Beijing Xiaoming Law Office
À propos de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Avis juridique sur la vérification des questions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription des investisseurs stratégiques au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Beijing Xiaoming Law Office
Locktime B – 1213, 103 huizhongli, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 64433855
À propos de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Questions examinées par les investisseurs stratégiques lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Avis juridique
À: Minsheng Securities Co., Ltd.
En tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » et « la société ») et pour assister au projet d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelé « l’offre »), le Bureau d’avocats de Beijing Xiaoming (ci – après appelé « le Bureau ») vérifie la participation des investisseurs stratégiques au placement stratégique de l’offre. Et émettre cet avis juridique.
Les avocats de la bourse se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux mesures administratives pour l’émission et La souscription de valeurs mobilières, Mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (SFF [2021] No 76) (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (SFF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), Le présent avis juridique est publié conformément aux dispositions du Code de souscription pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommé « Code de souscription») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus Dans le secteur des avocats.
Aux fins du présent avis juridique, nous et nos avocats déclarons que:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et les avocats qui s’occupent de l’affaire s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires et respectent les principes de diligence raisonnable et d’ Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs, les investisseurs stratégiques de cette émission sont vérifiés afin de s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et qu’ils assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont vérifié les questions relatives aux investisseurs stratégiques impliquées dans l’émission et ont consulté les documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour émettre cet avis juridique.
3. L’émetteur, le souscripteur principal et l’investisseur stratégique ont garanti que les documents et les documents qu’ils fournissent aux avocats de cette bourse sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de dissimulation, d’omission, de fausse déclaration ou d’erreur; Ces informations et documents n’ont pas été modifiés à la date à laquelle ils ont été fournis à l’échange et à la date de publication du présent avis juridique.
4. For the facts that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of the Exchange rely on the evidence documents, testimonies, written statements or copies of documents issued or provided by relevant government departments, other units or individuals to provide legal opinion.
5. L’avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur pour vérifier la qualification de l’investisseur stratégique dans l’émission et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins sans l’autorisation écrite de la bourse.
6. The Lawyers of the Exchange agreed to file this Legal opinion as one of the necessary documents for this Issuance, together with other materials, and assume the corresponding legal responsibilities for this Legal opinion according to Law.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, nos avocats vérifient les documents et les faits pertinents fournis par l’émetteur, le souscripteur principal et l’investisseur stratégique et donnent les avis juridiques suivants:
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Minsheng Securities Investment Co., Ltd.
1. Informations de base
Nom de l’entreprise Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Unified social letter 91110 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 614203b
Avec le Code
Feng henian, représentant légal de type Co., Ltd.
Capital social: 400 millions de RMB date d’établissement: 21 mai 2013
Adresse: block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Bloc 6701 – 01A
Période d’exploitation du 21 mai 2013 à long terme
Domaine d’activité investissement et gestion des investissements
Actionnaire Minsheng Securities Co., Ltd.
Personnel clé Feng henian (Président)
2. Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « souscripteur principal» et « institution de recommandation») détient 100% des actions de Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng investment»), qui est l’actionnaire contrôlant de Minsheng Investment et n’a pas de contrôleur effectif de Minsheng Investment.
3. Qualification de placement stratégique
Minsheng Investment est une filiale d’investissement alternatif de l’établissement de recommandation de l’émetteur, qui est qualifiée pour le placement stratégique et qui est conforme aux dispositions pertinentes du chapitre III des lignes directrices sur la souscription concernant les filiales et les investissements liés à l’établissement de recommandation.
4. Relations connexes
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd., en tant que souscripteur principal de cette émission, détient 100% des capitaux propres de Minsheng Investment, qui est sa filiale à part entière.
Après vérification, Minsheng Investment n’avait pas d’actions de l’émetteur à la date d’émission du présent rapport.
5. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
Conformément à l’engagement écrit de Minsheng Investment, elle participe à la souscription avec ses propres fonds. Après vérification du rapport d’audit du dernier exercice financier et du dernier rapport financier de Minsheng Investment, le Fonds de roulement de Minsheng Investment est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de l’Accord de placement stratégique signé entre Minsheng Investment et l’émetteur.
Plan de placement stratégique, critères de sélection des investisseurs stratégiques et vérification de la qualification du placement
Plan de placement stratégique
1. Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions proposées pour l’offre publique est de 16,67 millions d’actions, Représentant 25,00% du capital social total de la société après l’offre. Toutes les nouvelles actions sont offertes au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833500 actions, Représentant 5,00% du volume de l’émission et ne dépassant pas 20% du volume de l’émission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, des mesures d’exécution.
