Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 19,25 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») présentée par Chengdu Linang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Linang technology» ou « émetteur») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
1. Le prix de cette offre est de 19,70 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices de la c
Le ratio P / e des sociétés cotées comparables de l’émetteur est le suivant:
Le 28 février 2022 (t – 3 rendement par action en 2020 taux de profit statique en 2020 Code des titres date abrégée) (y compris) Les 20 premières opérations (RMB / action) (X)
Prix moyen quotidien (yuan / action)
Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) .sz Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) 47,240543986,85
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) .sz Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 30,990438470,69
Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) .sz Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 45,0103691121,94
Moyenne arithmétique P / e 93,16
Note: 1. Source des données: Wind Information, données au 28 février 2022;
2. Le bénéfice par action de la société comparable indiqué dans le tableau ci – dessus en 2020 est égal au moins élevé des deux montants suivants avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents:
Le ratio P / e attribuable aux actionnaires de la société mère après dilution du bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 19,70 yuan / action en 2020 est 22,59 fois inférieur au ratio P / e moyen statique de la société cotée comparable en 2020 de 93,16 fois. Et inférieur à la moyenne statique des bénéfices de 40,37 fois au cours du dernier mois (au 28 février 2022, t – 3) pour l’industrie « c37 – fabrication de chemins de fer, de navires, d’a érospatiale et d’autres équipements de transport» publiée par China stock index Co., Ltd., mais il existe encore un risque de pertes pour les investisseurs en raison de la baisse future des cours des actions des émetteurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
2. L’émetteur a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2930315 millions de RMB en 2020, en hausse de 23,37% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 69 329800 RMB, en hausse de 1,70% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 67 120700 RMB, en hausse de 1,79% d’une année sur l’autre.
De janvier à juin 2021, l’émetteur a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 87 244100 RMB, en hausse de 24,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 12 916100 RMB, en hausse de 3,18% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 12 856600 RMB, en hausse de 3,25% d’une année sur l’autre.
Selon le rapport d’examen (xyzh / 2022bjag10016) publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), l’émetteur a réalisé un revenu d’exploitation de 309817700 RMB en 2021, en hausse de 5,73% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 738202 millions de RMB, en hausse de 6,48% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 70 468800 RMB, en hausse de 4,99% d’une année sur l’autre.
Selon les conditions d’exploitation réelles des activités actuelles de la compagnie, le chiffre d’affaires d’exploitation prévu pour le premier trimestre de 2022 est de 30 193700 RMB à 31 263700 RMB, avec une variation de 148,71% à 157,53% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 2 302200 RMB à 2 892200 RMB, ce qui représente un bénéfice d’une année sur l’autre; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 2 302200 RMB à 2 282200 RMB, et la perte est convertie en bénéfice d’une année sur l’autre. Les données financières pertinentes de l’estimation des résultats du premier trimestre de 2022 ci – dessus sont les résultats préliminaires de l’estimation de la compagnie, qui ne représentent pas le revenu d’exploitation final réalisable et le bénéfice net de la compagnie, ni la prévision des bénéfices de la compagnie.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l’émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions. 3. En ce qui concerne le contenu clé du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de la suspension de l’émission, les investisseurs sont priés de prêter attention à:
L’émission adopte la méthode de tarification directe. Toutes les actions sont émises en ligne aux investisseurs publics sociaux qui détiennent une certaine valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai, sans enquête ni placement hors ligne.
Le prix d’émission est de 19,70 yuan / action. À ce prix, l’investisseur s’abonnera le 3 mars 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et par l’intermédiaire de la méthode d’abonnement en ligne par capitalisation boursière. Le temps d’abonnement en ligne est de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h. Il n’est pas nécessaire de payer les fonds de souscription lors de la souscription.
L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de paiement conformément à l’annonce des résultats de la signature de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. Par voie de négociation de prix en ligne le 7 mars 2022 (t + 2), afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 7 mars 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes.
Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles l’investisseur gagnant renonce à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Lorsque le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas versé l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
4. Aucune décision ou opinion prise par la c
5. Les investisseurs qui ont l’intention de participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement le résumé du prospectus de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Linang Technology Co., Ltd. Publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 1er mars 2022 (t – 2) et affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Le texte intégral du prospectus, en particulier les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque», comprend pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juge lui – même sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et prend des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
6. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de restriction à la vente des actions émises, et les actions émises sont mises en circulation à compter de la date à laquelle elles sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
7. Il est possible que cette émission comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
8. Le nombre d’actions de l’offre publique est de 19,25 millions d’actions, et toutes les actions de l’offre publique sont de nouvelles actions sans transfert d’actions anciennes. Le montant du capital levé proposé par l’émetteur pour le projet d’investissement levé est de 334721 300 RMB, le montant total estimatif du capital levé calculé sur la base du prix d’émission actuel de 19,70 RMB / action et du nombre d’actions émises de 19,25 millions de RMB est de 379225 000 RMB, après déduction des Dépenses d’émission de 44 503700 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net estimatif du capital levé est de 334721 300 RMB. Ne pas dépasser le montant estimatif des fonds levés utilisés par l’émetteur dans le cadre de ce projet d’investissement levé, soit 334721 300 RMB. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
9. Une fois l’émission terminée, l’inscription publique à la Bourse de Shanghai ne peut être effectuée qu’avec l’approbation de la Bourse de Shanghai. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription en ligne au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
10. Toutes les actions de l’émetteur sont négociables. Pour la période de vente limitée des actions avant l’émission, voir le prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’Arrangement de limitation des ventes. L’Arrangement de limitation des ventes ci – dessus est un engagement volontaire pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
11. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient des mesures de suspension de l’émission dans les cas suivants:
Le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques; Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
La c
Dans ce cas, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de cette suspension et les arrangements ultérieurs. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) peuvent choisir de reprendre l’émission après avoir déposé auprès de la c
12. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent solennellement l’attention des investisseurs sur le fait que les investisseurs doivent adhérer à l’idée d’investissement de valeur pour participer à la souscription de cette émission. Nous espérons que les investisseurs qui reconnaissent la valeur d’investissement de l’émetteur et qui souhaitent partager les résultats de croissance de l’émetteur participeront à la souscription.
13. L’annonce spéciale sur le risque d’investissement ne garantit pas la divulgation de tous les risques d’investissement de l’émission, invite et recommande aux investisseurs de bien comprendre les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques qu’il comporte, d’évaluer rationnellement leur capacité de tolérance au risque et de prendre des décisions indépendantes sur la participation ou non à l’émission et à la souscription en fonction de leur force économique et de leur expérience d’investissement.
émetteur: sponsor of Chengdu lihang Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l
Émis par: Chengdu lihang Technology Co., Ltd. Le 2 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2 mars 2022
