Événement: Selon Reuters, le 28 février, le Ministère allemand du climat et de l’énergie a présenté un projet de loi visant à atteindre l’objectif de production d’électricité à 100% à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2035.
La politique a été renforcée, la construction de l’Allemagne a été accélérée et les pays de l’UE devraient suivre.
Divulgation du projet: (1) objectif global: l’objectif de 100% de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est prévu pour 2035, soit 15 ans avant l’objectif précédent; Planification spécifique: l’appel d’offres annuel allemand pour le vent de terre sera progressivement porté à 10 GW en 2027 et l’appel d’offres annuel photovoltaïque à 20 GW en 2028, et il sera maintenu jusqu’en 2035. D’ici 2035, la capacité installée totale de l’Allemagne atteindra 110 GW d’éoliennes terrestres, 30 GW d’éoliennes marines et 200 GW d’éoliennes photovoltaïques.
L’Allemagne a été un important moteur du développement de nouvelles sources d’énergie dans l’UE, et le projet de loi proposé par l’Allemagne aidera l’UE à accélérer conjointement le développement de nouvelles sources d’énergie.
La situation de la Russie et de l’Ukraine entraîne une incertitude énergétique et accélère le processus de remplacement des sources d’énergie traditionnelles par de nouvelles sources d’énergie du point de vue de la sécurité énergétique et de l’économie.
Le gaz naturel est une source importante d’énergie pour le chauffage domestique en Allemagne, avant que la Russie ne soit une source importante de gaz naturel en Allemagne. En raison de l’escalade de la situation en Russie et en Ukraine, l’Allemagne a annoncé le 22 février, heure locale, la suspension du processus d’approbation du projet de gazoduc beixi – 2. (1) du point de vue de la sécurité énergétique, la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie ne dépend pas des combustibles fossiles traditionnels et l’augmentation de la proportion de la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie contribue à une meilleure autosuffisance énergétique; Du point de vue économique, l’augmentation des prix de l’énergie traditionnelle rend l’économie de la nouvelle production d’énergie importante. Par conséquent, le processus mondial de substitution des sources d’énergie nouvelles aux sources d’énergie traditionnelles pourrait être accéléré.
La certitude d’une forte croissance des nouvelles installations énergétiques mondiales est encore renforcée.
L’ACIA prévoit que, sous l’impulsion de l’objectif multinational de « neutralisation du carbone », de la transformation de l’énergie propre et de la reprise verte, l’échelle des nouvelles installations photovoltaïques en Chine atteindra 75 ~ 90gw en 2022, avec un taux de croissance annuel de 36 ~ 64%, et l’échelle mondiale des nouvelles installations photovoltaïques atteindra 195 ~ 240gw, avec un taux de croissance annuel de 15 ~ 41%. La situation en Russie et en Ouzbékistan a contribué à la hausse continue des prix de l’énergie, les prix du gaz naturel et du pétrole ont atteint des sommets récents, et l’augmentation rapide des prix de l’énergie traditionnelle favorisera également la transformation accélérée des pays d’outre – mer en énergie renouvelable paysagère.
Conseils en matière d’investissement: le développement de nouvelles sources d’énergie dans le monde devrait accélérer à nouveau.
Photovoltaïque: (1) Le climat favorable de la demande au cours du premier trimestre de 2022q1 a favorisé la hausse des prix des produits à tous les maillons de la chaîne. Comme le prix de la chaîne industrielle devrait diminuer après la libération de la capacité en amont du deuxième trimestre, la période de superposition des taux d’intérêt de La phase I se terminera et la Chine accélérera la construction de nouvelles infrastructures (photovoltaïques, etc.) en même temps, la chaîne industrielle photovoltaïque ouvrira de bonnes possibilités d’allocation, en mettant l’accent sur la recommandation des principaux marchés qui ont de mauvaises attentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Concentrez – vous sur Crystal Energy. Certains matériaux auxiliaires peuvent augmenter les prix en 2022q1 en raison de facteurs tels que la libération de la demande, l’augmentation des prix des matières premières et la pénurie structurelle d’offre et de demande. Il est recommandé de mettre l’accent sur Flat Glass Group Co.Ltd(601865) et de prêter attention à Luoyang Glass Company Limited(600876) Dans le contexte du jeu de la chaîne industrielle, la situation de l’offre et de la demande de produits de grande taille est relativement bonne, et 210 produits de premier plan sont recommandés de bas en haut, tandis que l’activité des puces de silicium semi – conducteurs se développe rapidement. Au cours du processus de baisse des prix des composants, la demande à l’étranger et la demande photovoltaïque distribuée seront libérées en premier, en mettant l’accent sur Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) .
Énergie éolienne: (1) dans le cadre de la construction de brise de mer qui devrait dépasser les attentes et de la logique de remplacement nationale, il est recommandé de Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Dans le cadre de la logique de substitution nationale, prêter attention à Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ; Dans le cadre de la logique de réparation des bénéfices, prêter attention à Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218)
Analyse des risques: la force de la politique n’est pas aussi forte que prévu; La chaîne industrielle a chuté moins que prévu.
