Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Conseils spéciaux
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et aux mesures relatives à l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation (ordonnance no 173 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shanghai (SZF [2018] No 40) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») publiées par la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « szse») et les règles de souscription d’actions de la première banque publique de développement (SZF [2018] no 142) publiées par l’association chinoise des valeurs mobilières, etc. Chengdu Linac Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « émetteur » ou « Linac Technology ») et Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
1. En ce qui concerne le contenu clé du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de la suspension de l’émission, les investisseurs sont invités à prêter attention à:
L’émission adopte la méthode de tarification directe. Toutes les actions sont émises en ligne aux investisseurs publics sociaux qui détiennent une certaine valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai, sans enquête ni placement hors ligne.
Le prix d’émission est de 19,70 yuan / action. Selon le prix d’émission, l’investisseur a passé le système de négociation de la Bourse de Shanghai le 3 mars 2022 (jour t, jour d’abonnement) et a adopté la méthode d’abonnement en ligne basée sur la valeur du marché pour effectuer l’abonnement. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lors de l’abonnement en ligne. Le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas la société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de l’appel d’offres pour l’offre publique initiale de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’appel d’offres pour l’offre publique initiale de prix en ligne») publiée le 7 mars 2022 (t + 2). Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la date du 7 mars 2022 (t + 2) et à ce que la partie insuffisante soit considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques qui en découlent sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles l’investisseur gagnant renonce à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Lorsque le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas versé l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et le même journal publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. L’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») ci – dessus.
Évaluation et conseils sur les risques
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque indiqué dans le prospectus de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’achat de nouvelles actions:
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
2. Le montant de l’investissement proposé par l’émetteur dans le projet d’investissement levé s’élève à 334721 300 RMB. Calculé sur la base de 19,25 millions d’actions nouvellement émises et d’un prix d’émission de 19,70 RMB / action, le montant total estimatif des fonds collectés est de 379,25 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 44,53 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net estimatif des fonds collectés est de 334721 300 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant estimatif des fonds collectés utilisés par l’émetteur pour le projet d’investissement levé.
3. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une baisse du niveau d’évaluation de l’émetteur et du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte pour les investisseurs. 4. L’émetteur a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2930315 millions de RMB en 2020, en hausse de 23,37% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 69 329800 RMB, en hausse de 1,70% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 67 120700 RMB, en hausse de 1,79% d’une année sur l’autre.
De janvier à juin 2021, l’émetteur a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 87 244100 RMB, en hausse de 24,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 12 916100 RMB, en hausse de 3,18% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 12 856600 RMB, en hausse de 3,25% d’une année sur l’autre.
Selon le rapport d’examen (xyzh / 2022bjag10016) publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), l’émetteur a réalisé un revenu d’exploitation de 309817700 RMB en 2021, en hausse de 5,73% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 738202 millions de RMB, en hausse de 6,48% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 70 468800 RMB, en hausse de 4,99% d’une année sur l’autre.
Selon les conditions d’exploitation réelles des activités actuelles de la compagnie, le chiffre d’affaires d’exploitation prévu pour le premier trimestre de 2022 est de 30 193700 RMB à 31 263700 RMB, avec une variation de 148,71% à 157,53% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 2 302200 RMB à 2 892200 RMB, ce qui représente un bénéfice d’une année sur l’autre; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 2 302200 RMB à 2 282200 RMB, et la perte est convertie en bénéfice d’une année sur l’autre.
Les données financières pertinentes de l’estimation des résultats du premier trimestre de 2022 ci – dessus sont les résultats préliminaires de l’estimation de la compagnie, qui ne représentent pas le revenu d’exploitation final réalisable et le bénéfice net de la compagnie, ni la prévision des bénéfices de la compagnie.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation des performances de l’émetteur et de participer rationnellement à la prise de décisions.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires (actions a) d’une valeur n’excédant pas 19,25 millions de RMB (ci – après dénommée « offre») de Linac Technology a été approuvée par le document « zjxh [2022] No 380» de la c
2. L’émission est effectuée par le biais de l’achat en ligne et de la tarification directe aux investisseurs publics sociaux en fonction de la valeur marchande (ci – après dénommée « émission en ligne»), sans enquête ni placement hors ligne. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement à cette émission en ligne est abrégé en « abonnement lihang » et le Code d’abonnement en ligne est « 732261 ». 3. Avant l’émission, le capital social total de l’émetteur était de 57711822 millions d’actions. Le nombre d’actions émises par l’émetteur est de 19,25 millions, soit 25,01% du capital social total après l’émission, et le capital social total après l’émission est de 769618200 actions. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes n’est prévu. Parmi eux, 19,25 millions d’actions ont été émises en ligne, soit 100% du total de l’émission, sans émission hors ligne.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix d’émission de cette émission à 19,70 RMB / action en tenant compte de l’environnement du marché, des conditions d’exploitation de l’émetteur, de l’industrie, du niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, de la demande de fonds à lever et du risque de souscription. Le rapport P / e correspondant à ce prix est:
22,59 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2020 par le capital – actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises);
16,94 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2020 par le capital – actions total avant cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises).
5. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 379225 000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 44 503700 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est estimé à 334721 300 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant de l’investissement des fonds collectés par l’émetteur pour le projet d’investissement annoncé dans le prospectus. Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émetteur et d’autres informations pertinentes ont ét é divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. Le 1er mars 2022 (t – 2). Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site Internet de la sehk ( http://www.sse.com.cn. ) requête.
6. Questions importantes concernant la distribution en ligne
Les heures d’abonnement en ligne sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 3 mars 2022 (jour t). Les investisseurs en ligne expriment leur intention d’achat de manière indépendante et n’autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en leur nom. Les investisseurs qui détiennent une carte de compte de titres de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui détiennent des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t – 2) le 1er mars 2022 (jour t – 2) peuvent participer à l’émission en ligne si leur valeur marchande totale est supérieure à 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB). La valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen n’est pas incluse dans le calcul.
Les investisseurs déterminent le montant de leur souscription en ligne en fonction de la valeur marchande quotidienne totale moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shanghai (ci – après dénommée « valeur marchande»), et la valeur marchande n’est pas calculée pour les comptes de titres non qualifiés, dormants ou radiés. La valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen n’est pas incluse dans le calcul. Selon le calcul de la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues par les investisseurs au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t – 2) le 1er mars 2022 (jour t – 2), si le temps d’ouverture du compte de titres est inférieur à 20 jours de négociation, la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues au cours des 20 premiers jours de négociation est calculée. Seuls les investisseurs détenant une valeur marchande supérieure à 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions. Une Unit é d’abonnement peut être souscrite pour chaque valeur marchande de 10 000 RMB, et la partie inférieure à 10 000 RMB n’est pas incluse dans le montant de l’abonnement. Chaque Unit é d’abonnement est de 1000 actions et le nombre d’abonnements est de 1000 actions ou son multiple intégral, mais le nombre maximal d’abonnements ne doit pas dépasser un millième du nombre d’émissions en ligne, c’est – à – dire 19 000 actions. Si le nombre d’abonnements dépasse, l’abonnement est invalide. Entre – temps, le nombre de souscriptions par les investisseurs ne doit pas dépasser la limite supérieure du montant de souscription en ligne calculé en fonction de la valeur marchande. Si le nombre de souscriptions ne dépasse pas 19 000 actions, mais dépasse la limite supérieure du montant de souscription en ligne correspondant à la valeur marchande de leur détention, La partie excédant la limite supérieure est considérée comme une souscription invalide.
L’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription lors de la souscription le 3 mars 2022 (jour t).
Dans le délai de souscription, l’investisseur remplit le formulaire de mandat au prix d’émission selon la méthode d’achat d’actions par mandat. Une fois déclarée, la commande ne peut être annulée. Les investisseurs qui participent à l’émission et à la souscription en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Lorsque le même investisseur participe à la souscription d’une nouvelle action en utilisant plusieurs comptes de titres et que l’investisseur participe à la souscription d’une nouvelle action plusieurs fois en utilisant le même compte de titres, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Lorsque l’investisseur détient plus d’un compte de titres, la valeur marchande de plus d’un compte de titres est calculée conjointement. Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la date de clôture du 1er mars 2022 (t – 2).
La valeur marchande du compte de titres de crédit du client pour les opérations de marge et de prêt de titres est calculée sur la base de la valeur marchande détenue par l’investisseur, et la valeur marchande du sous – compte de titres garantis transférés par la société de valeurs mobilières est calculée sur la base de la valeur marchande détenue par La société de valeurs mobilières.
Si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro du document d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, la valeur marchande est calculée séparément selon le compte de valeurs mobilières et participe à la souscription.
7. L’abonnement en ligne de cette émission expire à 15 h le 3 mars 2022 (jour t, jour d’abonnement).
Après 15: 00 le jour t, la Bourse de Shanghai a confirmé le montant total effectif de l’abonnement en ligne, chaque Unit é d’abonnement effective est attribuée un numéro, et toutes les souscriptions effectives sont attribuées successivement dans l’ordre chronologique, avec un numéro d’attribution ininterrompu jusqu’à la dernière souscription effective, et de nouvelles actions sont attribuées selon les principes suivants:
Si la quantité effective d’abonnement en ligne est inférieure ou égale à la quantité d’émission en ligne, il n’est pas nécessaire d’effectuer un tirage au sort à bascule. Tous les numéros d’attribution sont des numéros gagnants et les investisseurs achètent de nouvelles actions en fonction de leur quantité effective d’abonnement.
Si la quantité effective d’abonnement en ligne est supérieure à la quantité d’émission en ligne, la Bourse de Shanghai détermine un numéro d’abonnement pour chaque 1000 actions dans l’ordre de numérotation. Le numéro d’abonnement effectif est déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro d’appel d’offres, et chaque numéro d’abonnement gagnant souscrit 1000 actions.
Le 4 mars 2022 (t + 1), l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) annoncent le taux de réussite dans les médias désignés. Si le montant effectif de l’abonnement est supérieur au montant de cette émission en ligne, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscription principale) superviseront l’émetteur et l’institution de recommandation (sous la supervision du Service notarié le jour t + 1).