La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne.
L’investissement dans les moyens de subsistance des personnes des filiales concernées de l’institution de recommandation devrait représenter 5% du montant de l’offre publique, soit 833500 actions, mais pas plus de 40 millions de RMB. Si l’ampleur de l’émission dépasse 1 milliard de RMB, la proportion et le montant de la participation à l’allocation stratégique seront automatiquement ajustés conformément aux dispositions pertinentes. La proportion et le montant spécifiques seront déterminés après que le prix d’émission aura été déterminé le jour t – 2. La proportion et le montant des investissements de Minsheng sont conformes aux dispositions pertinentes de l’article 18 des lignes directrices sur la souscription.
2. Objets de placement stratégique
L’objet du placement stratégique de cette émission est Minsheng Securities Investment Co., Ltd., une filiale d’investissement alternatif établie par les institutions de recommandation participant à l’investissement suivant conformément à la loi.
3. Échelle de participation
Au total, un investisseur participe à ce placement stratégique, dont le nombre d’émissions ne dépasse pas 15% du nombre de titres offerts au public, conformément à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription et à l’article 16 des mesures d’exécution.
4. Conditions de placement
Minsheng Investment s’est engagée à ne pas participer à l’enquête préliminaire sur l’offre et à souscrire des actions du montant promis au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal.
5. Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente de l’investissement de Minsheng et des actions attribuées est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Critères de sélection et avis de vérification de la qualification de placement
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8 des lignes directrices sur la souscription, les investisseurs participant au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui sont établis par voie d’offre publique et dont la stratégie d’investissement principale comprend l’attribution stratégique d’actions et le fonctionnement fermé; Les filiales liées à l’institution de recommandation participant à l’investissement; La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Selon le plan d’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie fourni par l’émetteur et le souscripteur principal, et le plan de placement stratégique de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, L’investisseur de placement stratégique de cette offre est Minsheng Securities Investment Co., Ltd., une filiale d’investissement alternatif établie par l’institution de recommandation participant à l’investissement suivant conformément à la loi.
Les avocats de la bourse estiment que les critères de sélection des investisseurs stratégiques et les qualifications en matière de placement sont conformes aux lois et règlements tels que les lignes directrices sur la souscription.
Vérification de l’existence d’une situation interdite par l’article 9 des lignes directrices sur la souscription pour les investisseurs stratégiques
Conformément à l’Accord de placement stratégique conclu entre Minsheng Securities Co., Ltd. Et Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale et la cotation des actions de scitech Innovation Board signé par l’émetteur et Minsheng Investment, et à l’engagement émis par Minsheng Investment, et vérifié par les avocats de cette bourse, L’émetteur et le souscripteur principal n’ont pas l’interdiction prévue à l’article 9 des lignes directrices sur la souscription de placer des titres auprès d’investisseurs stratégiques, c’est – à – dire qu’il n’y a pas:
L’émetteur et le souscripteur principal promettent à l’investisseur stratégique que le prix des actions augmentera après la cotation, ou si le prix des actions n’augmente pas, l’émetteur rachètera les actions ou offrira toute forme d’indemnisation économique;
Le souscripteur principal introduit l’investisseur stratégique sous réserve de l’engagement de partager les frais de souscription, d’introduire la participation à d’autres placements stratégiques de l’émetteur et de restituer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions;
Iii) Souscription par l’émetteur de fonds d’investissement en valeurs mobilières gérés par des investisseurs stratégiques de l’émetteur après la cotation;
L’émetteur s’engage à nommer les personnes liées à l’investisseur stratégique comme administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées à l’investisseur stratégique, à moins que les cadres supérieurs de l’émetteur et les employés de base n’établissent un plan spécial de gestion des actifs pour participer à la distribution stratégique;
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 8 des lignes directrices sur la souscription, les investisseurs stratégiques utilisent des fonds non propres pour souscrire des actions de l’émetteur ou acceptent d’autres investisseurs de confier ou d’autoriser d’autres investisseurs à participer au placement stratégique;
Autres actes de transfert direct ou indirect d’intérêts.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que Minsheng Investment, en tant qu’investisseur stratégique participant au placement stratégique de l’offre, doit être sélectionné conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de mise en œuvre, les lignes directrices sur la souscription et doit être qualifié pour participer au placement stratégique; La participation de Minsheng Investment au placement stratégique de cette émission n’est pas interdite par l’article 9 des lignes directrices sur la souscription.
(aucun texte ci – dessous)
