Automobile Research Trial Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par SAIC Research automobile Trial Co., Ltd. (ci – après dénommée « saic» ou « émetteur») et d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission est de 3,80 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 330,6 millions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au suivi des investissements.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 79,53 millions d’actions, soit 24,06% du volume de cette émission. Selon le prix d’émission définitif, le placement stratégique de cette émission est composé d’autres investisseurs stratégiques, dont le nombre final d’actions de placement stratégique est de 54999999900, soit 16,64% du montant de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 54999999900, soit 16,64% du nombre d’actions de placement stratégique. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 245 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 225386 001, soit 81,78% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 50 214000, soit 18,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription et de l’émission d’actions sur le GEM de China Automobile Research Trial Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 457452313 fois, plus de 100 fois. 55 120500 actions (20% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique est arrondi à un multiple intégral de 500 actions) seront retirées du réseau vers le réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 170265 500, ce qui représente 61,78% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 105334 500, ce qui représente 38,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00458564037% et le multiple d’abonnement est de 218072051 fois.
Le paiement en ligne et hors ligne de cette émission a pris fin le 28 février 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, sur la base des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 54999999, soit 16,64% de l’émission.
Au 18 février 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps les fonds de souscription. Conformément à l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées montant attribué période de restriction des ventes (mois) (10 000 actions) (10 000 RMB)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 26052631 98999978012
2. Electric Technology Investment Holding Co., Ltd. 289473681099999984012
Total 5 499999 20 899999 620 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 10509802
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 39937544760
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 235698
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 89565240
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 170265 501
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 64700890380
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 17 030342, soit 10,00% de l’offre hors ligne totale et 5,15% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 235698, le montant de la souscription est de 89565240 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) représente 0,07% du total des actions émises publiquement.
Le 2 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription et le Fonds d’allocation de guerre à l’émetteur en même temps que le Fonds collecté pour l’émission en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistrera les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 80929028, 010 – 80929029
Contact: Siège commercial de la Banque d’investissement
Émetteur: sponsor of Automobile Trial Co., Ltd. (principal souscripteur): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 2 mars 2022
