Central China Securities Co.Ltd(601375)
À propos de Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Zhongyuan guangfa Finance Building, No. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong new District, Zhengzhou)
Septembre 2021
Central China Securities Co.Ltd(601375)
À propos de Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Lettre de recommandation
Central China Securities Co.Ltd(601375)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois pertinentes. Les règlements et les règlements pertinents de la c
En l’absence d’instructions particulières, l’abréviation dans le présent document de recommandation d’émission est conforme à l’interprétation du prospectus. Renseignements sur le représentant du promoteur et d’autres membres du personnel du projet
Nom du membre pratique de l’entreprise de recommandation
A été responsable ou a participé à l’introduction en bourse ou au refinancement de Estun Automation Co.Ltd(002747) ( Estun Automation Co.Ltd(002747) ), Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138)
A été responsable ou a participé à Fengshen tire ( Aeolus Tyre Co.Ltd(600469) ), Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) ( Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) ), Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) ( Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) ), Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ( Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ), représentant de la recommandation Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) ( Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) ), Hengxin mobile ( Hengxin Shambala Culture Co.Ltd(300081) ), Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) ( Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) ) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ( Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ) Estun Automation Co.Ltd(002747) ( Estun Automation Co.Ltd(002747) ) Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) ( Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) ), Changshan shares ( Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) ) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) ( Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) ) Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ( Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ), Gf Securities Co.Ltd(000776)
Zou Ming, co – promoteur du projet, a participé à la diligence raisonnable et à l’encadrement de Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) ( Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) ) obligations convertibles et de nombreux projets d’introduction en bourse.
Autres membres de l’équipe de projet: Zhan Xiaofeng, Wang yingming, Zhang Yanni, Jiang Huawei, Jin Xiaoxia et Xu Qiuming
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Adresse: No 5 – 1, Tianzi Street, Hunnan District, Shenyang, Liaoning Province (607)
Capital social: 91 058800 RMB
Représentant légal: He Wei
Date d’établissement: 15 octobre 2009
Tel: 024 – 86549139
Fax: 024 – 86528900
Champ d’application: diagnostic et traitement ophtalmologiques, lunettes, produits de protection des lunettes, lentilles de contact souples de la cornée et vente au détail de médicaments en vente libre de classe B (collyres); Services d’optométrie. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.)
Type d’émission de titres: la société anonyme émet des actions pour la première fois et est cotée au GEM. 3. Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédure de vérification interne
L’institution de recommandation a mis en œuvre des procédures strictes d’examen interne des documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de l’émetteur:
1. The Project Team completes the full due diligence, obtains the work Draft and makes the Application document, and submits the Quality Control Headquarters for Acceptance after performing the Business Department Review Procedure.
2. Du 20 avril 2020 au 6 mai 2020, les vérificateurs du siège social du contrôle de la qualité ont vérifié le projet. Le siège social du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes et conditions du noyau, si les matériaux proposés par l’équipe de projet sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la csrc, et si le personnel d’affaires s’acquitte diligemment et consciencieusement de l’obligation de diligence raisonnable, et émet des avis de vérification.
L’équipe de projet effectue une vérification supplémentaire et répond aux avis de vérification du siège social du contrôle de la qualité et les soumet au siège social du contrôle de la qualité pour acceptation et confirmation.
3. Une fois que les documents de demande de projet et les documents de travail ont été acceptés par le siège du contrôle de la qualité et que les procédures d’examen ont été mises en œuvre, l’équipe de projet demande au Département des affaires nucléaires de convoquer une réunion du noyau. Le Département des affaires du noyau procède à un examen préliminaire de l’exhaustivité des documents soumis par l’équipe de projet et organise une réunion du noyau après avoir réussi l’examen.
4. Le 13 mai 2020, le Comité du noyau de l’institution de recommandation a tenu une réunion du noyau pour examiner la demande d’émission et d’inscription du projet. Sept membres du Comité du noyau ont participé à la Conférence du noyau, dont Jiang Yan, ru Tingting, Zhao Yimeng, Fan Jun, Xiao Yichen, Li Li et Hua Jinzhong. Lors de la réunion, le Comité du noyau a eu des échanges et des discussions approfondis avec les représentants des sponsors et les membres de l’équipe de projet sur les problèmes existants du projet, et a voté sur le projet au scrutin secret. Sur la base des résultats du vote, ce point est examiné et adopté par la Conférence du noyau.
