co., Ltd. Inner Mongolia Autonomous Region
Conseiller financier indépendant
Signature: 28 février 2022
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent rapport. Déclaration de la société cotée
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport et de son résumé, ainsi que l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité, l’exhaustivité et l’exactitude des informations financières et comptables contenues dans le rapport et son résumé.
Les questions mentionnées dans le présent rapport et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Lors de l’évaluation de la transaction de la société, l’investisseur tient également compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus du contenu du présent rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le présent rapport.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport et de son résumé. Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à cette transaction a émis une déclaration et une lettre d’engagement:
Veiller à ce que les informations et documents pertinents (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les documents en double et les témoignages oraux, etc.) de l’entreprise ou de la société liés à l’opération aient été fournis à la société cotée et à l’intermédiaire au service de l’opération, et veiller à ce que les informations fournies soient véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Au cours de la période de participation à l’opération, les informations relatives à l’opération sont divulguées en temps opportun conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Assumer la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis. Si l’investisseur subit des pertes en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante des renseignements fournis, il est responsable de l’indemnisation conformément à la loi. Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné
La société / l’échange et le personnel de gestion conviennent que la société cotée cite les documents émis par la société / l’échange dans le présent rapport et son résumé, et garantissent que le contenu pertinent des documents cités a été examiné par la société / l’échange, et confirment que les documents ne contiennent pas de faux documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu ci – dessus, et qu’ils sont véridiques, exacts, L’intégrité assume la responsabilité juridique correspondante.
Table des matières
Déclaration… 2 Interprétation… 8 conseils sur les questions importantes… 10 conseils sur les risques majeurs… Section 1 Aperçu de la transaction Contexte et objet de la transaction Processus décisionnel et processus d’approbation de la transaction Plan spécifique de cette transaction 4. Impact de la transaction sur la société cotée Section 2 informations de base sur les sociétés cotées Informations de base de l’entreprise 2. Création, émission et cotation de la société et changements antérieurs de capitaux propres…………………………………………… Changement de contrôle au cours des 60 derniers mois Restructuration des actifs importants au cours des trois dernières années Développement des principales entreprises Principaux indicateurs financiers 7. Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 8. Opérations de conformité Section 3 informations de base de la contrepartie Informations de base de la contrepartie 2. Description des autres questions de la contrepartie Section 4 objet de la transaction I. informations de base sur l’entreprise cible II. Évolution historique de l’entreprise cible Raisons, base de tarification et rationalité de l’augmentation ou de la diminution du capital et du transfert de capitaux propres au cours des trois dernières années 4. Évaluation ou évaluation des opérations, de l’augmentation de capital ou de la restructuration de la société cible au cours des trois dernières années 5. Propriété ou relation de contrôle de la société cible Vi. Description des actifs sous – jacents en tant que capitaux propres 91.
Transfert de créances et de dettes liées à la transaction 8. Informations sur les entreprises subordonnées de la société cible 9. Propriété des principaux actifs 10. Conditions d’acquisition, de mise en valeur ou d’exploitation des certificats de propriété et paiement des redevances pour les droits d’utilisation des terres, les droits miniers et d’autres droits sur les ressources visés par la transaction 11. Garanties extérieures et principaux passifs, passifs éventuels 12. Propriété des actions Développement des principales entreprises au cours des trois dernières années 14. Questions relatives à l’approbation du lancement du projet, de la protection de l’environnement, de l’accès à l’industrie, de l’utilisation des terres, de la planification, du permis de construction et d’autres questions connexes liées à l’objet de la transaction XV. Indicateurs financiers vérifiés pour la période considérée Xvi. Conventions comptables et traitement comptable connexe au cours de la période considérée Section V Évaluation de l’objet de la transaction Aperçu de l’évaluation de l’objet de la transaction Description détaillée de l’évaluation de l’objet de la transaction Analyse par le Conseil d’administration de la société cotée du caractère raisonnable de l’évaluation et de l’équité des prix Avis des administrateurs indépendants des sociétés cotées sur les questions d’évaluation Section VI contenu principal du contrat de transaction Accord de transfert d’actions Accord d’augmentation de capital Accord d’indemnisation pour les engagements de performance Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance d’une augmentation de capital distincte Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance de Mido Energy en ce qui concerne le transfert des capitaux propres de yingen Mining 193 section VII analyse de la conformité de cette transaction… Cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives de restructuration. 2. Les circonstances prévues à l’article 13 des mesures administratives de restructuration ne s’appliquent pas à cette transaction………………………………………….. 3. L’opération n’implique pas les circonstances prévues aux articles 43 et 44 des mesures administratives de restructuration 199 4. L’opération est conforme à l’article 4 5. Opinion claire du Conseiller financier indépendant et de l’avocat sur la question de savoir si l’opération est conforme aux dispositions des mesures de gestion de la restructuration… 200 section VIII discussion et analyse de la direction… 201.
