Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Conseils spéciaux
Liaoning HESHI Ophthalmology Hospital Group Co., Ltd. (ci – après appelée « HESHI ophthalmology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après appelée « c
L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Veuillez lire attentivement cette annonce aux investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et la publication hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, comme suit:
1. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 10 mars 2022 (jour t). La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 10 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 17 h le 3 mars 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de déclaration des investisseurs hors ligne Central China Securities Co.Ltd(601375) IPO (site Web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ ), p.
3. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints (ci – après dénommés « émission en ligne») d’une certaine valeur marchande sur le marché de Shenzhen sont combinés. L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. Pour les informations pertinentes sur le placement stratégique, voir « II. Arrangements pertinents pour le placement stratégique» dans le présent avis.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (le souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce de l’offre») Le nombre total d’actions attribuées, le nombre de souscriptions et le montant total des actions attribuées aux filiales pertinentes de l’établissement de recommandation participant au placement. Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 7 mars 2022 (t – 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si l’offre doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de prise de décision en matière d’offre doit être exécutée à nouveau. La sector – forme électronique d’émission hors ligne doit remplir la base logique de calcul pour expliquer la raison du changement de prix, l’étendue du changement de prix et s’il y a une base de prix inadéquate et une procédure de prise de décision en matière d’offre incomplète dans l’offre précédente, et déposer les documents pertinents pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions. Le nombre d’actions à souscrire par objet de placement ne doit pas dépasser 10,1 millions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 10,1 millions d’actions, soit 49,80% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 28 février 2022 (t – 8). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l’enquête sur les prix hors site de ho’s Ophthalmology doivent passer par le système de déclaration des investisseurs hors site Central China Securities Co.Ltd(601375) IPO avant 17 h le 3 mars 2022 (t – 5) (site Web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou refuseront de les distribuer. Il est également divulgué dans l’avis d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire sur l’ophtalmologie de He a commencé (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans la liste détaillée de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans la liste détaillée de la taille de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans les documents de certification de la taille de l’actif soumis. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour de négociation (28 février 2022, t – 8) précédant la date de l’enquête préliminaire.
Une fois qu’un investisseur hors réseau fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de déclaration des investisseurs hors réseau Central China Securities Co.Ltd(601375) IPO et l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds correspondants dans la liste détaillée de l’échelle des actifs de l’objet de placement remplie soient conformes aux données soumises par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen; En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne. Les documents de certification susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, l’investisseur doit remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 28 février 2022 (t – 8) dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire une offre. L’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les investisseurs hors ligne admissibles pour les objets de placement en fonction du prix d’abonnement de haut à bas et du nombre d’abonnements proposés pour les objets de placement au même prix d’abonnement de petit à grand. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’ Le montant de l’abonnement proposé exclu est de 1% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de la cotation restante et du nombre d’abonnements proposés, évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le niveau d’évaluation du marché secondaire d’une société comparable, le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et se réfèrent principalement au Fonds public de placement, au Fonds de sécurité sociale, au Fonds de pension, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés de manière prudente et raisonnable en fonction de la valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10. Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Beijing yingke à témoigner en temps opportun de l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de La divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que l’investisseur hors ligne a éliminé la partie la plus cotée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et le Fonds public, Le Fonds de sécurité sociale, le Fonds de pension, La valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance, ou le ratio P / e correspondant au prix de cette émission est supérieur au ratio P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le ratio P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.); L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Gem avant la souscription en ligne (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement»).
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et
