Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » et « Huaqin Technology ») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « l’offre ») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « la bourse »). L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
China Securities Co.Ltd(601066) Les actions de l’émetteur sont abrégées en “Huaqin Technology”, l’extension est abrégée en “Huaqin Technology Industry” et le Code des actions est “688281”.
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). Sur la base d’un examen approfondi des fondamentaux de l’émetteur, de l’industrie, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), le prix d’émission des actions est de 189,50 yuan / action et le nombre d’actions émises est de 16666668 millions, qui sont toutes de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes.
Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 833333 millions d’actions, soit 5,00% de l’échelle totale de l’émission. Le Fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions (les filiales liées des institutions de recommandation participantes n’ont pas besoin de payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le nombre final d’actions de placement stratégique déterminé sur la base du prix d’émission est de 500000, soit 3,00% de l’échelle totale de l’émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 333333 300 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 11 416668 800, soit 70,62% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 4 750000, soit 29,38% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple initial d’abonnement effectif en ligne est d’environ 4 223,89 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de la distribution hors ligne et en ligne. 10% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du placement stratégique final (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1 617000 actions) seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 9799668 millions, ce qui représente 60,62% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 6 637000, soit 39,38% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003173426%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 28 février 2022 (t + 2).
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, sur la base des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission se compose de filiales et d’investissements liés à l’institution de recommandation. L’établissement d’investissement suivant est China Securities Co.Ltd(601066) Securities Alternative Investment Subsidiary China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd., sans autre arrangement
Les résultats de la souscription des investisseurs stratégiques sont les suivants:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée montant attribué période limitée (10 000 actions) (10 000 yuans) Fonds (10 000 yuans) limite (mois)
1 China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. 5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 475.00-24
Total 50 000947500 – –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne: 6 086498 actions
2. Montant du paiement et de la souscription par les investisseurs en ligne: 1 153391 371,00 RMB
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne: 280502 actions
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne: 53 155129,00 RMB
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne: 9 799668
2. Montant du paiement et de la souscription des investisseurs hors ligne: 185703708600 Yuan
3. Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne: 0 yuan
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne: 928519322 Yuan
Tirage au sort de la distribution hors ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont effectué la cérémonie de tirage au sort du compte de vente limite inférieure du réseau d’émission dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, no 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai, le matin du 1er mars 2022 (t + 3), conformément à l’annonce d’émission. La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 5
Dernier chiffre “4” 2200
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds de pension de base et les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription d’actions de Huaqin Science and Technology et qui sont attribués par voie d’offre publique. Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Au total, 3342 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 335. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant au compte gagnant de cette partie est de 748736, ce qui représente 7,64% du total des émissions hors réseau et 4,63% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques.
Voir le tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur les objets de distribution qui ont été signés dans le lot de distribution hors ligne.
Souscription par le souscripteur principal
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 280502, et le montant de la souscription est de 53 155129,00 RMB. Le nombre d’Actions souscrites représente 1,74% du nombre d’actions émises après déduction du placement stratégique final, et le nombre d’actions souscrites représente 1,68% de l’échelle totale de l’émission.
Le 2 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription à l’émetteur avec le Fonds de souscription payé et souscrit par les investisseurs stratégiques et les investisseurs en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation et de la Commission de courtage pour la distribution de nouvelles actions, et l’émetteur soumettra la demande d’enregistrement des actions à la China Securities depository and Clearing Shanghai Branch. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal).
Coordonnées du souscripteur principal
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Contact: equity capital market Department
Tel: 010 – 86451545, 010 – 86451546
émetteur: sponsor of Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. (principal souscripteur): China Securities Co.Ltd(601066) 2 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui couvre la
émetteur: Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Huaqin Science and Technology Industry Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
Tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nom de l’objet de placement numéro de compte quantité de placement (actions) période de restriction (mois)
1 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Securities ai subject index Securities Investment d8900716041595 6 Fund (lof)
2 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Power Pioneer Hybrid Securities Investment Fund d890758712050 6
3 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong New Area New Economy flexible allocation Hybrid Certificate d89 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 9797 6 Securities Investment Fund
4 China – Europe Fund Management Co., Ltd. China – Europe Science and Innovation Theme 3 years closed Operation flexible allocation d8901809663133 6 Hybrid Securities Investment Fund
5 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Zhongzheng high end Equipment Manufacturing index Enhanced Certificate d890274066398 6 Bond Investment Fund
6 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ankang yixiang 12 mois Holding Hybrid d8902718223133 6 Securities Investment Fund
7 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ruixin three months regularly Open Hybrid Securities d890223162512 6 Investment Fund
8 Tianhong Fund Management Co., Ltd Tianhong Zhongzheng Electronic Trading Open index Securities d8902 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 076 6 Investment Fund
