Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang hengwei», « émetteur» ou « société») d’au plus 25 333400 actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le prix de cette offre est de 33,98 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et les prix médians des fonds d’assurance et les moyennes pondérées (ci – après dénommées « quatre valeurs») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, le plus faible de ces deux montants étant retenu. Les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 12666700 actions, soit 5,00% du volume de cette émission. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique est de 1 266,7 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 113400, soit 71,50% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 7,22 millions, soit 28,50% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après appelée « l’annonce d’émission »), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 1011865609 fois, plus de 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 506,7 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 046400, ce qui représente 51,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 287000, ce qui représente 48,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00168184444%, et le multiple d’abonnement effectif est 594585310 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 2 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs qui reçoivent des allocations hors ligne doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final de 33,98 yuan / action et au nombre d’allocations avant 16 h le 2 mars 2022 (jour t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des rentes d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes.
En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Revised in (sz [2020] No. 483), Specification for souscription of IPO under registered System
(zxf [2021] no 213) et règles détaillées pour l’administration des investisseurs hors réseau dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions (C
Zjf [2018] no 142), règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement
(cszf [2021] no 212), modalités de placement des actions lors de l’offre publique initiale (cszf [2018]
142) et d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) procède à la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne.
Vérifié et confirmé. Sur la base des résultats d’abonnement effectifs finalement reçus de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, la machine de recommandation
L’établissement (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 28 février 2022 (jour t). Avis de publication
Tous les 6 894 objets de placement cotés valides gérés par 336 investisseurs hors ligne ont fait l’objet d’une demande hors ligne.
Achat, achat total de 487913 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Enquête préliminaire sur l’introduction en bourse et l’inscription au Gem de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Principes de distribution hors ligne et méthodes de calcul, émetteurs et organismes de recommandation (souscription principale) publiés dans l’annonce des prix et de la promotion
Les actions émises hors ligne ont fait l’objet d’un placement préliminaire, d’une souscription effective par divers investisseurs hors ligne et des résultats préliminaires du placement.
Voir le tableau ci – dessous:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par l’objet de placement par rapport au nombre total d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions initialement attribuées par rapport au nombre d’actions (10 000 actions) de divers types d’investisseurs finalement émis hors réseau
Investisseurs de catégorie a 238015048,78% 928260171,15% 003900007%
Investisseurs de catégorie B 260600,53% 544190,42% Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 9%
Investisseurs de catégorie C 247292050,68% 370938028,43% 00150000%
Total 4879130100,00% 13046400100,00%
Note: en cas d’écart entre le total et le solde de la somme des éléments, les chiffres sont arrondis.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
Parmi eux, 16 actions nulles ont été attribuées à Minsheng plus la valeur de la Banque conformément aux principes de placement énoncés dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
Un fonds d’investissement en valeurs mobilières de 6 mois est préférable.
Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Adresse: No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Tel: 0755 – 23189776, 0755 – 23189773, 021 – 58835189
Personne de contact: Département des marchés boursiers
émetteur: sponsor of Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (principal souscripteur): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Page scellée)
Émis par: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire de distribution sous Gem listing Network)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
Annexe: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres montant initial attribué catégorie (10 000 actions) Nombre (actions) (Yuan)
1 Minsheng plus Bank Fund manages Minsheng plus Bank value preferred for 6 months Holding 0899276150850333111318738 a Management Co., Ltd. Fixed – term stock – based Securities Investment Fund
2 Minsheng plus Bank Fund Management of Minsheng plus Bank Prosperity Industry Hybrid Securities 0899056489850331511264370 a Management Co., Ltd. Securities Investment Fund
Le Fonds Minsheng + Bank est géré par Minsheng + Bank et ouvert régulièrement pendant six mois.
3 Fonds dans des fonds mixtes de la société (fof 0899 Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 850331511264370 a
