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Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Dans le calcul est – Ouest, le nombre fait référence aux données et le calcul fait référence à la force de calcul, c’est – à – dire la capacité de traitement et de calcul des données. La puissance de calcul, comme la conservation de l’eau à l’ère agricole et l’énergie à l’ère industrielle, est devenue la capacité de base du développement de l’économie numérique. En termes populaires, le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » consiste à développer le Centre de données dans la région de l’Ouest et à transférer les données et la demande générées par les activités économiques dans la région de l’est à la région de l’Ouest pour le calcul et le traitement.
L’informatique est – numérique – Ouest est une nouvelle catégorie d’infrastructure qui profitera aux entreprises de la chaîne industrielle concernée, en particulier aux entreprises de technologies de l’information telles que l’informatique, les communications, les dispositifs optoélectroniques, les logiciels de base, la sécurité des réseaux, l’informatique en nuage et les mégadonnées.
Par exemple, de nombreux centres de données doivent être construits dans le cadre du projet de calcul de l’Est et de l’Ouest, et les centres de données ont souvent besoin d’ordinateurs, de puces et d’installations de communication à haute performance. Par exemple: 1) fournisseur de centre de données: fournisseur de centre de données tiers ayant une expérience de l’exploitation et de la maintenance de centres de données groupés et une capacité d’expansion suffisante à un stade ultérieur; Fournisseur de communications optiques: modules optiques à grande vitesse ou unités liées au G – pon; Les brins liés aux fibres optiques et aux câbles; Les fabricants d’équipements matériels tels que les serveurs: réaliser l’innovation technologique et l’innovation de mode tels que la fusion hétérogène de la puissance de calcul, la fusion du réseau Cloud, la circulation sûre des données, etc.; Applications industrielles numériques; Protection de la sécurité des données.
Founder Securities Co.Ltd(601901)
Nous pensons que la mise en œuvre du projet « East Digital and West Computing » favorisera la transformation numérique des entreprises en aval et optimisera le modèle concurrentiel de l’industrie de l’informatique en nuage. La mise en œuvre du projet « East Digital and West computing» favorisera la transformation numérique des entreprises en aval et améliorera encore la prospérité globale de l’industrie. Entre – temps, la capacité de production de faible qualité peut accélérer le nettoyage en fonction de la consommation d’énergie et de l’exigence d’un taux d’utilisation moyen plus élevé. Le modèle de concurrence de l’industrie de l’informatique en nuage devrait être optimisé: (1) parallèlement à la transformation du Centre de données de l’échelle à la qualité et à la puissance de calcul, La construction du Centre de données passera d’une approche axée sur les ressources à une approche axée sur la valeur de l’innovation.
À l’avenir, l’écologisation et l’excellente capacité d’exploitation et d’entretien deviendront les compétences de base des fabricants d’IDC. En outre, le double contrôle de la consommation d’énergie favorisera la réforme du côté de l’offre dans l’industrie des centres de données et accélérera le dégagement des capacités de faible qualité.
On s’attend à ce que la nouvelle infrastructure de l’économie numérique continue d’être mise en place. Pour les entreprises qui fournissent des capacités informatiques, elle peut accélérer la réalisation de la coordination du réseau en nuage, améliorer la qualité du Service des capacités informatiques, réduire les coûts tels que l’énergie du réseau, planifier des ressources informatiques plus ciblées et améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources; Pour les entreprises qui utilisent l’informatique, elles peuvent bénéficier de services informatiques plus pratiques et plus faciles à utiliser, réduire encore le coût de l’utilisation de l’informatique en nuage et accélérer la transformation numérique.
