Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur l’offre publique initiale d’actions et le placement stratégique de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie Bourse de Shanghai:
Conformément aux mesures de mise en œuvre de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions de création scientifique et technologique (SZF [2021] No 76) (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre») et aux lignes directrices pour l’application des règles de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions de création scientifique et technologique (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), Règlement sur la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre d’un système d’enregistrement (zjf [2021] no 213) (ci – après dénommé « Règlement sur la souscription») publié par l’Association chinoise des valeurs mobilières (ci – après dénommée « l’Association des valeurs mobilières») et d’autres règlements pertinents, Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et « sponsor (principal souscripteur») en tant qu’institution de recommandation (principal souscripteur) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « silinjie», « émetteur» ou « société») qui demande l’offre publique initiale d’actions et qui est cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « offre»), Conformément aux exigences réglementaires, l’introduction d’investisseurs stratégiques dans l’offre de silinjie a été vérifiée.
Les détails et les avis spéciaux de vérification de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sont les suivants:
Informations de base sur le placement stratégique
Il y a au total un objet de placement stratégique impliqué dans l’émission, à savoir Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Minsheng investment»), une filiale liée de l’institution de recommandation, et il n’y a pas d’autre arrangement d’investisseur stratégique. Il n’y a pas plus de 10 investisseurs stratégiques impliqués dans l’offre, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 6 des lignes directrices sur la souscription. Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions proposées pour l’offre publique est de 16,67 millions d’actions, Représentant 25,00% du capital social total de la société après l’offre. Toutes les nouvelles actions sont offertes au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833500 actions, Représentant 5,00% du volume de l’émission et ne dépassant pas 20% du volume de l’émission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, des mesures d’exécution. Quantité finale de placement stratégique et initial
L’investissement dans les moyens de subsistance des personnes des filiales concernées de l’institution de recommandation devrait représenter 5% du montant de l’offre publique, soit 833500 actions, mais pas plus de 40 millions de RMB. Si l’ampleur de l’émission dépasse 1 milliard de RMB, la proportion et le montant de la participation à l’allocation stratégique seront automatiquement ajustés conformément aux dispositions pertinentes. La proportion et le montant spécifiques seront déterminés après que le prix d’émission aura été déterminé le jour t – 2. La proportion et le montant des investissements de Minsheng sont conformes aux dispositions pertinentes de l’article 18 des lignes directrices sur la souscription.
Objet du placement stratégique
L’objet de la participation au placement stratégique de cette émission est l’investissement dans les moyens de subsistance des populations, comme suit:
1. Informations de base
Nom de l’entreprise Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Code social unifié 91110 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 614203b
Numéro d’enregistrement
Feng henian, représentant légal de type Co., Ltd.
Capital social: 400 millions de RMB date d’établissement: 21 mai 2013
Adresse: Room 6701 – 01A, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Période d’exploitation du 21 mai 2013 à long terme
Domaine d’activité investissement et gestion des investissements
Actionnaire Minsheng Securities Co., Ltd.
Personnel clé Feng henian (Président)
2. Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd. Détient 100% des capitaux propres de Minsheng Investment et est l’actionnaire contrôlant de Minsheng Investment. Aucun Contrôleur effectif des investissements dans les moyens de subsistance des populations 1.
3. Qualification de placement stratégique
Minsheng Investment est une filiale d’investissement alternatif de l’établissement de recommandation de l’émetteur, qui est qualifiée pour le placement stratégique et qui est conforme aux dispositions pertinentes du chapitre III des lignes directrices sur la souscription concernant les filiales et les investissements liés à l’établissement de recommandation.
4. Relations connexes
1. The original Controlling Shareholder of Minsheng Securities Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) ( Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) .sz) announced that the Shareholder Shareholder Shareholder of Minsheng Securities was decreased to 31.03% in August 2021 and was not included in the Consolidation STAT
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd., en tant qu’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission, détient 100% des capitaux propres de Minsheng Investment, qui est sa filiale à part entière.
Après vérification, à la date d’émission du présent rapport spécial, les investissements de Minsheng n’avaient aucun lien avec l’émetteur.
5. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
Conformément à l’engagement écrit de Minsheng Investment, elle participe à la souscription avec ses propres fonds. Après vérification du rapport d’audit du dernier exercice financier et du dernier rapport financier de Minsheng Investment, le Fonds de roulement de Minsheng Investment est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de l’Accord de placement stratégique signé entre Minsheng Investment et l’émetteur.
Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente de l’investissement de Minsheng et des actions attribuées est de 24 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shanghai.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Accord de placement stratégique
L’émetteur a conclu un accord de placement stratégique avec Minsheng Investment pour l’offre publique initiale et la cotation d’actions de Minsheng Securities Co., Ltd. Et de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de placement stratégique»). Conformément à l’Accord de placement stratégique, l’objet de placement stratégique de l’offre accepte de souscrire les actions de l’offre publique de l’émetteur conformément aux modalités et conditions convenues dans l’accord, de s’engager à ne pas participer à l’enquête préliminaire sur l’offre et de souscrire le nombre d’actions qu’il s’engage à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal.
Critères de sélection des investisseurs stratégiques et qualification des placements
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8 des lignes directrices sur la souscription, les investisseurs participant au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui sont établis par voie d’offre publique et dont la stratégie d’investissement principale comprend l’attribution stratégique d’actions et le fonctionnement fermé; Les filiales liées à l’institution de recommandation participant à l’investissement; La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Minsheng Investment existe légalement à l’heure actuelle et est une filiale d’investissement alternative créée par l’institution de recommandation Minsheng Securities conformément à la loi. Par conséquent, Minsheng Investment répond aux critères de sélection de l’offre publique initiale et de l’offre stratégique de placement de l’émetteur, est qualifié pour participer à l’offre publique initiale et est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 8 des lignes directrices sur la souscription. S’il y a un placement interdit
Selon la lettre d’engagement pertinente et l’Accord de placement stratégique fournis par l’émetteur et l’investisseur stratégique Minsheng Investment, et vérifiés par l’institution de recommandation (souscripteur principal), il n’y a pas les circonstances suivantes dans le placement stratégique de cette émission: 1. Le prix des actions augmentera après que l’émetteur et le souscripteur principal se sont engagés à être cotés à l’investisseur stratégique. Ou si le prix des actions n’augmente pas, l’émetteur rachètera les actions ou accordera une forme quelconque d’indemnisation financière;
2. Le souscripteur principal introduit l’investisseur stratégique sous réserve de l’engagement de partager les frais de souscription, de l’introduction de la participation à d’autres placements stratégiques de l’émetteur et du remboursement de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions;
3. Après la cotation, l’émetteur souscrit des fonds d’investissement en valeurs mobilières gérés par des investisseurs stratégiques de l’émetteur;
4. L’émetteur s’engage à nommer les personnes liées à l’investisseur stratégique comme administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées à l’investisseur stratégique, à moins que les cadres supérieurs de l’émetteur et le personnel de base n’établissent un plan spécial de gestion des actifs pour participer à la distribution stratégique;
5. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 8 des lignes directrices sur la souscription, les investisseurs stratégiques utilisent des fonds non propres pour souscrire des actions de l’émetteur ou acceptent d’autres investisseurs de confier ou de confier à d’autres investisseurs la participation à ce placement stratégique;
6. Autres actes de transmission directe ou indirecte des avantages.
Iv. Avis de vérification des avocats
Selon les conclusions de vérification de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Xiaoming sur les questions de vérification des investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie publié par le Conseiller juridique spécial pour la souscription de l’offre: « Minsheng Investment, en tant qu’investisseur stratégique participant au placement stratégique de l’offre, est sélectionné conformément aux dispositions des mesures de mise en œuvre, des lignes directrices en matière de souscription et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est qualifié pour participer au placement stratégique de l’offre; Minsheng Investment n’est pas interdit par l’article 9 des lignes directrices en matière de souscription pour participer au placement stratégique de l’offre.»
Vérification de l’établissement de recommandation (souscripteur principal)
L’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que les conditions de base du placement stratégique de l’émetteur sont que les filiales de l’institution de recommandation participent à la souscription des actions de l’émetteur; Les critères de sélection des investisseurs stratégiques et les qualifications en matière de placement sont conformes aux dispositions pertinentes; Le nombre de souscriptions promises par les investisseurs stratégiques, le montant de la souscription et les dispositions relatives à la période de limitation des ventes sont conformes aux dispositions pertinentes; L’investisseur stratégique n’a pas de situation d’interdiction qui affecte la légalité du placement stratégique; L’Accord de placement stratégique conclu entre l’émetteur et l’investisseur stratégique est légal et efficace; Les investisseurs stratégiques se sont engagés à verser intégralement et en temps voulu les fonds de souscription conformément aux règlements.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de scellement des avis spéciaux de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et le placement stratégique inscrit au Conseil d’administration de la science et de la technologie) représentant du promoteur:
LI Juan Ma Teng
Minsheng Securities Co., Ltd.