L’équipe de projet a mis en oeuvre les avis du noyau un par un, modifié et amélioré les documents de demande de cette émission et les a soumis au Département des affaires du noyau pour examen et confirmation.
Avis du noyau
Liaoning Hospital Group Co., Ltd. Se conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières, les lois, règlements et règles d’affaires pertinents et accepte de recommander Liaoning Hospital Group Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM.
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois et règlements administratifs, à la c
Le promoteur s’engage à:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une enquête diligente et à une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Se conformer à d’autres questions stipulées par la c
Conformément aux exigences de l’avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés d’offre publique initiale (annonce de la c
Après vérification, les informations financières communiquées par l’émetteur sont véridiques, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et sans les cas suivants de blanchiment d’argent ou de fraude financière:
Réaliser une fausse augmentation des revenus et des bénéfices par le biais de l’auto – négociation;
Une collusion malveillante entre l’émetteur ou une partie liée et ses clients ou fournisseurs en échange d’intérêts privés afin d’obtenir une fausse augmentation des revenus et des bénéfices;
Les parties liées ou les autres parties intéressées paient les coûts et les dépenses pour le compte de l’émetteur ou fournissent des ressources économiques à l’émetteur à un prix de transaction gratuit ou injuste;
L’établissement de recommandation et ses parties liées, l’établissement d’investissement PE et ses parties liées, les actionnaires de l’établissement d’investissement PE ou d’autres entreprises contrôlées ou investies par le Contrôleur effectif ont effectué des opérations importantes avec l’émetteur au cours de la dernière année de la période de déclaration, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des revenus et des bénéfices de l’émetteur au cours de la dernière année de la période de déclaration;
Utiliser des fonds in vitro pour payer les marchandises, sous – estimer la quantité et le montant des matières premières achetées, réduire faussement les coûts courants et créer des bénéfices;
Utiliser des moyens techniques ou d’autres méthodes pour amener des parties liées ou d’autres personnes morales ou physiques à se faire passer pour des clients d’Internet ou d’Internet mobile pour effectuer des transactions avec l’émetteur (c’est – à – dire une entreprise de services Internet ou d’Internet mobile) afin de réaliser une fausse croissance des revenus et des bénéfices;
Le processus de collecte et de distribution des éléments d’actif, tels que les stocks et les travaux de construction en cours, qui devraient être inclus dans les coûts et les dépenses de l’exercice en cours, afin d’atteindre l’objectif de réduire les coûts et les dépenses de l’exercice en cours;
Réduire les salaires des employés et réduire progressivement les coûts de main – d’oeuvre;
Reporter les dépenses nécessaires à l’exploitation et à la gestion normales, augmenter les bénéfices et blanchir les états financiers en retardant la période au cours de laquelle les dépenses de coûts sont engagées;
La dépréciation des actifs tels que les créances irrécouvrables impayées et la baisse du prix des stocks à la fin de la période peut être sous – estimée;
Retarder le temps de transfert des immobilisations des travaux de construction en cours ou le temps que les immobilisations achetées atteignent l’état d’utilisation prévu, etc., et retarder le début de l’amortissement des immobilisations;
Autres circonstances susceptibles de fausser la divulgation des informations financières de la société, de blanchir les résultats ou de falsifier les informations financières. Recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres
L’institution de recommandation a fait l’objet d’une diligence raisonnable suffisante et d’une vérification prudente conformément aux dispositions pertinentes de la c
Procédure de décision relative à l’émission de titres
1. L’émetteur a tenu la sixième réunion du premier Conseil d’administration le 17 avril 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen. Les propositions relatives à l’offre publique initiale et à la cotation de la société, telles que la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’offre publique initiale et à la cotation, sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur pour examen; L’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 le 17 avril 2020 et a examiné et adopté les résolutions pertinentes sur l’offre et la cotation des actions, y compris la proposition sur la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques relatives à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation de la société, etc.
2. Conformément aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’émetteur a respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règlements de la csrc et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne l’émission d’actions.