Par conséquent, les possibilités d’investissement dans le secteur de l’informatique en nuage seront encore catalysées par le projet « East Digital West Computing »: 1) une branche importante du secteur de l’informatique en nuage: le Centre de données bénéficiera directement de la construction du Centre de données, qui devrait entrer dans une phase de croissance élevée de 20%. Le Centre de données de l’est de la Chine a besoin de plus en plus de terres, d’énergie et d’autres ressources, tandis que l’Ouest dispose de ressources abondantes pour répondre à la demande de capacité de calcul. À l’avenir, les besoins élevés en matière de latence du réseau seront déployés dans la plaque tournante de l’Est, tandis que les besoins faibles en matière de réseau seront déployés dans l’Ouest. On s’attend à ce que l’investissement direct soit de 10 milliards de dollars, ce qui stimulera indirectement l’investissement de 100 milliards de dollars. La réduction de la consommation d’énergie et l’augmentation du taux d’utilisation de l’énergie verte sont des éléments importants de la nouvelle stratégie énergétique. La chaîne industrielle du Centre de données est longue et l’échelle d’investissement est grande. La construction d’un centre de calcul et d’une grappe de centres de données devrait stimuler l’investissement en amont et en aval de la chaîne industrielle et promouvoir un développement régional équilibré.
Le projet de « calcul est – Ouest » exige une consommation d’énergie et un taux d’utilisation moyen plus élevés pour le Centre de données de l’informatique en nuage. Atteindre rapidement l’objectif de construction, le taux d’étagère ne doit pas être inférieur à 65%, et le pue ne doit pas être supérieur à 1,2 ou 1,25. Il est utile d’accélérer la construction d’un nouveau centre de données, d’améliorer le niveau global d’utilisation des ressources de l’industrie et d’accroître la part de marché des entreprises à haut taux d’utilisation des ressources.
xiangcai Securities: Computing Power will be the next Global Strategic Competition New Focus! Le calcul de l’Est et de l’Ouest fournit une clé importante pour une croissance stable
En 2020, l’économie numérique de la Chine s’élevait à 5 400 milliards de dollars américains, se classant au deuxième rang mondial et au premier rang mondial avec un taux de croissance de 9,6%. À l’heure actuelle, l’échelle du Centre de données chinois a atteint 5 millions de cadres standard, avec une puissance de calcul de 130 eflops. Selon les prévisions du Département de la haute technologie de la Commission nationale du développement et de la réforme, la pénétration complète et continue des technologies numériques dans tous les domaines de l’économie et de la société continuera de croître rapidement de plus de 20% par an. En 2020, la taille du marché des centres de données Internet (IDC) en Chine a atteint 223,8 milliards de RMB, en hausse de 43,3% par rapport à l’année précédente.
Avec les percées continues dans les technologies modernes de l’information telles que l’Internet, le Big Data, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage, l’économie numérique se développe de manière globale en Chine. En tant que force productive de base de l’économie numérique, la puissance de calcul sera le nouveau centre de la prochaine concurrence stratégique mondiale. Le positionnement du Centre de données a changé, passant d’une infrastructure axée sur les services d’information et l’Internet à une infrastructure axée sur l’ensemble de la société et progressivement ouverte. Afin de soutenir efficacement la transformation numérique dans tous les domaines et de fournir une nouvelle énergie cinétique pour un développement économique et social de haute qualité. Grâce à l’aménagement de l’Est et de l’Ouest des installations de calcul, les industries connexes peuvent être efficacement transférées afin d’insuffler un nouvel élan à la transformation et au développement de la région de l’Ouest. En tant que projet d’atterrissage pour le développement de l’économie numérique, le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » est également un élément important de la nouvelle construction d’immobilisations et deviendra une clé importante pour une croissance économique stable. []
Dans un contexte neutre en carbone, il est recommandé de se concentrer sur les fournisseurs d’IDC dotés d’un bon contrôle de l’efficacité énergétique et les fournisseurs d’équipement de réfrigération en amont qui jouent un rôle clé dans la réduction de la consommation d’énergie dans les centres de données. Dans le contexte de la neutralisation des émissions de carbone, les exigences en matière d’efficacité énergétique des centres de données sont plus strictes. Les exigences en matière de pue dans les régions occidentales de gui’an, Qingyang, helinger et Zhongwei sont inférieures à 1,2. Les exigences en matière de pue dans les régions orientales du delta du fleuve Yangtze, Wuhu, Zhangjiakou, Tianfu, Chongqing et Shaoguan sont inférieures à 1,25. À l’heure actuelle, seulement 40% des centres de données en Chine atteignent moins de 1,4. Dans le même temps, Beijing, Shanghai et d’autres endroits connecteront successivement l’électricité du Centre de données à la surveillance, et adopteront la méthode d’augmentation du prix de l’électricité pour les centres de données dont la consommation d’énergie dépasse la norme. Les coûts d’exploitation élevés du Centre de données pue augmenteront considérablement, et seront confrontés au risque de transformation et d’arrêt. La capacité de l’industrie devrait être éliminée successivement, et la part de marché devrait être concentrée dans les centres de données avec un meilleur contrôle de l’efficacité énergétique.
