Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « Harbin Welding huatong» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions et a présenté une demande d’inscription au Gem qui a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de La Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission de cette offre, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’inscription au Gem (ci – après appelée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion ») publiée aujourd’hui. Les détails sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 10 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 10 mars 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 3 mars 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066) Securities (site Web: https://emp.csc.com.cn. ), p. 3. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques, le nombre de souscriptions, la proportion dans le nombre d’actions émises et la période de détention dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et l’annonce de l’offre publique d’actions sur le GEM (ci – après appelée « annonce de l’offre»).
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 4 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée pour l’objet de placement géré par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. L’Unit é minimale de cotation de l’objet de placement est de 0,01 yuan. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Lorsqu’il est nécessaire d’ajuster les cotations pour des raisons particulières, les raisons spécifiques doivent être remplies sur la sector – forme électronique d’émission hors ligne. Pour les soumissions multiples, tous les dossiers de cotation soumis pour la dernière fois l’emportent.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions. Le nombre d’actions à souscrire par objet de placement ne doit pas dépasser 15 millions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 15 millions d’actions, soit 49,62% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 25 février 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête hors réseau Harbin Weld Huatong doivent passer par le système de gestion des investisseurs hors réseau China Securities Co.Ltd(601066) https://emp.csc.com.cn. Présentation au promoteur (souscripteur principal).
Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou refuseront de les distribuer. Il est également divulgué dans l’avis d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « Harbin Welding Huatong preliminary inquiry started (to start) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire (25 février 2022, t – 9).
Une fois qu’un investisseur hors réseau fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors réseau China Securities Co.Ltd(601066) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Conseil spécial 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne GEM, la fonction de vérification de l’échelle des actifs a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de SZSE. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique sous le réseau de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 25 février 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique. L’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou de l’échelle du Fonds soumis à l’institution de Recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les investisseurs hors ligne admissibles à l’objet de placement en fonction du prix d’abonnement de haut à bas, et le même prix d’abonnement en fonction de la quantité d’abonnement prévue de l’objet de placement de petit à grand. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’ La partie exclue représente 1% du montant total des souscriptions proposées par tous les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne. Après avoir éliminé la cotation de la partie la plus élevée, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le niveau d’évaluation du marché secondaire de sociétés comparables, le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription en fonction de la cotation de l’enquête sur l’émission hors réseau restante et du nombre d’abonnements proposés, et se réfèrent principalement aux fonds publics, aux fonds de sécurité sociale, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés avec prudence et rationalité en fonction de la valeur la plus faible de la moyenne médiane et pondérée des prix cotés des objets de placement tels que les pensions, les fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Beijing deheng pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que l’investisseur hors ligne a éliminé la partie la plus cotée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et le Fonds public, Le Fonds de sécurité sociale, le Fonds de pension, La valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance, ou le ratio P / e correspondant au prix de cette émission est supérieur au ratio P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le ratio P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.); L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») avant l’achat en ligne.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de la période de vente en ligne divulgué dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
Si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, La filiale pertinente de l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) Investment Management Co., Ltd. Participera au placement stratégique de l’émission conformément aux règlements pertinents. La période de restriction de la vente des actions émises et attribuées est de 24 mois. La période de restriction de la vente commence à compter de La date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
10. Exigences relatives à la valeur marchande:
Investisseurs hors ligne: deux jours de négociation avant le début de l’enquête préliminaire (2 mars 2022)