Discussion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation des sociétés cotées avant cette transaction II. Discussion et analyse des caractéristiques de l’industrie et des conditions d’exploitation de l’objet de la transaction Iii. Analyse de l’impact de la transaction sur les indicateurs financiers et non financiers tels que la capacité d’exploitation continue, les perspectives de développement futur et le bénéfice par action courant de la société cotée… 247 section IX information financière et comptable Informations financières de la société cible 2. Rapport d’examen préliminaire des sociétés cotées Section 10 concurrence horizontale et opérations entre apparentés I. incidence de la transaction sur la concurrence interbancaire 2. Incidence de la transaction sur les opérations entre apparentés 261 section 11 facteurs de risque… Risques liés à cette transaction Risques liés à la société cible Autres risques 273 Section 12 autres questions importantes….. I. fonds liés, occupation des actifs et garanties connexes de la société cotée après l’achèvement de la transaction 2. Incidence de la transaction sur la structure actif – passif de la société cotée Troisièmement, l’influence de cette transaction sur le mécanisme de gouvernance des sociétés cotées… 4. La politique de distribution des bénéfices de la société cotée et les arrangements correspondants après cette transaction… 5. Opérations sur actifs importants de la société cotée au cours des 12 derniers mois Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société et des personnes agissant à l’unanimité sur cette réorganisation Vii. Explication de l’absence de fluctuation anormale du cours des actions avant la première publication du rapport de restructuration Viii. Instructions relatives à l’auto – inspection des opérations sur actions 9. Il n’y a pas de situation dans laquelle l’entité liée à cette transaction ne participe pas à la restructuration des actifs importants d’une société cotée conformément à l’article 13 des dispositions provisoires. 10. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 289 section XIII observations finales sur la transaction I. opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la transaction II. Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification de cette transaction 3. Avis juridique du Conseiller juridique sur cette transaction 294.
Section 14 organismes intermédiaires liés à cette transaction I. conseiller financier indépendant II. Conseiller juridique Institution d’audit Organisation de l’évaluation Section 15 Déclaration de la société cotée et des intermédiaires concernés Déclaration de tous les administrateurs de la société cotée 2. Déclaration de tous les superviseurs de la société cotée Déclaration de tous les cadres supérieurs de la société cotée Déclaration du Conseiller financier indépendant Déclaration du Conseiller juridique Vi. Déclaration de l’institution d’audit Vii. Déclaration de l’organisme d’évaluation des actifs Déclaration de l’organisme d’évaluation des droits miniers 305 section XVI documents à consulter… 306 Documents à consulter 306 II. Lieu de référence 306.
Interprétation
Sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante dans le présent rapport:
Le présent rapport fait référence au rapport (projet) sur l’achat et l’augmentation de capital d’actifs importants et les opérations connexes de Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Ancien nom “INNER MONGOLIA yuanxing Natural Alkali Co., Ltd.” (stock abréviation “Natural Alkali”)
Inner Mongolia boyuan Holding Group Co., Ltd., the holding share of Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Zhongjiu Hongli signifie Beijing zhongjiu Hongli Asset Management Co., Ltd.
Yingen Mining and Target company refers to Inner Mongolia boyuan yingen Mining Co., Ltd.
Nabuchuan means Inner Mongolia nabuchuan Resources Development Co., Ltd.
Nafeng Investment means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) nafeng Investment Center (Limited Partnership)
Boyuan Engineering