De plus, selon les données du CRDI, la climatisation de la salle des machines représente 40% de la consommation totale d’énergie du Centre de données, de sorte que la réduction de la demande d’énergie du côté de la réfrigération est la meilleure solution. À l’heure actuelle, l’unit é de refroidissement par évaporation indirecte peut atteindre 1,25 pue et le caloduc de changement de phase de suspension magnétique peut réduire pue à 1,09. À l’avenir, la technologie de réfrigération avancée devrait devenir le courant dominant pour réduire la consommation d’énergie dans le Centre de données. Il est recommandé de prêter attention aux fournisseurs d’équipements de réfrigération en amont du Centre de données.
En ce qui concerne les propositions d’investissement, l’économie numérique est devenue une stratégie nationale, et le calcul est – Ouest, en tant qu’élément clé de la stratégie nationale d’économie numérique, devrait optimiser l’allocation de la force de calcul nationale.
Dans le contexte de la stratégie nationale de neutralisation des émissions de carbone, les centres de données ont des exigences plus strictes en matière d’efficacité énergétique, et il est recommandé de se concentrer sur les fournisseurs d’IDC dotés d’un excellent contrôle de l’efficacité énergétique et les fournisseurs d’équipement de réfrigération en amont qui jouent un rôle clé Dans la réduction de la consommation d’énergie des centres de données. []
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Le calcul est – Ouest stimulera directement l’ensemble de la chaîne industrielle du Centre de données, dans lequel nous nous concentrerons principalement sur les liens suivants et les possibilités d’objectifs connexes:
Système de régulation de la température: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) , etc.; Système d’alimentation: Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Kehua Data Co.Ltd(002335) IDC operator: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) Convergence du réseau Cloud: opérateur de télécommunications, Unisplendour Corporation Limited(000938) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qingcloud Technologies Corp(688316) , etc.; Matériel informatique / module optique: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Autonomie contrôlable et sécurité: Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc. []
Au fur et à mesure que les activités de faible valeur se déplacent vers l’Ouest, les fabricants d’IDC de la région de l’est pourraient être en mesure d’obtenir une compensation. À l’heure actuelle, les principales entreprises d’IDC situées dans de nombreux points chauds devraient obtenir plus d’activités de haute valeur et le modèle de concurrence du marché pourrait s’améliorer. Pour la région de l’Ouest, IDC s’attend à une demande accrue. Le projet « East Digital West computing» indique clairement que le taux moyen de mise en service du Centre de données dans le cluster doit être supérieur à 65%, et que le réseau d’interconnexion entre l’Est et l’Ouest et le réseau de connexion directe entre les nœuds centraux doivent être optimisés afin de fournir un soutien de base à L’offre et d’assurer un atterrissage efficace de la demande. À l’heure actuelle, le taux d’utilisation des IDC dans l’ouest de la Chine peut encore être amélioré. Avec l’amélioration de l’infrastructure du réseau sous l’impulsion de la politique, la demande de puissance de calcul à faible délai dans l’est de la Chine devrait migrer à grande échelle vers l’Ouest. Nous pensons que les fournisseurs qui ont mis en place des ressources IDC dans l’ouest de la Chine ont un certain avantage de premier plan et devraient en bénéficier en premier. []
Récemment, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Bureau central de l’information du réseau, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement des documents dans lesquels ils ont convenu de commencer à construire des nœuds de centres nationaux de calcul à Beijing, Tianjin et Hebei, dans le delta du fleuve Yangtze, dans la région de Guangdong, Hong Kong et Macao, à Chengdu et Chongqing, en Mongolie intérieure, à Guizhou, à Gansu et à Ningxia, et de planifier 10 grappes de centres nationaux de données Il marque l’achèvement de la conception générale de la disposition du système national intégré de centres de données massives et le lancement officiel et complet du « projet Century » dans le domaine de l’économie numérique en Chine, le « Calcul de l’Est et de l’Ouest ».
