Code du titre: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) titre abrégé: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
(adresse: No 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan Province)
Plan d’offre non publique d’actions a
Mars 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Le plan est préparé conformément aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions de La Banque de développement non publique de la société cotée, etc.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a. En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
4. Ce plan est une description de l’offre non publique d’actions a par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration incompatible avec ce plan est fausse.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) tenue le 1er mars 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents, les questions relatives à l’offre non publique d’actions doivent encore obtenir le consentement de l’entité chargée de la surveillance et de la gestion des actifs appartenant à l’État. Et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions a n’est pas plus de 35 investisseurs spécifiques, y compris le Groupe d’investissement énergétique et le Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) À l’exception du Groupe d’investissement énergétique et du Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. À l’exception du Groupe Energy Investment Group et du Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
3. Le prix d’émission de cette émission est déterminé au moyen d’une enquête et la date de référence est le premier jour de la période d’émission des actions de cette émission non publique. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% (c. – à – d. Le prix de base de l’émission) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date de référence de l’évaluation, voir ci – dessous). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Energy Investment Group et Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Si le prix d’émission de cette émission ne peut être généré par l’enquête de marché ci – dessus, le Groupe nengtu et le Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Entre la date de référence du prix de cette offre non publique et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts.
4. Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 18658905 millions de RMB (y compris le montant principal). Le nombre d’actions à émettre est calculé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne doit pas dépasser 30% du total des actions de la société avant cette offre, c’est – à – dire pas plus de 228293569 actions (y compris le montant principal). La formule de calcul de la quantité finale d’émission de cette émission est la suivante: quantité d’émission = montant total des fonds collectés dans cette émission / prix d’émission de cette émission. Si le nombre d’actions acquises n’est pas un nombre entier, le reste des actions de moins d’une action est arrondi à la baisse.
La limite supérieure de la quantité d’émission finale est soumise aux exigences des documents d’approbation de la c
En cas d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou de changement du capital – actions total de la société avant l’émission pour d’autres raisons entre la date de résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de La société pour cette offre non publique sera ajustée en conséquence, et le nombre d’abonnements du Groupe d’investissement énergétique et du Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) sera également ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 18658905 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. Projet de parc éolien de Qujing tongquan 224499,31 44 899,86
2 Projet de phase I du parc éolien Huize Jinzhong 235489,10 47 097,82
3. Honghe Yongning Wind Farm Project 472956,84 94 591,37
Total 932945,25 186589,05
Si le montant réel des fonds collectés (après déduction des frais d’émission) après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir dans le projet susmentionné, le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées doivent, dans le cadre du projet d’investissement final des fonds collectés, se fonder sur le montant réel des fonds collectés, l’état d’avancement du projet et la demande de fonds, etc. Ajuster et déterminer en fin de compte les projets d’investissement spécifiques, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet pour les fonds collectés. La partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
6. Après l’achèvement de l’émission, les actions souscrites par le Groupe d’investissement énergétique et le Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la période de restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
7. Parmi les objets de l’offre, le ratio de souscription proposé par le Groupe d’investissement énergétique ne doit pas être inférieur à 20% (y compris le montant principal) du nombre d’actions a approuvées par la c
La Société mettra en œuvre les procédures d’approbation des opérations entre apparentés en stricte conformité avec les règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont reconnu à l’avance les opérations entre apparentés liées à l’émission et ont émis des avis indépendants convenus. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives à l’offre non publique, les administrateurs associés se sont abstenus de voter. Cette offre non publique doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à laquelle les actionnaires affiliés se retireront du vote.
8. Avant l’offre non publique d’actions, l’actionnaire contrôlant de la société était le Groupe d’investissement énergétique et le Contrôleur effectif était la Commission provinciale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Yunnan. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, le Groupe d’investissement énergétique et les personnes agissant de concert détiendront au total au moins 49,43% des actions de la société. Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société resteront inchangés. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas non plus que la répartition des actions de la société ne soit pas qualifiée pour la cotation.
9. Avant l’émission non publique d’actions, les bénéfices non distribués accumulés de la société sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission. Pour plus de détails sur la politique de distribution des dividendes de la société, les dividendes en espèces des trois dernières années et l’utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section VI politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
10. Après l’offre non publique d’actions, le capital – actions et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société après la mise en place des fonds levés présente un risque d’dilution. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions. À cet égard, l’entreprise a mis en place des mesures pour compenser les rendements, mais elle a rappelé aux investisseurs qu’elle ne garantissait pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
11. Pour plus de détails sur les facteurs de risque liés à l’offre non publique d’actions de la société, veuillez consulter la section 5.6 du présent plan d’action, description des risques liés à l’offre non publique.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’émetteur Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société Résumé du plan d’offre privée 5. Si cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés… 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. L’émission a – t – elle entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres des conditions d’inscription? 8. Approbation du plan de distribution et procédures à soumettre à l’approbation 18 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 1. Informations de base sur l’objet de publication 2. Relation de contrôle des capitaux propres 3. Principales activités 4. Données financières sommaires de l’année et de la période les plus récentes 5. Description de l’objet de l’émission, de ses administrateurs et de ses cadres supérieurs qui n’ont pas été punis au cours des cinq dernières années… 6. Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 7. Dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission, l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et l’émetteur;
Transactions importantes entre… 23 section III Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel….. Objet de l’Accord et date de signature 2. Objet et mode de souscription 3. Date de référence, principe de tarification et prix d’abonnement 4. Nombre d’abonnements 27 période de restriction à la vente des actions souscrites Paiement du paiement de la souscription et enregistrement des actions souscrites 7. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués 8. Responsabilité en cas de rupture de contrat 9. Établissement de l’accord, conditions d’entrée en vigueur de l’Accord et date d’entrée en vigueur Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés… II. Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté 3. Détails du projet de collecte de fonds 4. Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société 37 section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre privée sur la société… 39. Changements dans le plan d’intégration des activités et des actifs, les statuts, la structure prévue des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus d’entreprise de la société cotée après l’émission… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées… 4. Si le capital et les actifs de la société sont contrôlés après l’émission
