Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
La demande d’offre publique initiale d’au plus 63 529412 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de La Bourse de Shenzhen. Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Le nombre d’actions émises initialement s’élève à 63 529412, soit 15,00% du capital social total après l’émission. L’émission est une émission publique de nouvelles actions sans transfert d’actions anciennes. Le capital social total après l’offre publique s’élève à 423594 120 actions.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 1270588200 actions, soit environ 20,00% du volume de cette émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique estiment que le montant de la souscription ne dépassera pas 256960 000 RMB et que le montant de la souscription ne dépassera pas 10% du montant de cette émission, soit 6 529410 actions; Le nombre de filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement est estimé à 5% du nombre de cette émission. C’est – à – dire 317647 millions d’actions (par exemple, si le prix de cette offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et La valeur la plus faible de la valeur médiane des cotations des fonds d’assurance et de la valeur moyenne pondérée spécifiée dans les mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc., et les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes); D’autres investisseurs stratégiques s’attendent à ce que le montant de la souscription ne dépasse pas 390 millions de RMB. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera d’abord reportée à l’émission hors ligne. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 40659030 millions, soit environ 80,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 10 164500, soit environ 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques.
La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour l’inscription au Gem publiée le 8 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints de cette émission ont convenu de tenir un roadshow en ligne le 3 mars 2022. Veuillez attirer l’attention des investisseurs.
Site Web du roadshow en ligne: Panorama · roadshow World ( https://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 9: 00 – 12: 00 le 3 mars 2022 (jeudi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel associé des souscripteurs principaux conjoints.
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066) co – sponsor: Minsheng Securities Co., Ltd. 2 mars 2022
Émis par: softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: Minsheng Securities Co., Ltd.