La chaîne industrielle du Centre de données est longue et l’échelle d’investissement est grande, ce qui implique le génie civil traditionnel, les installations logicielles et matérielles, la consommation d’énergie et d’autres aspects. Par conséquent, la construction de grappes de centres de données à grande échelle résultant du « Calcul de l’Est et de l’Ouest » brisera les restrictions régionales et stimulera efficacement le développement en amont et en aval de l’ensemble de la chaîne industrielle. En outre, comme les politiques pertinentes de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » exigent explicitement que le taux d’étagère de l’armoire ne soit pas inférieur à 65% et que le pue ne soit pas supérieur à 1,2 ou 1,25, on s’attend à ce que les dividendes de la politique soient transmis aux fabricants de serveurs et à d’autres fournisseurs de matériel à court terme. Entre – temps, les fabricants d’IDC dotés de technologies éprouvées d’économie d’énergie et de réduction de la consommation devraient également être Dans l’ensemble, le cycle d’investissement de la chaîne industrielle du Centre de données est relativement long, ce qui suggère que les investisseurs accordent une attention à long terme aux principales entreprises ayant un effet d’échelle dans chaque lien. []
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Les entreprises chinoises de IDC et les entreprises liées à la chaîne industrielle devraient en bénéficier
La construction et l’aménagement du Centre de données chinois sont chauds à l’Est et froids à l’Ouest, 79% des armoires existantes et 75% des nouvelles armoires en 2021 étant concentrées dans les villes de première ligne de l’Est et les régions environnantes comme Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Les données peuvent être divisées en données chaudes, données chaudes et données froides en fonction de la fréquence d’accès élevée à faible. Les exigences de stockage des données à différents niveaux sont différentes. Selon le type d’entreprise, les appels d’affaires à haute fréquence tels que les jeux en ligne et les règlements financiers nécessitent un délai très élevé pour le réseau, tandis que le traitement de fond, l’analyse hors ligne, le stockage et la sauvegarde ne nécessitent pas de délai élevé pour le réseau. On s’attend à ce que les données et les activités à faible latence soient les premières à se déplacer vers l’Ouest. China West Construction Group Co.Ltd(002302) Data Center has many advantages: adequate energy supply, suitable Climate conditions, Low Electricity Price and Land Use cost, adequate Energy Consumption Index, etc. La mise en œuvre du « calcul est – Ouest» est bénéfique pour améliorer le niveau global de puissance de calcul du pays; D’autre part, il est utile de promouvoir le développement vert et de stimuler le développement des industries connexes dans l’ouest de la Chine.
En ce qui concerne les propositions d’investissement, les entreprises chinoises d’IDC et les entreprises liées à la chaîne industrielle devraient bénéficier des avantages suivants: 1) IDC leader Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Entreprise bénéficiaire du serveur: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Domaine du système d’exploitation domestique: China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) . Domaine des puces CPU domestiques: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) . Domaine de la carte graphique GPU domestique: Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) . []
