Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce spéciale sur les risques d’investissement
Institution de recommandation (souscripteur principal):
La demande d’offre publique initiale de 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « silinjie», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
1. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (le souscripteur principal) déterminent directement le prix d’émission en faisant une enquête préliminaire auprès des investisseurs hors ligne admissibles, et aucune soumission cumulative n’est effectuée hors ligne.
Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) Minsheng Securities. Les placements stratégiques sont effectués auprès de l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Mise en œuvre; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 79,21 yuan / action (à l’exclusion de 79,21 yuan / action) sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et conformément aux règles d’exclusion convenues dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et de la cotation et de l’enquête préliminaire sur les prix; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 79,21 yuan / action, tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 5 millions d’actions sont éliminés; Pour les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 79,21 yuan / action et le nombre d’abonnements est de 5 millions d’actions, et le temps d’abonnement est de 14: 33: 50.205 le 28 février 2022, 32 objets de placement sont supprimés de l’ordre de l’arrière à l’avant selon les objets de placement générés automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai. Au total, 114 objets de placement ont été éliminés, ce qui correspond à un total de 466,6 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,01 02% du total déclaré de 4 618,3 millions d’actions après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, le niveau d’évaluation du marché secondaire de sociétés comparables, le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et déterminent le prix d’émission à 65,65 RMB / action par voie de négociation. Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 3 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 3 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Le prix de cette offre est de 65,65 yuan / action, et le rapport prix / bénéfice correspondant à ce prix est:
52,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
56,69 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
69,66 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission);
75,60 fois (le bénéfice par action est calculé conformément aux normes comptables chinoises par le cabinet comptable en 2020)
Résultat net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent divisé par le total des capitaux propres après cette émission
C’est ça.
5. Les investisseurs sont priés de prêter attention aux conditions suivantes et de juger du caractère raisonnable du prix de cette offre:
Le prix de cette offre est de 65,65 RMB / action, ce qui est inférieur à la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie la plus cotée.
Médiane et moyenne pondérée, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres types d’actions partielles créés par voie d’offre publique
Produits de gestion d’actifs (ci – après dénommés « produits collectés par l’entreprise») et sécurité sociale gérée par le gestionnaire des investissements de la Caisse de sécurité sociale
Solde du Fonds (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»)
La valeur médiane de l’offre et la moyenne pondérée (ci – après appelée « quatre chiffres ») sont 656586 yuans, la valeur la plus faible étant retenue.
Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix de cette offre et le prix coté par les investisseurs hors ligne, et investir hors ligne
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’offre du propriétaire. Guangzhou silinjie
Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sci – tech Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de Sci – tech (ci – après dénommé “Sci – tech Innovation Board”).
“Avis d’émission”).
L’industrie de l’émetteur est la fabrication d’instruments C40 au 28 février 2022 (t – 3).
Le rapport prix / bénéfice statique moyen de l’industrie publié par China stock index Co., Ltd. Au cours du dernier mois était de 34,78 fois.
Au 28 février 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées en actions a comparables étaient les suivants:
Retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020
688112. SH dingyang Technology 0503504718 65,77 130,62 139,39
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) .sh Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) 369353039 321,00 86,91 105,91
Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) .sz Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) 0319901598 35,39 110,63 221,40
Moyenne – – – 109,38 155,57
Source des données: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) ifind, données au 28 février 2022 (t – 3).
Note 1: calcul du SPE avant / après déduction en 2020: attribué à la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020
Bénéfice net de la société / total du capital social à la date t – 3 (28 février 2022).
Le prix d’émission actuel est de 65,65 yuan / action, la valeur la plus élevée étant retenue avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur en 2020.
Le faible ratio P / e dilué était 75,60 fois plus élevé que celui de l’industrie dans laquelle l’émetteur a été publié par China stock index Co., Ltd.
Le ratio P / e statique moyen au cours du dernier mois est inférieur à celui des entreprises comparables du même secteur, déduction faite des gains et pertes non récurrents en 2020.
Le ratio P / e statique moyen, le plus faible étant retenu, risque de pertes pour les investisseurs en raison de la baisse future du cours des actions de l’émetteur.
Risques. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement et évaluent soigneusement l’émission.
Rationalité des prix, investissement rationnel.
Une fois le prix d’émission déterminé, le nombre d’investisseurs qui ont soumis une offre valide pour l’émission hors ligne est le suivant:
339, le nombre d’objets de placement gérés est de 7 844 et le nombre total d’abonnements effectifs proposés est de 31 690,1 millions.
Actions, 2 858,57 fois l’échelle initiale d’émission hors ligne avant le rappel.
Le montant de la demande de fonds levés divulgué dans la lettre d’intention de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie est de 5572866 millions de RMB, et le prix de cette offre est de 65,65 RMB par action, l’échelle de financement correspondante est de 1094355 millions de RMB, ce qui est supérieur au montant de la demande de fonds levés ci – dessus.
Le prix de l’offre est fondé sur le principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font des cotations fondées sur l’intention réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le nombre d’actions de la Banque de développement, le niveau d’évaluation du marché secondaire de la société comparable et le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie en fonction des résultats de l’enquête préliminaire. Le prix d’émission est déterminé par voie de négociation en fonction de facteurs tels que la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission. Les investisseurs devraient accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être dépassé après la cotation des actions, sensibiliser efficacement les investisseurs aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur, ni le promoteur (le souscripteur principal) ne peuvent garantir que les actions cotées ne tomberont pas en dessous du prix d’émission.
6. On estime que le capital levé utilisé par l’émetteur pour ce projet d’investissement est de 5572866 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 65,65 RMB / action et du nombre de nouvelles actions émises de 16,67 millions d’actions, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 109438 550 RMB. Après déduction des dépenses d’émission prévues de 118894 400 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est estimé à 975549 100 RMB.
L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
7. Parmi les actions émises au cours de cette émission, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente, et les actions émises au cours de cette émission publique peuvent circuler à compter de la date à laquelle elles sont cotées à la Bourse de Shanghai.
La partie de l’émission hors ligne comprend des contreparties telles que les produits collectés par le public, les fonds de sécurité sociale, les pensions, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que les actions faisant l’objet de ce placement soient détenues pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. La période de restriction des ventes sera déterminée par tirage au sort à bascule après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions émises par Minsheng Securities Investment Co., Ltd., une filiale pertinente de l’institution de recommandation, est de 24 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shanghai.
8. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
9. Pour l’offre et la souscription, tout investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne, et tous les investisseurs participant à la cotation hors ligne, à la souscription et au placement ne peuvent plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
10. Une fois l’émission terminée, l’inscription publique à la Bourse de Shanghai n’est autorisée qu’après approbation de la Bourse de Shanghai. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
11. Les investisseurs sont priés de prêter attention au risque d’investissement et, dans les cas suivants, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront des mesures de suspension de l’émission:
Après l’abonnement hors ligne, la quantité effective d’abonnement hors ligne est inférieure à la quantité initiale d’émission hors ligne;
Si l’abonnement en ligne est insuffisant et que la partie insuffisante de l’abonnement est retirée du réseau, les investisseurs hors réseau ne peuvent pas souscrire intégralement;
Après déduction du montant final du placement stratégique, le montant total des actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique;
L’émetteur a une incidence sur l’émission en cours en raison d’événements importants survenus après l’émission;
Conformément à l’article 36 des mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières et à la Section de la Bourse de Shanghai
