Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Conseils spéciaux
La demande de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Selen biotechnology» ou « émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Et l’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et Founder Securities Co.Ltd(601901)
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 1353 million s d’actions, soit 5,00% du volume total de cette émission. Les fonds de souscription promis par l’investisseur stratégique ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans les délais prescrits. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 1211020 millions, soit 4,48% du nombre total d’actions de placement stratégique. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 18 136980, soit 70,17% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 7712 millions, soit 29,83% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit un total de 25 848980 actions.
Le prix de cette offre est de 33,03 RMB / action.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. Et à l’annonce de la cotation et de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre et de l’enquête préliminaire ») et à l’annonce de la cotation et de l’émission publiques initiales d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’ En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 460430 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne et de transférer 25850000 actions (arrondies au multiple intégral de 500 actions) de l’émission hors ligne à l’émission en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel en ligne et hors ligne, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 15 551800, soit 60,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 10 297000, soit 39,84% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 2 mars 2022 (t + 2):
Il y a des changements importants dans le lien de paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur les changements suivants: 1. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 33,03 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 2 mars 2022 (t + 2) conformément à cette annonce. Le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent être reçus avant 16 h le 2 mars 2022 (t + 2).
Le taux de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions par les investisseurs stratégiques et les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50% du montant attribué (à l’exception de la partie des filiales et des investissements liés à l’institution de recommandation). Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 2 mars 2022 (t + 2). La partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise pour la partie de l’émission hors réseau, le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par voie d’offre publique, Pour 10% des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes, le compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de détention des actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de la première banque de développement public de l’émetteur et de la cotation. Le compte de restriction des ventes susmentionné sera déterminé par tirage au sort à bascule après que les investisseurs hors ligne auront effectué leurs paiements. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de compte de vente de limite inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de placement, et chaque objet de placement recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme ayant accepté l’Arrangement de vente plancher net de cette offre.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, le choix de l’investisseur en placement stratégique est déterminé de façon exhaustive en tenant compte des lignes directrices applicables aux règles d’émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription »), des qualifications de l’investisseur et de la situation du marché. Le placement stratégique de cette émission est effectué avec la participation des filiales concernées de l’institution de recommandation et l’institution de suivi est Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Founder investment»). Il n’existe pas de plan spécial de gestion des actifs pour le personnel de base de la haute direction et d’autres arrangements stratégiques pour les investisseurs.
À la date de publication du présent avis, les investisseurs stratégiques susmentionnés avaient signé un accord de placement avec l’émetteur. Pour plus de détails sur la vérification de l’investisseur stratégique, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de Founder Securities Co.Ltd(601901) Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Tianda Gonghe sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai selun Biotechnology Co., Ltd. Et la vérification spéciale des investisseurs stratégiques inscrits au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Résultats obtenus
Le 24 février 2022 (t – 2), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 33,03 yuan / action sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et que l’échelle totale de cette émission était de 894 millions de yuan. Selon les lignes directrices sur la souscription, l’échelle de l’offre est inférieure à 1 milliard de RMB. La proportion d’investissement et d’investissement de la filiale concernée de l’institution de recommandation est de 5,00% de l’échelle de l’offre, mais pas plus de 40 millions de RMB. L’investissement de la partie fondatrice a entièrement payé le Fonds de souscription de placement stratégique. Le nombre d’actions attribuées est de 12110200, et le montant alloué est de 3999999060 RMB. Si le montant initial de la contribution dépasse le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’institution de recommandation (souscripteur principal) retournera le montant initial de la contribution à l’investissement du fondateur avant le 4 mars 2022 (t + 4).
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Nombre d’actions attribuées montant attribué période limitée de courtage en placement de nouvelles actions
Nom abrégé de l’investisseur (10 000 actions) (Yuan, à l’exclusion de la Commission des employés de maison (Yuan) total (Yuan) (mois)
Kim)
Founder Investment 12110203999999060 – 3999999060 24
Total 12110203999999060 – 3999999060 –
Résultat de la signature de l’appel d’offres en ligne
Conformément à l’annonce d’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont procédé à la cérémonie de tirage au sort de l’émission du numéro de lot sur le réseau d’actions de la première banque de développement public de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. Le matin du 1er mars 2022 (t + 1). La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 92424242
Dernier chiffre “5” 0463317133296342133546336713379633392133
Le dernier chiffre “6” est 91575490754665754540754415754290754165754,
040754987492
Le dernier chiffre “7” est 8920867767086766420867517086739208672670867,
14208670170867957221
Dernier chiffre “8” 420322481907717868205512646718995122013869359356,
18197305
Lorsque les investisseurs qui participent à l’émission et à la souscription en ligne d’actions biologiques de Cylon détiennent le même nombre final de numéros d’attribution de souscription que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 20 594 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions de Cylon bio.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 28 février 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 7 843 objets de placement cotés efficaces gérés par 346 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. Afin d’effectuer des souscriptions efficaces auprès des investisseurs, le nombre effectif d’souscriptions hors ligne était de 57 948 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Selon les principes de distribution hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire et l’annonce de l’émission
Les résultats du placement en ligne sont les suivants:
Type d’objet de placement nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions attribuées hors réseau proportion du nombre d’actions attribuées proportion du nombre d’actions attribuées de divers investisseurs hors réseau
